地藏王-龍巖5530

更新於 發佈於 閱讀時間約 1 分鐘
投資理財內容聲明

※歡迎追蹤,是對我最大支持與鼓勵,謝謝🙏

股價56.9(2024/7/6發佈)

【型態】

●5ma 54.36 、10ma 54.81、20ma 52.26、60ma 47.05、120ma 43.46、200ma 41,融資餘額持續高檔中。

【基本面】

龍巖本業每年穩定成長,賺3~4元,未來幾年將有些大的轉變。

一、南港商辦:

2018-2022配息率約35%-57%,近兩年未派息,公司表示為興建南港商辦籌資,2022.9.21動工,預計投入44.8億,預計2026-2027年完工。也因為未派息公司淨值持續增加中。

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預估2027年南港商辦完工後,推估租金OP%約3成5到4成,將帶動龍巖EPS再增0.35-0.45元。

※參考鄰近台肥C2辦公大樓,台肥C2總樓地板面積2萬坪→租金5.9億,龍巖南港大樓:總樓地板面積1.6萬坪→推估租金4.72億,EPS約再增0.35-0.45元。

二、龍巖轉投資

主要的持股,包括台積電1061張 、廣達1020張,另外google、微軟、波克夏都各有約價值8億台幣持股。

三、龍巖會計帳上合約負債,這就是已經銷售簽約,並取得預收款項的待實現合約,預收款高達419億元。

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四、今年光之丘(高雄內門)塔墓即將完工,預計開始實現獲利。

假設2025年光之丘(高雄內門)完工後,年營業收入增加至45-50億,EPS約為5.2-5.7塊

2027年南港商辦完工,EPS約為5.6-6.1塊


【籌碼面】

籌碼持續流向大戶手上,總股東人數持續減少。

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留言
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Lee Yiluo-avatar-img
2024/08/22
大大好,想請假租金4億收入,用42億股本去換算,eps不是大約1嗎?
666-avatar-img
發文者
2024/10/15
Lee Yiluo 需扣掉成本喔,計算方式我是參考台肥在南港大樓推估
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