摺疊手機概念股~信錦(1582)

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摺疊手機概念股~信錦(1582)

878團隊

一、產業分析

圖一、智慧型手機2023年市佔圖

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資料來源:IDC(2024.01.05)初步統計資料、878團隊彙整

 

我們可以看到從2022到2023年智慧型手機品牌廠商最大的就是Apple的iPhone,他整個市場佔有率在研調機構這邊初步的統計,2023年市佔大概有20%,其次就是Samsung的19%,所以我們大概就知道在整個智慧型手機市場的這個產業,智慧型手機出來以後大家就不斷的在研發,三星在2019年宣告折疊式智慧型的手機元年,三星陸續推出了Z系列的折疊手機,然後大陸的品牌廠商也跟進,除了折疊手機以外,結合傳統手機及電腦的功能的行動裝置,未來的話我們覺得說還可以提供更大的顯示螢幕,具有發展的潛力。

 

圖二、摺疊手機近年出貨量

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資料來源:Counterpoint Research(2023/9)、878團隊彙整

 

折疊手機的出貨量2019年這個地方是元年,接下去我們可以看到折疊手機的數量逐步去做一個增加的動作,只是成長力沒有像剛開始的時候,因為基期比較低成長比較快,在研究機構最新出來的研究報告,2023年的全球折疊手機大約的出貨量大概是1,590萬支,年增率大概是25%,我們剛才已經介紹了,折疊手機在智慧手機的市佔大概只有1.4%左右的幅度,所以預估2024年它會持續的在往上做增長,年增率大概會再成長11%,市佔會微幅的上升,預估到2025年市佔會突破智慧型手機的2%,我們就可以知道折疊手機持續有成長的空間。

 

二、營運分析

圖三、信錦(1582)營運分析

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資料來源:信錦法說(2023.09)

 

信錦(1582)的基本面分析,首先我們看一下營運分析的部分,信錦主要的產品跟三C相關的軸承跟底座,目前可分做Monitor、還有一體成型的電腦以及TV三大類,另外他有通過旗下的兩家子公司去做相關的產品應用,配合它整個在軸承產業更為完整。

 

圖四、軸承產業流程圖

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資料來源:全球XQ贏家

 

我們之前已經講過軸承產業,因為它需要不斷的開合,所以需要負荷特殊的技術,還有對於尺寸及組裝的精確準確度要求比較多,尤其是智慧型手機,所以智慧型手機的軸承單價會高於筆電的軸承,這也是造成信錦(1582)相關的業者會規劃他未來要朝智慧型手機這個地方發展,我們已經說過他的主力在之前的話是走Monitor,我們可以看到Monitor出貨量是比較平穩的,他整個集團的應用,我們剛剛已經有在講過他有兩家子公司,就是供應一些壓鑄件及沖壓件,然後再去組裝包括了電腦、電競,一體成型的電腦及TV,所以至於折疊手機產品的進度,信錦(1582)在非手機類的折疊產品,有配合台系及美系的客戶在開發中,折疊產品因為它的平均單價比原有的高,但是毛利率要等那個正式量產以後才具有參考性。

 

三、財務分析

我們比較不同的產業就用ROE來比,還有兩個公式,一個就是用稅後淨利除以股東權益可以算出ROE,或者我們把ROE分拆成淨利率*總資產週轉率*權益乘數。

 

表一、信錦(1582)近年財務簡表

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資料來源:CMoney、Judy彙整

 

我們可以看到信錦(1582)的數字,因為他都是走成熟型的產品,所以他的ROE跟我們前面介紹的三家公司比較起來,他的ROE成長力道就沒有那麼強,根據原調機構的指出來講的話,2023年PC產業因為面臨不確定的挑戰性,但是它的庫存已經修正已經近尾聲,在2024年這個產業可望小幅成長。

 

表二、信錦(1582)季財務簡表

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資料來源:CMoney、Judy彙整

 

信錦(1582)公司表示,除了優化本業的獲利以外,他會加強佈局東南亞,然後配合他的轉投資公司,持續開發新的業務,在折疊商機這個地方,有開發電子書、平板電腦等折疊裝置的規劃,2024年因為他有很多折疊手機也是在規劃推出當中,而且未來有機會跨入折疊手機,目前為止是計畫中,所以在獲利成長力道跟我們前面介紹的三家公司比較,力道就沒有那麼強。

 

三、技術分析

圖五、信錦(1582)股價走勢圖

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資料來源:XQ全球贏家、Judy彙製

 

信錦(1582)的技術分析,有沒有看到在過去我們介紹的前幾家公司,折疊手機出貨的比重越重的話,是不是很早就出現關鍵K棒往上,像信錦(1582)他是在規劃當中,我們就可以發現他這比較晚的時間,大家都快要到轉折點的時候,他才出現長紅棒帶大量,所以我們還不確定他攻擊完畢了沒有,不過這個地方股價相對其他公司就會比較弱勢。

 

圖六、止漲K棒

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資料來源:波動力學、Judy彙製

 

最近月線圖已經出現止漲K棒-天劍線,天劍線出現如後市又無力過高,推估後市易回檔,回檔沒有關係,回檔最重要的是回檔可不可以守住1/2,大家一定要記得,股價並不怕回檔,回檔的話要守住1/2,上漲N型易擴大。

 

圖七、如何選強勢股

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資料來源:波動力學、Judy繪製

 

股價回檔之後個股要如何重新介入,大家不用著急,我們前面不是已經講過,說他規劃跨入一些折疊的商品,當跨入進去的時候,他的業績會明顯的隨著出貨量有表現的時候,他的股價就會強而有力的,就是突破了關鍵位置+大量,包括了前波高還有末跌高跟波段高的時候,所以說遇到這種題材比較高,實際業績還沒有出來的個股,我們就比較保守,我們可以在他突破關鍵位置的時候,也就是說當他在跟客戶談訂單敲定以後,新產品出來時候其實股價就會率先反應,接下去財務報表因為比較落後數字才會出來,這樣子我們就可以領先在這家公司業績要發動的時候,我們就先選出強勢股了

 

 

以上為我們對於摺疊手機概念股~信錦(1582)所做一個基本簡單的介紹,如果您對本文還有什麼問題的話,歡迎您在部落格內留言,878團隊將對大家的問題做整理後陸續的回答。

 

感謝大家的閱讀下週見!

 

官方連結:

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影片連結:https://www.youtube.com/watch?v=1HQXyrtjnnI

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