00:00: 台股逆勢走強與美國市場動盪 今 (2025年8月26日) 台股上漲27點，表現相對強勁。前一晚美股因川普突然宣布要開除聯準會理事庫克女士而震盪，川普指控庫克有兩間住所登記為自用，有貸款抵押不實行為。市場猜測川普此舉是為了逐步替換聯準會理事，以引進鴿派人士。儘管美股動盪和MSCI調整，台股仍逆勢收紅，顯示其相對強勢。
02:50: 黃仁勳機器人利多與軍工題材 台股走強的一個重要因素是輝達執行長黃仁勳發表機器人新大腦影片後，機器人概念股近期非常熱絡。此外，賴總統提到國防預算將在2030年前達到GDP的5%，也持續帶動軍工股的熱潮。
04:30: 電子股重獲青睞與PCB產業動態 近期電子股重新獲得市場青睞，成交比重一度超過70%。AI相關個股如台光電、廣達等，上週雖有震盪，但今日留下明顯下影線。PCB相關個股逆勢走高，其中金居因「高階銅箔技術被洩露到中國」的新聞，股價在12點後一路往上並創下歷史新高，聯茂也跟著上漲。主持人認為，技術被竊在某種程度上反而是對其技術實力的肯定。06:20: 半導體IP股與高速傳輸晶片補漲 原本主流的電子股雖然不如以往整齊，但並未全面下跌，部分較弱勢的股票如緯穎也留下明顯下影線。低基期的電子族群，特別是半導體IP股，開始展現補漲行情。創意連續兩天大漲且跳空走高，安格、創惟、M31等IP相關個股也開始落後補漲。譜瑞KY等具基本面、股價被低估的公司，以及祥碩等高速傳輸晶片公司，因其晶片未來應用於HPC及AI伺服器而受到市場關注。
08:30: 網通族群的機會與挑戰 網通股沉寂一段時間後，目前普遍處於估值較低的「右下角」。網通產業的獲利成長性通常較為溫和，非爆發性。然而，近期企業對網路設備有汰換需求，加上庫存已接近尾聲，預計在今年Q3或Q4的傳統旺季，網通股價有望獲得支撐。智邦因切入AI相關及矽光子等新領域，表現有別於其他網通公司。網通市場分為局端和終端，終端產品進入門檻不高，競爭激烈，廠商常需集團支持。儘管過去網通股表現不突出，但因庫存去化和旺季到來，啟碁、智邦、中磊、友訊等公司的股價在Q3/Q4交接時特別有機會走高。友訊曾是國際知名品牌，但經歷經營權之爭後表現較為沉寂。
14:00: 主持人出售臻鼎KY與投資原則 主持人分享將臻鼎KY獲利了結的經驗，因為該股報酬率已遠超當初股息5%的十倍預期。儘管臻鼎KY今年的獲利相對不佳，股息可能不亮眼，但其在載板、AI應用和蘋果出貨等多重題材下前景仍看好，且屬鴻家軍近期表現強勢。主持人強調，投資目的是賺錢，若有獲利賣出即便後續股價更高也值得恭喜，並重申其「黃金右下角」及個人加碼標準等操作原則。
17:00: 面板與塑化股的轉型與經營層換血 面板股如群創和友達，雖難以純粹依靠面板景氣回溫重回榮光，但兩家公司皆積極優化產能、處分資產並轉投新興領域，如群創切入FOLPLP技術。這些轉型和資產活化對公司是正面因素，外資也開始買超群創。塑化股方面，台塑集團表現抗跌，南亞因切入PCB而發動。台塑集團經營階層近期有所變動，吳家昭接任南亞董事長，市場對其未來變革充滿期待，認為其股性已改變，不再像「一攤死水」。經營階層的調整或換血，常會為公司帶來新的氣象和市場期待。
20:50: Intel與台積電的產業競爭與共生關係 川普政府從抨擊到支持Intel，提供資金並入股10%協助找客戶。然而，主持人認為台積電在奈米製程上的技術領先地位無庸置疑，Intel難以在技術上超越。美國政府可能透過影響利潤來「吃豆腐」，但技術競爭上台積電仍佔優勢。未來若Intel部分訂單轉給台積電，可能形成互利共生關係。晶圓代工是「贏者全拿」的產業，三星在5奈米後的良率問題使其難以與台積電競爭。東京威力科創傳出竊取台積電2奈米技術而非三星或Intel，再次印證台積電的技術領先地位。
23:00: 多頭行情下放空操作的風險 在多頭行情下，不建議輕易放空股票，除非是為了避險且非常有把握，通常會透過期貨或選擇權操作。台灣股市對於放空者而言，條件並不公平，除了要承擔更高的金錢成本，還需與大戶和法人搶借券。唯泰建議投資應「順勢而為」，若對市場看不懂，寧願降低持股或出場，不進行避險操作，以避免承擔不必要的成本和風險。
26:50: 投資心態與NVIDIA財報展望 主持人強調，除了冷冰冰的營收和EPS數字，經營者的領導能力和企業故事也是重要的觀察點。她更傾向賺「積優股」的錢，即使有時會因自身耐心不足而「賣飛」，也比賺「妖股」的錢更開心，因為那是遵循個人原則的結果。節目最後提到輝達財報將於週四凌晨公布，機器人與矽光子利多連發，黃仁勳仍是引領AI風潮的關鍵人物。
