筆記-24.01.24-股癌

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24.01.24-股癌

*新聞說Open AI的Sam Altman,要做晶圓製造,應該是錯誤訊息。因為晶圓製造是高資本密集,現在一座3奈米的晶圓廠要花200-300億美元,而真的把這個晶圓廠蓋好時,最新的製程可能已經演進到2奈米或1奈米製程。

所以即使他真的要做晶圓廠,對台積電的影響也不大。

*比較合理的是Open AI設計自己的ASIC(例如亞馬遜、Google設計自己的晶片),

或是跟其他晶圓廠合作(例如出錢幫晶圓廠設新廠、包下該廠的產能)。

*IC設計、毛利率最高,輝達H100 SXM一顆晶片2.2萬美元,其中1000美元花在80GB的HBM記憶體,其中給台積電1000美元做晶圓製造與先進封裝,輝達可以拿到最高利潤。

--如果不想讓輝達或AMD的GPGPU賺走所有的利潤,比較合理的方式是自己設計ASIC晶片。

*即使Sam Altman要做ASIC,一兩年內要立刻做出來的機率低,對輝達的影響有限,目前輝達的AI晶片還是供不應求。

*或者是另一種方式,Sam Altman買下GFS等規模較小的晶圓廠的股份,再想辦法推進先進製程,但可能性低。

*三星推出新手機,Galaxy S24 Ultra、採用Snapdragon 8 Gen 3晶片,散熱功能更強,因為要處理AI運算。

--Galaxy AI的各種功能: 透過雲端在電話對話中進行即時翻譯,

不連網情況下進行即時翻譯,

寫文案與訊息,把長文抓摘要、做重點整理,

語音檔案,轉成摘要、翻譯,

優化圖片、修改圖片背景。

*AI手機的算力成本會很高,初步雲服務公司可以幫忙攤一點,

三星說2025年之前Galaxy AI功能是免費提供,之後可能是消費者、或是雲服務公司要幫忙分擔。

三星這支新手機,說不定會因為AI運算成本帳單太高而導致賠錢。

*未來邊緣端的算力需求會提高,新AI功能推出,讓手機所需的算力提高。

*MEC(Multi-access Edge Computing),為邊緣運算的伺服器,搭配電信商或CDN業者,設備可以放在路燈、路邊小型基地台、機房,處理大量的資料運算,可以在端點進行運算,再送到消費者端。

--可以減少運輸距離,不用傳回雲端,可以減少延遲。

*過去都認為自駕車推出時才會有大量MEC需求,但目前AI手機的大量運算需求,開始有機會推升MEC需求。

*隨著邊緣端的需求提高,未來整體伺服器的用量會更大。

今年傳統伺服器,很多人都估成長幅度不大,但加上邊緣端的需求(傳輸、儲存等)提高,成長性應該很樂觀。

--Google裁員,省下的費用用來建置伺服器。裁員不代表景氣不好,舊的工作消失,但有新的工作出現。

*IPC業者有做MEC業務的,在AI手機持續推出之下,能幫助客戶解決痛點的話,未來的需求樂觀。

*散熱也可以看,MEC與邊緣端伺服器很多會放在路邊的電箱、基地台旁邊,會有散熱與資安需求。

*台半、順德,車用目前狀況還不好,不過降息有機會讓車用有機會在Q2復甦。


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