🔹 Impinj：Impinj 是 RFID 領導公司，應用於零售結帳。主持人未實際持有，後來股價崩跌。
🔹 華邦電：過去母親持股華邦電獲利未實現，引發家庭爭吵，反思抱股過久風險。
🔹 三星：NVIDIA 與三星合作 HBM4 並擴大合作，推升三星市佔。🔹 TSMC：TSMC授單策略依客戶實力與砍單風險而定。
🔹 高頻寬記憶體：高頻寬記憶體（如HBM）為AI訓練瓶頸，搶先掌握供應為關鍵策略。
🔹 Sam Altman：與亞洲互動可能包含募資與策略合作。
🔹 Marvell：Trainium 3 晶片可能由 LCH 或 Marvell 取得，市場持續觀察。
🔹 LCH：Trainium 3 晶片可能由 LCH 或 Marvell 取得，市場持續觀察。
🔹 NVIDIA：NVIDIA 掃貨光通訊元件、與 AWS 合作 Trainium、與三星擴大合作 HBM4，AI需求強勁。
🔹 Trainium：AWS 表示 Trainium 晶片表現佳，並與 NVIDIA GPU 搭配使用。
🔹 AWS：AWS 擴建資料中心、拉貨消息干擾股價，但實際擴產與需求強勁，並未落後。
🔹 Amazon：提到 Amazon (AWS) 股價反彈，主持人雖未持股但高度關注其表現與雲端營收。
🔹 金像電：台灣板材股在前期弱勢後反彈，顯示資金輪動回流 PCB 與 AI infrastructure。
🔹 台耀：台灣板材股在前期弱勢後反彈，顯示資金輪動回流 PCB 與 AI infrastructure。
🔹 台光電：台灣板材股在前期弱勢後反彈，顯示資金輪動回流 PCB 與 AI infrastructure。
🔹 6191精誠科：AI伺服器相關供應鏈回溫。台灣多檔如高技、智邦、精誠科與PCB板材股反彈。
🔹 智邦：AI伺服器相關供應鏈回溫。台灣多檔如高技、智邦、精誠科與PCB板材股反彈。
🔹 5439高技：AI伺服器相關供應鏈回溫。台灣多檔如高技、智邦、精誠科與PCB板材股反彈。
🔹 slashica electronics：Google 光通訊相關供應鏈表現佳，台系板場尚未明顯反應。
🔹 光滲：Google 光通訊相關供應鏈表現佳，台系板場尚未明顯反應。
🔹 Busk：Cradle 與 Busk 有高度連動，AWS 供應鏈（包含貿聯）重獲市場關注，與 Amazon 財報預期有關。
🔹 貿聯：Cradle 與 Busk 有高度連動，AWS 供應鏈（包含貿聯）重獲市場關注，與 Amazon 財報預期有關。
🔹 extraLETS：Cradle 與 Busk 有高度連動，AWS 供應鏈（包含貿聯）重獲市場關注，與 Amazon 財報預期有關。
🔹 Chipotle (奇波雷墨西哥燒烤)：但非 AI 或消費性車用類股表現疲弱，Chipotle 因年輕族群消費減少導致股價重挫
🔹 3665：明確提及三檔高速傳輸概念股：Cradle、Astron Apps、3665，應為目前持股或高度關注標的。
🔹 Astron Apps：明確提及三檔高速傳輸概念股：Cradle、Astron Apps、3665，應為目前持股或高度關注標的。
🔹 Cradle：明確提及三檔高速傳輸概念股：Cradle、Astron Apps、3665，應為目前持股或高度關注標的。
🔹 力旺：林口富爸持股鴻準與力旺表現極佳，與主持人持有6138跌停形成強烈對比，顯示個股選擇與結果差異。
🔹 鴻準：林口富爸持股鴻準與力旺表現極佳，與主持人持有6138跌停形成強烈對比，顯示個股選擇與結果差異。
🔹 6138：主持人曾在校外教學日公開持股6138，當日即跌停，投入金額逾一億，顯示持股風險與高投入。
單集重點
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00:00:市場熱度形容
市場新聞:形容當前市場火熱，AI股與全職股持續創高，台股站上28000點，投資人積極尋找飆股機會，顯示情緒高昂。
03:35:揭露過往持股與虧損經驗
提及標的:主持人曾在校外教學日公開持股 *6138*，當日即跌停
04:29:未揭露持股理由與富爸對比
提及標的:林口富爸持股 *鴻準* 與 *力旺* 表現極佳，與主持人持有6138跌停形成強烈對比，顯示個股選擇與結果差異。
04:50:提及操作檢討與市場反思
操做反思:主持人說明跌破後選擇停損多數部位，僅留部分觀察，反映出對操作失誤的反思與自我檢討。
06:35:推不動的股票與資金分散問題
操作反思:反思自己操作時資金未集中，導致無法有效推升股價，並提及市場共識不足會影響個股走勢。
06:56:法人分點認真敲進形成共識
股票操作:說明法人分點若認真敲進，市場易形成共識而推升股價，也反映操作背後並非炒作，而是真心認同公司。
07:14:高速傳輸概念股提及
提及標的:明確提及三檔高速傳輸概念股：*Cradle*、*Astron Apps*、*3665*，應為目前持股或高度關注標的。
07:48:股價與市場觀點的背離
操作反思:批評市場容易隨股價波動改變看法，即便基本面一致，市場情緒卻截然不同，反思群體偏誤。
08:10:大戶成本與共識形成
市場新聞:描述多數大戶成本位於高點，群眾在高點追高、低點殺出，顯示市場共識常由價格推動而非基本面。
11:19:美股消費端疲弱與AI領漲
市場新聞:AI 與大型科技股仍帶動指數，但非 AI 或消費性車用類股表現疲弱。Triple A 因年輕族群消費減少導致股價重挫，反映美國中低收入族群消費緊縮。
14:11:AWS 供應鏈與Cradle/Busk關聯動態
提及標的:Cradle 與 Busk 有高度連動，近期 Cradle 股價創高，AWS 供應鏈（包含貿聯）重獲市場關注。可能與 Amazon 財報預期與供應鏈題材重啟有關。
15:18:Google供應鏈光通訊表現佳
提及標的:Google 光通訊相關供應鏈表現佳，台系板場尚未明顯反應。可能預示光通訊新一波轉換將展開。
16:02:台系AWS/Google供應鏈反彈
提及標的:AI伺服器相關供應鏈全面回溫。台灣多檔如高技、智邦、精誠科與板材股台光電等，在前期弱勢後反彈，顯示資金輪動重新回到 PCB 與 AI infrastructure 族群。
16:46:資金輪動回流PCB與記憶體後市
市場新聞:市場資金出現結構性輪動，先從記憶體、特化族群轉入 PCB 板材族群。反映資金由防禦與低基期題材重新回流 AI 應用與雲端基建。17:30:AWS 重點關注在雲端
操作原因:投資焦點放在 AWS 雲端部門的營收與市佔，而非電商業務，反映主持人評估產業趨勢來決定關注重點。
17:45:雲端評估依據
操作原因:雲端供應商評估依據為 infrastructure 的市佔率與營收貢獻，說明選股依據非細節而是宏觀指標。
18:06:資料中心擴建
市場新聞:AWS 資料中心電力擴增，2027 再翻倍，顯示對伺服器與電力的強烈需求預期。
18:38:供應鏈消息干擾
市場新聞:市場頻繁傳出 AWS 拉貨消息真假參半，AOI 等供應鏈股股價易受影響，投資人需警覺。
19:02:AWS 消息過度影響股價
操作反思:AWS 相關供應鏈極易受假消息影響股價，主持人提醒需小心避免追高殺低。
19:31:AWS 擴產與需求反擊謠言
市場新聞:AWS earnings call 指出需求強勁、供不應求，反駁先前市場謠言。
20:12:反擊市場錯誤預測
操作反思:主持人指出 AWS 真實需求旺盛，反思過度相信市場謠言導致錯殺，並坦承當初加碼後也曾猶豫。
21:02:缺乏信心與高報酬錯失
操作反思:反彈太快導致錯過低價布局，說明市場經驗久了反而更謹慎，也更難果斷。
21:25:AWS 並未落後
市場新聞:AWS 未落後對手，市場流言如供貨不順與轉單問題被打臉，展現其競爭力。
21:44:晶片效能表現與合作
提及標的:AWS 晶片 *Trainium* 表現佳並與 *NVIDIA* GPU 搭配，說明市場上主流 AI 訓練方案。
22:00:晶片市場競爭
提及標的:下一代 *Trainium 3* 晶片傳出由 *LCH* 或 *Marvell* 取得，市場將持續討論。
22:34:AI 資本支出仍強
市場新聞:AWS、Amazon 財報與資本支出上修，強化 AI 基礎建設需求，主持人提醒勿輕易當末日論者。
23:01:持續追蹤市場
市場新聞:節目會追蹤earnings call與市場事件，作為市場變化的重要依據。
23:16:AI需求與NVIDIA掃貨
提及標的:*NVIDIA*掃貨光通訊元件，反映AI需求強勁。
23:37:產能排擠策略
操作原因:利用下單壓制競爭對手，透過掃貨或預定產能實現排擠。
24:07:TSMC不一定grant訂單
市場新聞:TSMC面對財務強大的客戶會斟酌授單，避免被砍單風險。
24:27:產能錯估的風險
操做反思:過度擴產恐導致庫存過剩與虧損。
25:09:NVIDIA與三星合作HBM4
提及標的:*NVIDIA*與*三星*在HBM4領域合作擴大，三星市占提升。
25:43:Sam Altman募資與戰略
市場新聞:*Sam Altman*與亞洲互動可能包含募資目的。
25:58:瓶頸策略與AI供應鏈
操作原因:找出AI供應鏈瓶頸後搶先掌握以獲取優勢。
26:13:記憶體為AI瓶頸
提及標的:*高頻寬記憶體*（如HBM）為AI訓練瓶頸，搶先掌握記憶體供應為優勢策略。
26:32:電力與土地成為新戰場
市場新聞:美國大型科技公司開始搶電力與土地，反映AI基礎建設需求。
27:13:卡位光通與晶圓代工
股票操作:CSP企業透過綁樁與掃貨卡位光通訊與TSMC代工資源。
27:31:漲價通膨觀察
市場新聞:從被動元件到銅箔、PCB、server rack全面漲價，顯示成本上升與通膨壓力。
28:22:裁員與通膨並行
市場新聞:雖有通膨與財富效應，但巨頭裁員與失業潮並存，形成兩極化景氣。
28:51:總經分析難度與產業觀察比較
市場新聞:主持人認為總經難以掌握，變數繁多，而產業面（如訂單與報價）可追蹤、較具體；適合交易者觀察。
29:06:交易策略與可見資訊
股票操作:說明操作策略以近期產業資訊為主，強調短期觀察比長期預測更具行動性。
29:06:觀察記憶體報價作為市場指標
提及標的:以記憶體報價為例，顯示產業數據可即時反映現況，比總經更容易解讀。
47:35:10-11月市場回顧與盤勢變化
市場新聞:主持人說明10月表現不如9月，盤面變化大，僅少數大型權值股領漲，持有中小型股者感覺像在踩地雷。
48:10:持股轉換與指數操作檢討
操做反思:說明原本在9月靠指數獲利良好，但10月沒及時轉回，錯過漲勢，產生操作檢討與懊悔情緒。
50:06:旺宏題材操作與週期檢討
操做反思:以旺宏為例，主持人指出自己在題材初期就離場，朋友反而賺更多，反思自己週期掌握的問題。
