時間範圍2023/11/20-11/24
整理日期11/27
台股個股
1.美食(2723.tw)
- 3Q EPS 符合市場預期，主要是單店銷售金額維持正成長，且公司持續關閉中國地區虧損經營不佳門店，進行汰弱留強，中國市場營益率改善
- 美國展店速度優於預期，預計今年年底達到74家，明年開到84-85家，2025年往百家大關前進
(勿忘董娘高檔賣股教訓) - 新聞標題 : 美食-KY董娘賣股是為引進國際長期投資人 股價止跌
2.鼎基(6585.tw)
- 公司從事高機能TPU(熱塑性聚氨酯)一貫化研發與產銷。生產基地位於高雄市小港區及屏東縣屏東市。客戶數量高達5-6千家，產品應用別包含 : 汽車(34%)，犀牛皮，整車都可以包膜；醫療(36%)，微創機器人保護套、侵入性材料，用量持續增加；電子(10%)，APPLE手機殼；防彈玻璃，出貨釋量提高
- 北美防彈玻璃市場將於2024年開花結果
(明年持續追蹤check)，帶動營收成長 - 高毛利產品應用於電子材料、醫材、汽車用等領域，驗證過程漫長且嚴格，一旦打入相關供應鏈就難以被取代，且毛利產品營收占比逐漸提高，帶動毛利率及營益率進一步提升
(獲利上修循環，容易創造beat市場預期機會) - 環保為近兩年國際主流趨勢，TPU焚燒後沒有任何毒氣，只會產生二氧化碳和水，未來逐步替代傳統較不環保的PVC、PE 塑膠材料
(符合環保趨勢，長線成長story) - 新聞標題 : 打入iPhone供應鏈 鼎基2個月翻倍漲
