台積電(2330)：美國限制對中國大陸代工7奈米AI晶片的確切影響？
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台積電(2330)：美國限制對中國大陸代工7奈米AI晶片的確切影響？
📢前情提要：台積電通知客戶，自11月11日起暫停向中國所有AI晶片客戶供應7奈米和更先進的AI晶片
🎉我認為影響幾乎是0
-台積電先進製程的技術領先地位穩固，保障其不受美國限制代工中國大陸7奈米AI晶片的影響，考慮台積電出色的客戶管理，剩餘的產能將由NVIDIA等大客戶接收(而且客戶們也很樂意吃下來)。
👀和拿II vote第一名的外資Sell Side的台灣半導體首席分析師聊了一下此議題，他表示保守估計約影響1%。
😳若美國擴大此限制至AI晶片以外的一般晶片，則影響較大，預期台積電可能會流失2025年營收約mid to high single digits的佔比，但台積電有能力從其他客戶處彌補，實際影響應為low single digits。
-目前中國大陸IC設計或IDM廠商使用台積電7奈米以下製程的晶片，主要應用於智慧型手機（小米、Oppo等）、HPC/AI晶片（平頭哥、沐曦等）、車用晶片（地平線、芯馳等）和加密貨幣（比特中國等）
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外遇是一場感情的試煉，撕裂了信任，也暴露了關係中的隱形裂縫。它讓人深陷傷痛與困惑，但同時也提供了一次重新審視自我與關係的機會。在這篇文章中，我們將深度解析外遇的成因、對愛情的影響，以及如何在裂痕中找到修復或重生的可能性，幫助你面對這場情感的挑戰，找到屬於自己的答案。
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現在人人都把台積電當護國神山，
台積電德國廠板拍定案，預定投資大約40億美元，同時會有歐洲的半導體業者合資。比較美國3奈米廠的400億美元，日本28奈米廠的85億美元，顯然在歐洲這個廠也會是成熟製程。
這幾筆錢有多大，我們可以用台積電去年2022整年獲利約400億美元來當標準，以此來看台積電在美國的投資吃掉了2022一整年獲利。
筆者之前寫過一篇文章《台積電要不要賣出的思考點？》，裡面提到我對於台積電的看法，內容略以：
台積電，世界頂級公司，理應持有。
AI發展，台積電佔據關鍵地位。
AI是否站告一段落，看三個指標。(生成式AI是否卡卡的、記憶體營收YoY、導入需求)
個人持有台積電、相關ETF與其他供應鏈，約佔股票
1. 引言
台積電(TSMC)作為全球最大的專業晶圓代工企業,其股價於2023年突破1000元新台幣大關,不僅標誌著公司市值的新高度,也引發了市場對其影響力的廣泛討論。本文將深入分析這一現象對台灣股市、全球半導體產業以及台積電自身的多層面影響。
外媒報導台灣缺電問題恐成全球晶片業變數，經濟部長郭智輝今天表示，目前電力充足；至於 AI 新增用電評估是經過「精準計算」，以目前估算結果來看，準備電量亦足夠。
本文重點摘要，你有興趣的事情。
1. 先進製程是否會被追趕過去呢?
2. 成熟製程怎麼因應大陸瘋狂擴產?
3. 2024年業績展望如何?
台積電 TSMC 為全球最大的半導體晶圓代工廠，全球市占率超越50%，年營收達兩兆新台幣，在台股大盤市值佔比接近3成，對半導體產業以及台灣股市有莫大的影響
台積電法說前景帶動科技半導體為首表現，今年仍是由AI、半導體帶動市場中長期逢低布局時機，短線資金震盪反彈、測試支撐與突破，並以巨型股帶動，短線上仍須留意地緣政治干擾、1/29美國報稅季開始以及1/31美國利率會議、財報季的波動。
1.AI營收會以CAGR 50%成長，2027伺服器AI處理器會佔高十位數營收佔比，更何況還有網通、手機、PC等相關產品。
2.intel 18A效能接近N3E，落後台積電數年。會以最悲觀的角度看待intel外包量。
3.除三星外，所有人皆與台積電在2nm合作，客戶積極度比同期3nm高。
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