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高低 Beta 資產的搭配藝術!動態調整助力投資成功!
投資理財內容聲明
Beta 值波動配置是一種投資策略，旨在通過調整投資組合中資產的 Beta 值，達到在不同市場環境下平衡風險與收益的目標。Beta 值用來衡量個別資產相對於整體市場的波動性，Beta 值高於 1 的資產比市場波動大，而低於 0.7~1 的資產則相對穩定，0.7以下波動性為最低
Beta 值波動配置的核心在於根據市場的風險偏好與經濟狀態，靈活分配高 Beta 和低 Beta 資產。例如，在市場情緒樂觀、經濟擴張期，可以增加高 Beta 資產的配置以提高潛在回報；反之，在市場不確定性增加或經濟下行時，降低高 Beta 資產比例，增加低 Beta 資產以穩定收益並減少損失風險。這種方法的優勢是能夠動態應對市場波動，但挑戰在於準確判斷市場趨勢與 Beta 值變化。
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2. 『散戶指標』持續樂觀，小心修正風險。
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本書提倡"修正式價值投資"，結合價值投資理性和彈性操作。投資首重了解自身目標和風險承受能力，選股兼顧宏觀經濟、行業週期和個股基本面分析。建議採取"左側交易"低位進場或"右側交易"追逐利好消息，並制定明確的進出場邏輯。風險控制包括監控進場理由、評估漲跌空間、設止損位、分散投資等措施。
其實也沒什麼好爭的，對我來說這兩種投資方式都可以用 Howard Marks 畫的這張圖來解釋。被動/指數化投資人在扣除成本之前，就是踩在那條斜斜往上的直線獲得 Beta 報酬，唯一要做的決定就是去選擇及配置要承擔哪些 Beta 風險，不論是定存、債權、股票、VC 還是其他資產類別。
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