產業探討
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摩股雙週報：美股台股產業研究投資 / 質性分析 / 總經解析專注於台美股法說的質性研究、產業分析與總經探討等內容，為市場上少見的利基內容報告，將定期提供給您最新的市場資訊、產業研究、交易心法、精選公司介紹。
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發文者
2025/06/10Kevin Yang 抱歉我剛剛檢查發現這篇沒回到，老實說你無法準確去驗證市場預期，而且 CXMT 未來動向到底會怎樣你也無法預料，畢竟那裡是一個人治的社會。甚至如果你去看 DDR4 報價也沒用，因為股價通常會領先反應。
https://www.macromicro.me/charts/108515/DRAM-bao-jia
所以最簡單的方法就是透過交易技巧去彌補，像是不要設一個 TP 才一次賣，而是隨著上漲逐步出清到新的標的。
例如你可以想想看現在南亞科再漲 30％的 機率多少，同時跌 30％ 的機率多少？假設是一樣的，那隨著他又往上漲了 10％，那他就變成了上檔 20％ 下檔可能 40％ 的標的。
簡單來說就是隨著上漲，手上標的期望值會越來越低，而且現在隨便滿地找，其實都有上檔超過 20％ 同時沒什麼下檔的標的，因此也可以考慮換股。
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2024/11/13
想問摩股大，散裝航運目前有走出一波攻擊的型態，明年還有一個川普可能讓烏俄停戰的事件在，停戰之後的基建需求大概也會是推升話題之一，這一波走勢想問摩股大覺得有反映上述的事件嗎XD 因為我在斟酌現在應該還是反映今年強勁的基本面，若明年有機會停戰，也許可以散裝可以挑戰各自的前高
發文者
2024/11/14狼 雖然這篇文章沒寫，但以下兩篇都有稍微帶到，所以應該不太需要做補充：
https://vocus.cc/article/6694ece2fd8978000118285b
https://vocus.cc/article/672b610efd897800011f2306
簡單來說無論是戰爭的止戰推動重建、或是川普更偏向寬鬆的經濟傾向都會推升對原物料的需求，對散裝絕對是利多，這是蠻明確的方向。
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發文者
2024/03/14振樺電資訊 update：振樺電去年 Q4 營收不如預期，全年 EPS 合併為 5.55元。在看相關資料後，預期復甦主要會在下半年，全年 EPS 會落在 9 元附近，低於年初的預期。此外我認為 IPC 產業的 re-rate 關鍵應該在 AI，不過振樺電目前在這一塊並沒有看到過多的著墨。所以總結而言，雖然以長年 PE 約在 15 倍來計算的話，振樺電目前的價格仍被低估，也是很穩健的選擇，因為工業電腦一定要復甦，只是時間早晚，不過如果現在手邊有肉更多的選擇，這裡也許可以再觀望一下。
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近期市場上
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最近比較多工作與安排，所以這週寫文的速度有點耽擱，但同時也有許多收穫準備在後續產出。
像是今天週日）參加了位於台南的 AI 展，裡面包含了 AI、3D 列印、無人機、資安、綠能與供電系統、元宇宙等展區。
以及下週會參加現任研究員的雪人的投資夏天在屏東的講座，後續打算寫一篇講座的啟發，與整
