【0817盤前】Fed會議紀錄：通膨仍有風險可能升息四大指數盡；英國7月通膨率意外下跌，英鎊飆升

Miller

2023/08/17閱讀時間約 10 分鐘

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一、國際市場

篩選與台股連動度高的資訊，例如前一日美股的情況、國外發佈重要的經濟數據、事件

〈美股盤後〉Fed會議紀要露鷹爪四大指數盡墨
鷹派主導的 7 月貨幣政策會議紀要公布後，美股主指週二 (15 日) 盡墨，10 年期美債殖利率升至 4.25% 以上，創去年 10 月份以來新高。道瓊工業指數收黑逾 180 點，費城半導體指數重摔超 2%，連續第二個交易日下滑。標普 500 指數收低超 0.7%，那斯達克綜合指數挫逾 1%，收於 50 日均線下方。

《美股》Fed提通膨隱憂那指殺尾盤台積ADR逆漲
聯準會(Fed)會議記錄顯示官員相信還得進一步升息才能控制住通膨，衝擊美國四大指數殺尾盤。Fed於美東時間16日下午2點公佈的7月貨幣政策會議記錄顯示，多數官員對通膨感到憂心，除非情況有變，否則未來可能得進一步升息。不過，部分官員仍認為有升息過頭的風險。紀錄顯示，「通膨依舊遠高於聯邦公開市場委員會(FOMC)設定的長期目標、就業市場也吃緊，有鑑於此，多數與會成員持續認為通膨有顯著的上方風險，需要進一步收緊貨幣政策。」

台積電ADR止跌成為費半唯一上漲個股
台積電ADR周三小漲0.1%，收在91.78美元，較台北交易溢價8%。費城半導體指數同日大跌2.1%，台積電ADR成為費半唯一上漲個股。

《歐股》消化英通膨數據、憂中經濟不妙歐股跌
投資人持續評估新出爐的經濟數據和企業財報，歐股8月16日下挫；英國通膨年增率降至6.8%，但核心通膨仍高於預期；美國聯準會(Fed)新公布的會議紀錄顯示多數官員仍傾向繼續升息抗通膨，中國經濟疲軟也使投資人憂心。

《美債》Fed暗示再升息 10年債殖利率衝15年高
8月16日，美國長天期公債殖利率連五個交易日走升，基準10年期公債殖利率攀上15年來高點。原因是最新出爐的聯準會(Fed)會議紀要顯示，大多數Fed官員認為通膨仍有再度上升的風險。MarketWatch報價顯示，紐約債市16日尾盤時，對Fed利率政策較為敏感的美國2年期公債殖利率上漲2.6個基點至4.978%，創7月6日以來新高，過去六個交易日有五日上揚；10年期公債殖利率上漲3.8個基點至4.258%，創2008年6月13日以來新高；30年期公債殖利率上漲4.1個基點至4.359%。(註：公債價格與殖利率呈現反向走勢。)

Fed會議紀錄：通膨仍有升溫風險可能需進一步升息
美國聯準會 (Fed) 周三 (16 日) 公布的 7 月會議記錄顯示，官員仍擔心通膨難消退並暗示可能會繼續升息。不過有一些官員認為，儘管「大多數」決策者繼續將對抗通膨作為首要任務，但利率推得太高可能給經濟帶來風險，顯見官員之間意見存有分歧。

美7月零售銷售超預期提振亞特蘭大Fed估Q3經濟成長5%
根據 MarketWatch 報導，亞特蘭大聯準銀行預估美國第三季國內生產毛額 (GDP) 季增年率可能實現 5% 成長，遠高於先前 4.1% 預測，主因是受到昨日商務部公布的 7 月零售銷售數據超預期成長。

GBP/USD：英國7月通膨率意外跌至6.8%，英鎊飆升
英國自去年 2 月以來最慢的價格成長，但核心通膨率卻頑固地保持不變，使英國央行的工作變得複雜化。在最新的通膨數據發佈後，英鎊 / 美元在英國早盤上漲。gbpusd7 月總體通膨率大幅降至 6.8%，低於上個月的 7.9%。受此消息影響，英鎊上漲約 70 點，觸及盤中高點 1.2770 美元。

路透：橋水旗艦基金上月看空美股和美債看漲新加坡幣和歐元
路透周三 (16 日) 報導，根據橋水基金在 7 月 25 日向投資人發布的報告顯示，其旗艦基金 Pure Alpha 適度看空美股和美債，股票持續上漲迫使多家避險基金在該月解除做空股票的押注。

特斯拉三天內兩度調降中國電動車售價重燃價格戰
美國電動車龍頭特斯拉周三 (16 日) 在其官方微博和微信再度宣布調降中國 Model S 和 Model X 售價的消息，這是該公司三天內第二次下調中國售價。有分析認為，此舉進一步加劇外界對特斯拉重燃價格戰的擔憂。

〈財報〉難以吸引顧客採購 Target調降全年財測
目標百貨 (Target)(TGT-US) 上季銷售未達預期，並大幅調降全年財測，因為該公司再次難以說服購物者購買必需品以外的商品。這家大型零售商周三 (16 日) 下修全年銷售額和獲利預期。雖然一些經濟學家已經放棄經濟衰退的看法，而且聯邦數據顯示通膨正在降溫，但目標百貨仍給出更悲觀的前景。

AI需求成長助攻思科上季財報亮眼
網路設備大廠思科（Cisco）16日公布本財年第四季（7月29日止）財報顯示，上季營收與獲利雙雙優於預期，原因是企業對於人工智慧（AI）、資安與雲端需求持續成長，帶動他們的業績攀升。

二、中國經濟與產業

常看到一些有關中國的事件、新聞，有時會短期或中期影響台灣產業

中國管制出口後鎵價7月初來漲逾50%
彭博周三 (16 日) 報導，中國控制鎵出口的努力，已用於半導體的金屬鎵價格推至 10 個月新高，目前供應商正在等待官方批准向海外出貨。Fastmarkets 的數據顯示，8 月 9 日鎵的交易價格為每公斤 400 美元，為去年 10 月中旬以來的最高水準。

寬鬆政策力度可期陸股期待金九銀十行情
近期大陸經濟仍有紛擾，上周傳出大陸房企可能有債務違約的風險，使得陸股未能延續多頭氣勢，呈現漲後拉回。近期數據顯示房地產需求端仍持續放緩，惟隨著房地產業不確定性升溫，預期官方未來推出的房地產支持政策力度或大於市場預期。

碧桂園爆雷 9大苦主名單出爐 2家曝險百億
陸房產巨頭碧桂園財務危機愈演愈烈，金管會證實金融3業曝險近21.7億元、5家銀行踩雷碧桂園公司債1.7億元，上市櫃公司踩雷狀況則還在清查中，不僅國銀中鏢，貝萊德、安聯等全球一流金融機構全淪苦主，其中貝萊德、滙豐等2家，曝險金額都逾百億。

〈財報〉無畏中國經濟疲軟京東Q2業績優於預期
中國第二大線上零售商京東 (JD.com Inc.) 周三 (16 日) 美股盤前公布 2023 會計年度第二季財報，在其「6.18 購物節」廣泛獲得消費者迴響的加持下，該季營收加速成長，打敗華爾街分析師預期，同時也幫助京東抵禦日益加劇的中國經濟波動。

三、總體經濟與產業新聞

整理與總體經濟相關的數據、新聞，以及近期類股、族群或個別產業的消息或新聞，Miller會整理在這個區塊，提供大家做產業族群的觀察。請大家還是要具備判斷能力，如果尚無法判斷就觀察看看，過段時間有空的時候，Miller再整理一些自己的觀察和教學。

美國二大鋼廠可能整併中鋼、燁輝、裕鐵密切關注
美國大鋼廠克里夫蘭(Cleveland-Cliffs)與鋼鐵通路商Esmark爭相併購美國鋼鐵(US Steel)，美國鋼鐵產業將出現大變革。台灣每年直接、間接銷美鋼材約百萬公噸、產值達250億元，如何面對美國鋼市大變化，中鋼（2002）、燁輝（2023）、裕鐵等重點大廠保持關注。

無薪假升溫！製造業重災區共632家實施人數達1.1萬
勞動部昨（16）日發布最新減班休息（俗稱無薪假）統計，實施人數再破萬，達11,201人，製造業仍為重災區，這期新增人數最多、達1,256人，主要集中在資訊電子工業880人，其中有二家電子零組件廠商通報實施，人數合計800人。勞動部指出，本期有632家實施，實施人數達11,201人，與上期公布實施家數576家，實施人數9,855人相比，增加56家，人數增加1,346人，增加幅度為近三個月最高。

疫後內需爆發 Q4人力需求飆高
勞動部統計，整體企業今年第四季（10月底）較第三季（7月底）人力需求淨增5.2萬人，為近9年次高，且服務業連續4季人力需求較工業多，其中包括營建工程業、住宿及餐飲業等產業的人力需求，皆創歷年同季新高，顯示國內消費動能帶動產業成長。

中國金融危機恐波及台灣？黃天牧：台灣金融韌性佳
碧桂園爆發財務危機，中植系也傳出投資失利暴雷，市場關注中國金融市場風波是否波及台灣？對此，金管會主委黃天牧今 (16) 日表示，台灣金融體系韌性佳，對我金融體系有信心。

今年經濟成長率保2希望落空？龔明鑫透露：主計總處可能下修GDP預測
龔明鑫今天上網路節目受訪時指出，目前全球都面臨大環境欠佳的挑戰，從美國連續升息以來，壓抑終端需求、製造業仍持續調整庫存，加上中國疫後經濟復甦不如預期，諸多不利因素均影響台灣經濟成長動能。

鴻海傳開始在印度生產i15 和碩/緯創近期將加入
鴻海(2317)傳出已開始在印度生產蘋果(Apple)次世代智慧手機「iPhone 15」，目標藉此縮小印度組裝業務與中國之間的差距，且和碩(4938)和緯創(3231)也將在近期加入在印度生產iPhone 15的行列。

四、前一交易日盤勢與強勢個股觀察

整理前一日盤勢分析資料，也提供一種Miller常用的選股方法，篩選出來前一天股價創新高的標的，作為隔日與未來一段時間持續觀察的標的（個別股票隔天可能大漲、大跌或開始進入盤整），這取決於該股票近期籌碼、股性；但根據過去兩個多月的觀察與實證，首次觀察到創新高的個股後續約有5成的機率會持續在1個月內再創新高、約1成的機率不再創高、且在後續1個月內成為弱勢個股；另外4成大多呈現震盪盤整走勢。根據這樣的統計數據作為基礎，可以搭配個股籌碼、技術線型，調整操作的方法。另一方面，這樣股票常常也是許多短線交易者、隔日沖大戶鎖定的標的、或有部分是法人鎖定的標的，因此，也可搭配相關籌碼分析，判斷是否可以在隔日進場做當沖的交易。

〈台股盤後〉AI及散熱族群發光撑盤大盤小跌8.02點作收
台北股市今 (16) 日大盤出現大幅振盪走勢，盤中主要賣壓在權值股台積電 (2330-TW)、鴻海 (2317-TW) 下跌的影響下指數走勢不振，但在 AI、散熱相關個股吸引人氣，指數出現振盪，終場集中市場以下跌作收，市場專家指出，市場賣壓大，近期台股將以高檔振盪的個股爲主。