台積電(2330):美國限制對中國大陸代工7奈米AI晶片的確切影響?

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台積電(2330):美國限制對中國大陸代工7奈米AI晶片的確切影響?


📢前情提要:台積電通知客戶,自11月11日起暫停向中國所有AI晶片客戶供應7奈米和更先進的AI晶片


🎉我認為影響幾乎是0

 -台積電先進製程的技術領先地位穩固,保障其不受美國限制代工中國大陸7奈米AI晶片的影響,考慮台積電出色的客戶管理,剩餘的產能將由NVIDIA等大客戶接收(而且客戶們也很樂意吃下來)。


👀和拿II vote第一名的外資Sell Side的台灣半導體首席分析師聊了一下此議題,他表示保守估計約影響1%。


😳若美國擴大此限制至AI晶片以外的一般晶片,則影響較大,預期台積電可能會流失2025年營收約mid to high single digits的佔比,但台積電有能力從其他客戶處彌補,實際影響應為low single digits。

 -目前中國大陸IC設計或IDM廠商使用台積電7奈米以下製程的晶片,主要應用於智慧型手機(小米、Oppo等)、HPC/AI晶片(平頭哥、沐曦等)、車用晶片(地平線、芯馳等)和加密貨幣(比特中國等)


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