打斷手骨顛倒勇的麗豐ky4137(二)

2023/11/30閱讀時間約 1 分鐘
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股價194(2023/11/30發佈)

【型態】

●5ma 193.5 、10ma 193.6、20ma 195.1、60ma 194.7、120ma 194.17、200ma 204.84,除了200ma外其餘均線糾結中。

●100ma內均無量,等待出量中。

【基本面】

●2023 年 1-10 月麗豐公司營收 37.2 億元(YoY 7.3%):
90.5% 營收來自於中國美容連鎖店、

3.4%營收來自於台灣及越南的美容連鎖店、

2%來自於電商通路、

4%來自於醫美診所。

●公司現有的產品線中面部護膚為主題的產品占營業額的 93%,身體護理僅有 3%,公司將發展身體護理相關產品,並朝占營收 15%的目標前進。

2023年Q3法說會資料

2023年Q3法說會資料

●截至 2023 年 10 月底,麗豐在中國境內加盟店數合計 4696間店,全年累計淨增加 3 間店,我們可以從2011-2023年度店數曲線表發現這三年店間數呈現平緩無增減狀態。然公司今年有對店面進行優化,使營收位於高水位,並維持毛利水準,公司前三季 EPS 9.25 元優於 2022 年同期的 6.11 元。

另醫美診所虧損降低,預計2024年下半年轉盈,營收也有一定水平。

2011-2023年度店數曲線表

2011-2023年度店數曲線表

【籌碼面】

除總股東人數減少外無特殊狀況

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【優勢】

●第三季財報公布後匯損7500萬台幣,約莫佔EPS1塊,主因當時美金匯率32.27,然而由於這是浮動,未實現損益。法說會當日美金匯率31.5,等於回血5000萬台幣,營運兩岸三地,難免受美金影響。

●公司積極生產新產品並透過通路優勢推廣出去。且公司展望明年淨利潤有2位數成長空間,可以期待。

●KY股息不列所得-真香。









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