2023.08.03 美股盤勢與技術面概況

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⭐️焦點:

  • 市場嘗試解讀8月美國發債拍賣推動,以及同時受到評級調整同步推動利率與美元上揚,國際股市包括美股高檔震盪調節,顯示國際資金流向將關注債市發展,造成短線股市強勢多頭的調節壓力,然而昨日股市仍見到資金輪動,多數以食品、公用事業股票表現。
  • 8/3(四)美國7月ISM服務業數據,8/4(五)AAPL財報、美國7月失業率,9/20(三)美國利率決議

⭐️技術面概況:

  • 美股整體技術53.1%不變,約38%技術面下降,位階下降至中性偏強,市場整體震盪調節、整理,修正股數增加,仍有產業輪動與個股表現。
  • 產業方面,技術面表現整體下降並以公用事業與必需品淨上升,市場多頭震盪、個股相對強於市場產業上升。個股強於市場(標普500指數)比重板塊前五名:金融、能源、工業、必須消費、地產。
  • 市值方面,整體維持相對強勢,並以巨、大型股震盪整理或修正,中小型股震盪整理,相對強勢。
  • 題材方面,ETF以那斯達克反向一倍做空(PSQ)反彈、元宇宙(METV)多頭整理、人工智慧(IRBO)多頭整理、採礦股(XME)多頭整理、建築(ITB)多頭留意壓力、電動車(DRIV)多頭整理、賣權現金流(QYLD)多頭整理、網安(CIBR)多頭整理、軟體(IGV)強勢多頭、半導體(SOXX)多頭整理、基礎建設(PAVE)多頭留意壓力。
  • 近三日風險殖利率13.742%,前日13.591%,13.544%,短線震盪走揚。

⭐️概況筆記:

  • 風險方面包括短線財報公布的震盪、個股波動差異表現,今年尚有財政部發債籌資,本週經濟數據公布,可能造成股市短線震盪。
  • 機會方面包括美日兩國加強半導體與AI等科技合作,整體需求仍支撐服務行業訂單與去化積壓訂單,就業市場穩健且終端價格壓力下降,市場靜待2024~2025利率下降路徑,以及下半年新品訂單、特斯拉、蘋果與微軟等帶動在電動車與自駕、AI產業細分化與虛實應用科技發展等,市場仍關注逢低布局與濟軟著陸的中長線布局機會,整體機會仍大於風險,仍可關注輪動墊高格局。
  • 美債2年期殖利率4.90%、10年期殖利率4.139%,3個月期殖利率5.41%,美元指數102.54、黃金1968.35、波動率(VIX)16.73。
  • 美國聯準會7月升息一碼(0.25%),基準利率5.25%~ 5.5% 區間,6月利率點陣圖顯示年內保有2碼升息空間。9/20(三)美國利率決議,或可能釋出利率點陣圖。
  • 美國7月ISM製造業指數46.4%,略高於於6月的46,整體維持僵固有撐,並維持以內需需求支撐,產能續消化新訂單與積壓訂單小幅上升,價格壓力降並仍在需求訂單上見到價格有撐,尚未見衰退現象,基本面維持穩健,中長線機會方面在半導體、電子元件仍供不應求,週期性在鋼鐵供不應求,目前僅在訂單需求上需要勞動力或臨時勞動力,可能給予消費市場支撐,市場預期維持分歧、震盪與輪動並關注週期變化伺機佈局。
  • 美國 6月 ISM 服務業指數53.9,略高於前月的50.3與4月的51.9,並仍維持擴張,近三個月在新訂單、交貨、庫存三者之間顯示增長、滿足與下降的循環,並且適用於大範圍行業與專業服務,終端零售支付價格下降,物價壓力續減輕,建築行業則符合上半年提及未完成新屋等需求需要滿足,整體服務行業仍穩健支撐經濟,尚無停滯性通膨或衰退疑慮,仍有望實現軟著陸與利率正常化,市場預期維持關注週期變化伺機佈局。

⭐️價量表現個股:CVNA、MDLZ、GPN、KDP、PG等。

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🧡全市值美股技術面清單下載:連結

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市場嘗試解讀8月美國發債拍賣推動,以及同時受到評級調整同步推動利率與美元上揚,國際股市包括美股高檔震盪調節,顯示國際資金流向將關注債市發展,造成短線股市強勢多頭的調節壓力,然而昨日股市仍見到資金輪動,多數以食品、公用事業股票表現。

國際評級機構惠譽(Fitch)8/1將美國長期外幣發行人評級從AAA下調至AA+,為美國歷史上第二次信用評級遭下調,在本月美國財政部增加發行長債計畫下可能的債務壓力增長,因此下調評級,並在美國仍在美元支撐、評級維持高評級,市場仍相信違約低的條件下,殖利率上升將給予市場吸引力,因此市場嘗試解讀8月美國發債拍賣推動,以及同時受到評級調整同步推動利率與美元上揚,國際股市包括美股高檔震盪調節,顯示國際資金流向將關注債市發展,造成短線股市強勢多頭的調節壓力,然而昨日股市仍見到資金輪動,多數以食品、公用事業股票表現,部分個股則因短線財報或公司利多訊息發布推動的回補跳漲表現,由於整體的震盪多數仍在多頭整理至多頭修正區間,若市場迅速反應消化殖利率上升的壓力,在基本面支撐下仍有望重新輪動、逢低伺機佈局。



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美國7月ISM製造業指數46.4%,略高於於6月的46,整體維持僵固有撐,並維持以內需需求支撐,產能續消化新訂單與積壓訂單小幅上升,價格壓力降並仍在需求訂單上見到價格有撐,尚未見衰退現象,基本面維持穩健,中長線機會方面在半導體、電子元件仍供不應求,週期性在鋼鐵供不應求。
美、加擴增核反應爐訊息激勵替代能源與相關概念股表現。美國空軍續擴增電動起降飛機訂單,訊息激勵空中交通業舞與製造商股票。8/1(二)美國7月ISM製造業數據、8/2(三)AMD財報,8/3(四)QCOM財報、美國7月ISM服務業數據。
市場消化美國與日本央行等利率政策,續以科技、半導體等題材與財報表現推動,市場嘗試解讀微軟表現市場對AI需求增長,市場續反應在經濟軟著陸與題材表現。
美國公布經濟數據整理或消費與投資活動支撐,利率市場迅速反應升息政策,美元與日圓單日走升,股市整體調節受壓、昨日修正股數增加,須關注是否走向輪動或同步修正,將延長整理期,靜待利率市場反應後的買盤變化,關注下一輪趨勢。
美國7月利率會議決議升息1碼符合市場預期,並將對經濟增長的敘述自「和緩」上調至「溫和」,市場維持押注經濟週期中長期穩增長並伺機布局,電動車與AI行業布局消息持續釋出,仍成市場主要關注行業發展。
市場關注巨頭科技股財報影響成長前景下整理,及微軟繼續加大投資AI業務的言論可能激勵半導體,短線上公司財報即使保持增漲,但持平或略低於市場分析師預期,短線股價即承壓,顯示整理態勢並靜待利率會議決議結果,並可留意會議公布後由於高檔震檔整理避險下可能的回補表現。
美國7月ISM製造業指數46.4%,略高於於6月的46,整體維持僵固有撐,並維持以內需需求支撐,產能續消化新訂單與積壓訂單小幅上升,價格壓力降並仍在需求訂單上見到價格有撐,尚未見衰退現象,基本面維持穩健,中長線機會方面在半導體、電子元件仍供不應求,週期性在鋼鐵供不應求。
美、加擴增核反應爐訊息激勵替代能源與相關概念股表現。美國空軍續擴增電動起降飛機訂單,訊息激勵空中交通業舞與製造商股票。8/1(二)美國7月ISM製造業數據、8/2(三)AMD財報,8/3(四)QCOM財報、美國7月ISM服務業數據。
市場消化美國與日本央行等利率政策,續以科技、半導體等題材與財報表現推動,市場嘗試解讀微軟表現市場對AI需求增長,市場續反應在經濟軟著陸與題材表現。
美國公布經濟數據整理或消費與投資活動支撐,利率市場迅速反應升息政策,美元與日圓單日走升,股市整體調節受壓、昨日修正股數增加,須關注是否走向輪動或同步修正,將延長整理期,靜待利率市場反應後的買盤變化,關注下一輪趨勢。
美國7月利率會議決議升息1碼符合市場預期,並將對經濟增長的敘述自「和緩」上調至「溫和」,市場維持押注經濟週期中長期穩增長並伺機布局,電動車與AI行業布局消息持續釋出,仍成市場主要關注行業發展。
市場關注巨頭科技股財報影響成長前景下整理,及微軟繼續加大投資AI業務的言論可能激勵半導體,短線上公司財報即使保持增漲,但持平或略低於市場分析師預期,短線股價即承壓,顯示整理態勢並靜待利率會議決議結果,並可留意會議公布後由於高檔震檔整理避險下可能的回補表現。
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本專欄將提供給您最新的市場資訊、產業研究、交易心法、精選公司介紹,以上內容並非個股分析,還請各位依據自身狀況作出交易決策。歡迎訂閱支持我,獲得相關內容,也祝您的投資之路順遂! 每年 $990 訂閱方案👉 https://reurl.cc/VNYVxZ 每月 $99 訂閱方案👉https://re
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全球最大的重機械公司Caterpillar公布第二季獲利增長,但第三季財測則顯得保守,不過股價仍大漲8.85%,成為昨日DJ跌幅收窄的功臣,AMD公布財報後同樣優於預期,股價上漲2.8%,成為科技股中表現相對強勢,由本週尚有亞馬遜Amazon及蘋果Apple將揭露財報....
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DJ月K線上漲3.35%,月K連五個月上漲的有S&P500及NQ,S&P500月K線上漲3.11%,NQ月K線收漲4.05%,SOX月K線上漲5.13%,科技股在七月表現依舊維持強勢,需要留意的是FED主席鮑威爾,在七月FOEMC會後聲明提到九月是否升息,仍要看經濟數據表現,筆者在7/30的專題..
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2023年上半年在美股帶領下,全球主要股市再度演出大驚奇,在一片經濟衰退的擔憂及悲觀下,自去年十月低點一路看回不回,APPLE及NVIDIA甚至創下歷史新高的股價傳奇,6月在亞洲主要市場中,日經上漲5.3%最多(圖一),最弱勢的則為韓國下跌1.4%,美國主要四大指數月K接收紅,以SOX上
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其中最令我特別關注的莫過於滿334折333的這張,我原本對這張保持著搶不到的心態,因為照我往年的經驗像這麼划算的折價券通常都是看得到吃不到,不是按下去當機,就是按下去跳出已用完的畫面,因為太多次都沒有搶到過,去google後才發現可能都被機器人給掃蕩空空
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時間實在是快的太可怕了,不知不覺三天已經過了。 今年的目標有大致上想了一個大概的計畫,具體的規劃還沒有擬定出來! 打算明天執行這項計畫,雖然都說計畫趕不上變化,但是沒有計畫哪有希望與期待呢?人都是朝著目標前進的,明天就來行動!!GO~GO~
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