2023.10.12 美股盤勢與技術面概況

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⭐️焦點

• 市場傳出東協發展AI採寬鬆措施，預期將在2024年初東協數位部長會議期間敲定，並可能連帶影響技術進出口、資本投資、降低發展成本，在寬鬆政策下仍將激勵題材穩步發展、概念股表現。
• 10/12(四)美國9月CPI通膨數據、10/13(五)財報季，包括摩根大通(JPM.US)、富國銀行(WFC.US)、花旗(C.US)等主要金融財報。

⭐️技術面概況

• 美股整體技術71.3%不變，約17.1%技術面下降，位階維持中性偏強，市場震盪、測試突破壓力，個股表現。
• 產業方面，技術面整體淨下降，並以醫療為主，市場低檔支撐、強於市場產業分歧。個股強於市場(標普500指數)比重板塊前五名：能源、工業、科技、金融、通信。
• 市值方面，整體震盪並以中、大型股仍有測試多頭突破，巨型股維持相對強勢。
• 題材方面，ETF以賣權現金流(QYLD)低檔、元宇宙(METV)低檔、基礎建設(PAVE)低檔、半導體(SMH)低檔、標普500反向一倍做空(SH)中期、軟體(IGV)多頭整理。
• 近三日風險殖利率：14.395%，前日14.429%，14.670%，短線震盪。

⭐️概況筆記

• 風險方面短線上聯準會公布利率點陣圖，短期維持高利率水準，美國總統簽屬通過國會臨時支出法案，避免政府關門延長到11/17，短線上長短期利率持續縮窄，並在以巴衝突下吸引債券資金，本週進入財報季。
• 機會方面包括整體需求仍支撐商業行業訂單與去化積壓訂單，就業市場穩健且終端價格壓力下降，利率點陣圖新增2026邁向利率目標路徑取代更長的期間，新品訂單、特斯拉、META、蘋果與微軟等帶動在電動車與自駕、AI產業細分化與虛實應用科技發展等，以及進入消費季，短線上長短期利率持續縮窄，股市短線承壓仍需時間消化、然而有利長線風險資金恢復，市場仍關注基本面支撐下逢低布局的中長線機會，整體機會仍大於風險。
• 美債2年期殖利率4.99%、10年期殖利率4.57，3個月期殖利率5.52%，美元指數105.4、黃金1877.05、波動率（VIX）16.35。
• 美國聯準會在7月升息一碼(0.25%)至基準利率5.25%~ 5.5% 區間後，9月維持利率水準不變，並釋出利率點陣圖，顯示在6月利率點陣圖的年內保有2碼升息空間後尚有1碼空間，顯示年內水準不變，並新增2026年路徑取代原先的「更長時間」，2026年即降至2.5%中期利率水準目標，顯示短期維持高利率觀察但仍將加快降息。11/1(三)美國利率決議。
• 美國9月ISM製造業指數連月擴張至49，為2022年11月以來最高，進出口訂單皆擴張、其中生產、雇傭皆擴張且價格壓力整體續假，行業尚未大範圍回升且電子訂單尚未回升下即已推動景氣接近50擴張關卡，預計電子產品、消費性零售的新訂單回升將給予商業止穩並進一步擴張，基本面維持穩健，市場靜待週期回升表現伺機佈局。
• 美國 9月 ISM 服務業指數53.6，略低於前月的54.5並高於7月的52.7，仍維持擴張、有撐，維持在新訂單、交貨、庫存三者之間顯示增長、滿足與下降的循環，進口穩健且出口續增，大範圍行業訂單與備貨增加並支撐價格，零售與批發貿易在訂單連月回升，可能在為週期性消費季做準備，仍有望實現軟著陸與利率正常化，市場預期維持關注週期變化伺機佈局，並給予利率維持高檔支撐。

⭐️價量表現個股

NVO、DELL、VRT、ON、MU。

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⭐️技術面與焦點內容

市場傳出東協發展AI採寬鬆措施，預期將在2024年初東協數位部長會議期間敲定，並可能連帶影響技術進出口、資本投資、降低發展成本，在寬鬆政策下仍將激勵題材穩步發展、概念股表現。

市場傳出東協國家高級官員表示看好 AI 在東南亞的潛力，東南亞國家計劃在AI發展的監管上，相對於歐盟預計採取對企業較為友善的措施，東協指南建議企業建立人工智慧風險評估結構和人工智慧治理培訓，但將具體細節留給企業和當地監管機構，市場消息包含Meta(META.US)、IBM(IBM.US) 和 Google (GOOGL.US)等，預期將在2024年2月9日至2月10日的東協數位部長會議期間敲定，並可能連帶影響技術進出口、資本投資、降低發展成本，在寬鬆政策下仍將激勵題材穩步發展、概念股表現。

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