0831 下周重點趨勢整理

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投資理財內容聲明
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台股技術面雖有過熱情形,但逢高壓回後,買盤仍源源不絕接上,再搭配題材股不斷炒熱氣氛,多頭市場堅實。

可留意接下來 SEMICON Taiwan 2025 將在 9 月 10 日登場,匯聚超過 200 位國內外產業領袖,聚焦 AI 晶片、先進封裝、3DIC、矽光子等前沿技術,並探討半導體供應鏈安全、綠色製造和地緣戰略挑戰,展現台灣在全球半導體產業鏈的關鍵角色。

而 9 月 18 日登場的台北國際航太暨國防工業展也備受關注,隨著台灣國防預算創新高,軍工概念股仍具潛力。

不過,題材股爆量上漲且漲幅驚人,對投資人具有致命的吸引力,然而追逐熱點需要承擔較高的風險,一旦市況轉冷,常常套牢,就算攻勢再起,能否解套也是機率各半,建議投資人基本面選股較穩妥。

週籌碼大戶

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從整體主力動向排序觀察,今日市場呈現主力積極進場布局的態勢,前段主力買超明顯放大,顯示資金集中度高,具備族群鎖定標的的特性。

觀察內外資行為,外資同步站在買方,與主力動向一致。

整體來看,主力排序結構透露出布局想法,且具備短期延續動能的條件。

AI伺服器液冷時代來臨

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液冷技術擴大滲透下的線材新機會

英特爾於2025年9月11日在北京舉辦產品發表會,鴻呈(6913-TW)作為唯一受邀的Cable廠商,參與浸沒式液冷解決方案展示。浸沒式液冷簡單來說,是將伺服器直接浸泡於特殊冷卻液中,能大幅提升散熱效率,降低能耗,特別適合AI高效能運算場景。

隨著英特爾推動全浸沒式方案,未來Cable包覆材料也將因應液冷環境需求而調整,這對於高階線材供應商而言,意味著產品設計、材料選擇與製程都需同步升級。法人預期,隨著液冷技術滲透率提升,相關高階線材需求將持續擴大,鴻呈(6913-TW)有望進一步鞏固其在AI伺服器供應鏈中的關鍵地位。

AI伺服器線材需求與產能布局

2025年第二季,AI伺服器應用線材在鴻呈(6913-TW)整體線材事業群中佔比重達三成以上,且預期隨著GB300新機種於9月放量,第四季單季AI伺服器線材佔比將朝四成以上邁進。公司已提前完成兩條自動化產線擴充,產能較原本提升五成,能即時因應客戶需求。

值得注意的是,短期內GB200與GB300機種交替,將帶來產品組合調整壓力,但隨新機種出貨放大,第四季AI伺服器線材需求將明顯上揚。

沉浸式液冷技術走向標準化

隨著 AI 與高效能運算需求持續升溫,伺服器處理器的熱設計功耗不斷攀升,傳統冷卻技術已難以應付。沉浸式液冷技術能直接將伺服器浸入專用冷卻液,大幅提升散熱效率並降低能耗,正逐漸成為資料中心升級的核心方案。

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888機器人
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