關於根基承攬的「台南園區土方工程」的思考

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以下轉貼自我臉書粉專 4/20 中午的貼文

.......

這篇算是粉專第一篇,先把我個人臉書 4/20 清晨的內容貼過來,再談我的進一步看法,用虛線區分。不一定對,歡迎交流

.......

本週根基和國統都曾創新高和漲停板,陸續有人問我要不要賣出,包括我老媽。這問題我想了一下,整理心得如下

請留意,下面都是我反問我自己的內容,僅供參考,沒有股票買賣建議喔!

根基目前在建工程 20 餘件

一、廠辦案:

1、承攬洋基工程林口園區 EPC 統包工程之土建部分:2024/4/18 重訊、金額約 54 億

2、承攬聯發科竹科銅鑼園區資料中心一期新建工程:2023/12/20 重訊、金額約 10 億

3、承攬台積電中科 AP5B 新建工程:2024/3 我自己查到的、金額未知

4、承攬台積電南科園區土方工程:2024/12 法說會揭露、金額未知

5、承攬台積電高雄 22 廠 1 期支援棟工程:2024/12 法說會揭露、金額未知

6、承攬台積電竹科竹南園區 AP6B 新建工程:2022/8 法說會揭露、金額未知,我認為很大。2024/1 現場看過 CUP 已完工、FAB 接近完工、OFFICE 還沒出地面層

二、商辦案:

承攬大成長城(1210)總部大樓:2023/12 大成重訊、金額約 16 億

三、承攬政府工程和母公司冠德的住宅部分

這些沒以上重要所以跳過

結語:

粗步統計下來,根基在手訂單應可篤定創新高,等 H1 財報揭露就能知曉,估計在手訂單總額 600 億以上、額餘 300 億以上

我根基股票大部分質押出去了,解除質押就能賣、就能趁高點賣出讓帳面獲利實現,但我想了一下,根基已經如我所料承攬不少廠辦、而且「後面可能還有(廠辦)」,那廠辦是利潤最好的,現在才剛開始,才第一根漲停板、才剛上百元、本益比才 12.5 倍

我想不出一個讓我想賣出的理由

.......

進入正題

我的思考:根基承攬台積電台南園區土方工程

按照根基 2023/8 法說會揭露本案土方量約 85 萬方,85 萬方是什麼概念我不知道。根基說的台南園區應當是指「南科三期擴建(計畫)」,其土地範圍及模擬圖如附圖 1、2

來源 台南都發局

來源 台南都發局

來源 台南都發局

來源 台南都發局

再看 2023/7 核定的南科三期擴建計畫書,根據計畫書開發期程示意圖 ( 如附圖 3 ),從 2022 用地取得後是「工程設計」、「公共工程及標廠施工」及「引進廠商設廠」等階段,可以看出,按期程當用地取得完成的 2023 約 7 月就立刻銜接公共工程及標廠施工 ( 如綠框 ),根基承攬的土方工程便是這個綠框的範圍

南科三期擴建開發期程示意圖_計劃書 p145

南科三期擴建開發期程示意圖_計劃書 p145

土方完成後通常還有整地與公共設施興建等等,再按計畫書的土地使用面積分配表 ( 圖4 ),公共設施指的是停車場、公園綠地和水電等等,這些我認為都「不是」根基的重點

計劃書 p110

計劃書 p110

對根基而言,重點是「引進廠商設廠」階段,也就是廠商進駐蓋廠辦這種工程

因為利潤最好;再從開發期程示意圖 (紅框) 來看,23H2 起是引進廠商建廠階段直到 2026,而國科會官網也說:「已於 2023 年 06 月提供廠商建廠。」

之前我們說過,根基承攬台積電中科 AP5B 土方擋土工程後,也可能順勢承攬之後的新建工程,後來查到 2023 年底有張建照的確如此 ( 圖 5 );換句話說,我認為根基承攬台積電台南園區土方工程後,同理也可能順勢承攬之後的新建工程,應該啦

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這塊會是根基 2024 起的重點,我密切追蹤

本週末我根基功課做完了,改看國統,這兩間公司是我主要持股,預計 2024 會占去我全部時間,希望對大家有幫助

順便提醒,我習慣長期投資,所以才花大量時間,而如果你用短線操作或思維,看我文章可能「有害」,請審慎考量並予以區辨

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這裡是個集「股票投資」、「文字創作」和「享樂人生」的天地,希望承熙我自己的心得能帶給你幸福,當然包括有收入的幸福。2021/8 轉為全職投資寫作後的我,可望把相關心得統統給你知道~
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台積電高雄廠題材,除了新聞以外怎麼「查」|根基 ( 2546 ) 廠辦篇 2
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