2024.12.27 美股盤勢與技術面概況

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⭐️焦點

• 美股續反映公司布局比特幣訊息，NASA訂單續帶動相關太空衛星股票表現，特斯拉提供FSD一個月試用服務，市場維持中性偏強，反彈、突破。巨大型股主要輪動，並以中小型股主要逢低買進的突破表現。

⭐️技術面概況

• 市場維持中性偏強，反彈、突破。美股市場整體開低走低，終場指數分歧表現，道瓊指數收漲 0.07%，那斯達克指數收 -0.05%，標普500指數收 -0.04%，費半收漲 0.03%；中小型股的羅素2000指數收漲 0.03%。
• 產業方面，市場多頭震盪整理，產業全面淨上升，並以醫療保健、工業、消費、必須消費、地產主要表現。個股強於市場(標普500指數)比重板塊：科技、金融、地產、工業、公用事業。
• 市值方面，整體同步震盪並有突破，巨型股震盪並有突破、有逢低買盤的輪動。大型股震盪並有多頭突破。中小型股有逢低買進並有突破。
• 題材方面，ETF以軟體(IGV)多頭震盪整理，數字貨幣與區塊鏈(BLOK)多頭震盪整理，自駕與電動車(DRIV)多頭震盪整理，機器人(BOTZ)多頭震盪整理，基礎建設(PAVE)低檔有撐，半導體(SOXX)低檔有撐。
• 近三日風險殖利率：11.356%，前日11.382%，11.405%，短線震盪。

⭐️概況筆記

• 風險方面，隨著川普獲選2025總統，市場關注後續地緣政治、稅務包含關稅與企業稅等政策，市場也將持續緊盯科技巨頭與成長股的收入增長動能是否趨緩（2025上半年），以及利潤是否維持穩定，以及明年1月過後公布今年底財報的，是否使追價資金的交易量下滑。
• 機會方面，美國經濟穩增長、物價壓力增速趨緩，消費者情緒尚未降溫，整體經濟增長仍然有撐，就業市場受週期強勁支撐，目前仍利好於基本面。中國2024年9月底一系列寬鬆政策，以及AI與半導體至東南亞投資可能支撐全球經濟。隨著2024年11月美國利率會議再降1碼，利率預期有利於企業投資、借貸、消費環境，市場預計繼續權衡利率壓力下降、經濟基本面週期支撐，維持股優於債，仍可關注債券與黃金，其中債券可關注在明年初消費季過後並等待財報的空窗期，美元強勢則因美國基本面、川普新政府吸引全球資金。題材中AI帶動資本支出與終端消費品的迭代更新，帶動晶片、記憶體與供應鏈、零售商與軟體、人形機器人、結合基因發現與療法、自動駕駛、國防與無人機的發展將受市場關注，相關題材包括電力、核能、材料、原物料，數字貨幣也受到美國總統川普支持。其中晶片方面科技巨頭紛紛自研，晶片毛利增長壓力顯現，符合預期，同時量子技術與晶片技術解決方案題材顯現，城市空中交通飛機完成測試，有望明年逐步受市場關注商業化發展。
• 美債2年期殖利率4.32%、10年期殖利率4.57%，30年期殖利率4.76，3個月期殖利率4.35%，美元指數107.9、黃金2650、波動率（VIX）16.1
• 12月美國聯準會決議降息1碼(0.25%)，基準利率自4.5%~4.75%v下降至至 4.25%-4.5% 區間，符合9月利率路經顯示年內的最後一碼路徑。並發布新的利率路徑預期，聯準會預計經濟表現還是穩健增長，因此通膨保持支撐，進一步降息將會保持謹慎，12月公佈的利率預期預計明年從降息4碼（1%）減少至2碼（0.5%）。符合文章在12/12通膨數據公布後的預期：沒有超出預期的空間，只有維持或放慢，並關注新政府上台後政策與經濟變化謹慎調整步伐。
• 美國11月ISM製造業48.4，上升至2024/7月以來最高，新訂單重回擴張，其中電腦電子產品為主要推動行業，初步有願意投資庫存的跡象，並帶動出口，進口國內需求單月略降，市場仍關注需求週期的延續性，並押注降息與2025年川普政府風險機會。
• 美國11月 ISM 服務業指數52.1，前月56，雖持續保持擴張，但單月略降，主要以內需服務與消費市場支撐，主因出口下降，內需幾乎不變，多數訂單仍上升，且庫存單月大幅下降，產能與交貨快速滿足需求，各產業需求支撐物價，支撐美國整體經濟基本面維持穩健增長，仍有望吸引風險資金，並持續關注年底假期過後消費與勞動市場的短線週期性降溫與資金變化。

⭐️價量表現個股

RGTI、LUNR、RCAT、IONQ、DJT等。

更多資訊請見：2024.12.27 美股價量表現股－題材與技術面概況

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美股續反映公司布局比特幣訊息，NASA訂單續帶動相關太空衛星股票表現，特斯拉提供FSD一個月試用服務，市場維持中性偏強，反彈、突破。巨大型股主要輪動，並以中小型股主要逢低買進的突破表現。

美國電池技術與碳纖維材料公司KULR.US宣布，公司比特幣儲備完成了一項交易，以約2100萬美元的總價購買了217.18枚比特幣，並選擇COIN的託管服務。平均每枚花費了96,556.53美元，單日收漲40.35%。市場繼續反映公司布局比特幣的消息。

美國太空探索公司LUNR.US前日宣布已與NASA簽訂DTE服務後，股價連兩日漲近30%，該合作案將直接向地球提供通訊能力，包括資料傳輸、導航支援等，LUNR自今年9月陸續獲得NASA合約，股價翻倍表現，同步帶動太空衛星題材表現，包括GSAT、ASTS、RKLB等。

特斯拉在X平台公布，特斯拉車主將可獲得30天免費FSD全自動駕駛試用服務體驗，直到2025年2月22日，這可能是加快自駕資訊蒐集，或為未來延續訂閱服務的促銷，市場也將關注後續財報是否釋出更多訂閱收入訊息。

市場維持中性偏強，反彈、突破。巨大型股主要輪動，並以中小型股主要逢低買進的突破表現，量子題材、太空衛星、AI軟體、空中交通、自動駕駛等題材表現，另外，鋰電池與電動車同步表現。

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