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週回顧-華通受惠星鏈商轉題材,鼎基坐擁TPU商機,股價皆創下歷史新高

閱讀時間約 6 分鐘
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時間範圍2023/11/20-11/24

整理日期11/27

台股個股

1.美食(2723.tw)

  1. 3Q EPS 符合市場預期主要是單店銷售金額維持正成長,且公司持續關閉中國地區虧損經營不佳門店,進行汰弱留強,中國市場營益率改善
  2. 美國展店速度優於預期,預計今年年底達到74家,明年開到84-85家,2025年往百家大關前進(勿忘董娘高檔賣股教訓)
  3. 新聞標題 : 美食-KY董娘賣股是為引進國際長期投資人 股價止跌

2.鼎基(6585.tw)

  1. 公司從事高機能TPU(熱塑性聚氨酯)一貫化研發與產銷。生產基地位於高雄市小港區及屏東縣屏東市。客戶數量高達5-6千家,產品應用別包含 : 汽車(34%),犀牛皮,整車都可以包膜;醫療(36%),微創機器人保護套、侵入性材料,用量持續增加;電子(10%),APPLE手機殼;防彈玻璃,出貨釋量提高
  2. 北美防彈玻璃市場將於2024年開花結果(明年持續追蹤check),帶動營收成長
  3. 高毛利產品應用於電子材料、醫材、汽車用等領域,驗證過程漫長且嚴格,一旦打入相關供應鏈就難以被取代,且毛利產品營收占比逐漸提高,帶動毛利率及營益率進一步提升(獲利上修循環,容易創造beat市場預期機會)
  4. 環保為近兩年國際主流趨勢,TPU焚燒後沒有任何毒氣,只會產生二氧化碳和水,未來逐步替代傳統較不環保的PVC、PE 塑膠材料(符合環保趨勢,長線成長story)
  5. 新聞標題 : 打入iPhone供應鏈 鼎基2個月翻倍漲
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