存股筆記 (2024-06-06) - 劉德音給股東有智慧的話「買台積電股票」

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投資理財內容聲明

在台積電的帶領下,昨天的台股開低走高,最後收在了21484.88。昨天的台積電的股東會,有股東希望即將退休的劉德音給大家一句有智慧的話,劉董事長說了,「買台積電股票」,這時候全場哄堂大笑,雖然看起來劉董是客氣不好意思給人們建議,但他說的其實是蠻中肯的,因為台積電是 AI 浪潮中最重要的角色之一。

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和現在主流的月配高股息不同,台積電的配息其實並不高,大概是 2 % 左右,和現在動輒 8 % 、10%的股息在配的有很大的差異。台積電其實是一直有在緩步成長的公司,從2020 年的高速起飛一路漲到了668 而於 2022 年又一路跌回了 390元。那時候,有很多人因為自己套在 600 元以上,會稱自己是 665梯的學長或是 630 梯的學長。

若在2021 年加入的朋友,要真的很有毅力,看著自己的資產大幅度地減損,有持續地加碼投資,才有辦法撐到現在,可以笑笑地來看待台積電目前的風光。

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在說完台積電之後,可以看一下,目前的全民瘋股息之一的00936。00936 從上市之後,就開始了月月配的人生,真的是股利沒有最高 ,只有更高。台新6月 3 日,公布00936 這一次的配息從前次的0.16元進一步拉升至0.25元。其目前的預期殖利率為

00936 預期殖利率 = (0.25 元 * 12 ) / 股價(19.13) = 15.6%

在看完了台積電的只有 2 % ,但是00936 竟然有雖然是預期,但是高達15.6% 的殖利率。在新聞中更有指出。00936 並無使用平準金來配發。當然言下之意是,00936是靠自己真槍實彈,賺來且分給投資他的三萬名左右的股東。

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但00936 的優勢在於,它在2023 年的11 初掛牌,那時候的台股的基期約在16000 左右,而現在大盤在 21400 點,在僅成立半年的ETF,他的績效有 19 %。也是生逢其時。

而說不好的 00936 的風險其實還是有的,它的股本較小僅有70幾億,但在這個 16~ 15 %的預期殖利率下,若它的資本可以再一步地成長,這也算是一個不錯的好消息。其實,這一次的配發 0.25 元,帶來了很好的新聞風潮,但是它也創造了一些在之前沒有看過(不合理) 的現象。

在公布完了,配息之後的兩個交易日, 00936呈現大幅度的溢價 6月4日超過了2.66% 而昨天超過了 3.24%。這個看起來是相對,不合理的溢價,也超過了金管會要處理的 3 %的標準。雖然有很大的機會是股民自發性地願意承擔風險,但這個行為,看起來想來炒股的斧鑿痕跡頗深。這個也是要更深層地去考慮的因素。

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但說到最後,這兩個選項,第一是投資一個全球頂尖的企業,但是在過程中,你的帳面上可能機會會有超過 30 % 的虧損 ,但在五年之後,會有百分之三百的獲利; 第二個是可以每個月給你超過 15% 的年殖利率,但不知道下一個月會不會還有沒有辦法持續下去。

這兩個選項,你會選擇哪一個呢?



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這個專題提供給所有想投資或是正在投資的人一個心得分享。我希望能藉由我的投資筆記來和你在投資的道路上一同成長。
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