20230825高股息文章-表現不錯的00713

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投資理財內容聲明


高股息近年成長快速,
三大高股息分別為0056、00713、00878,
近期最出鋒頭的是群益台灣精選高息(00919),
已經放話未來四季至少每季配0.54,
造成話題。

高股息評估的面向,
因個人的投資知識、認知、經驗等而異,
經我個人的研究,

評估的面向包含:
一、成份股的種類、比重。
二、過去填息能力。
三、配息成長幅度。
四、市價的波動度。

以上是我個人挑選的參考面向,

過去我曾寫過一篇文:

20230326高股息文章-00878上市後與其他商品比較及選擇高股息的原因

裡面有提到
「穩定月配息基金的可怕陷阱」

有一檔規模超大的穩定月配息基金,

上市9年以來,市價幾近腰斬。

配息也是年年減少。

不是好的投資標的。

 

那麼四大高股息etf,

在上漲段及下跌段,

分別的表現如何呢?

 

挾今年的AI熱潮

自今年0102~0825,

大盤迎來2300餘點的漲幅,

有較大AI概念股比重的0056及00878表現良好,

四大比較如圖1,

圖片來源:作者自製

圖片來源:作者自製

0056績效最好,含息報酬率高達42.96%

依次是00878、00713、00919,

同期大盤只有16.82%。

過往高股息為人詬病的就是資本利得跑輸大盤,

2023年則是贏過大盤。

 

上漲段是如此,

那麼下跌段呢?

 

大盤於7/31見高,

而後下跌一千餘點,

截至8/25,

下跌段績效如圖2,

圖片來源:作者自製

圖片來源:作者自製

(備註:下跌期間,只有0056有領息)

可以看到大盤下跌3.87%,

00713反而上漲1.17%,

是下跌段中表現最好的,

依次是0056、00878(-4.03%)

00919(-5.29%)

後2者跑輸大盤。

 

因此,

在投資面向的選擇下,

可以提供參考。

漲的時候有漲,很好。

跌的時候,低波動。

就看個人的選擇。

 

00919雖然配息好,

但下跌時也跌得多,

就看個人評估選擇。


00713雖然不是漲最多的,

但下跌時波動低,

大盤大跌時,我根本就沒在擔心,

今天大盤跌近300點(-1.72%),

00713只跌0.86%,

根本沒在動,達到低波的需求。

 

投資人在進場前,會做功課,

選擇你要的商品,

買高息低波,就是低波,

不用吃碗內,看碗外。

 

目前00713的績效及波動度,

算是滿意。


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2.指數etf分析

3.價值投資文章

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