第三十五集：嚴禁偷看 卷軸的秘密
佐助和鳴人合力捕魚，鳴人用「影分身之術」，佐助再投出苦無。他們正在計算合格的隊伍愈來愈多，他們要取得卷軸的機會卻愈來愈少。
有一個木葉村的小隊，一個人先去尋找食物。小櫻正在計算合格的隊伍，當初大蛇丸把他們的天卷軸燒燬，又從音忍者們取得地卷軸，他們要取得卷軸的機會卻愈來愈少。佐助先去找飲用水，鳴人認為可以先打開卷軸，卻被小櫻勸止。
另一個木葉村小隊的剩下兩個人，偷偷打開了卷軸，立刻慘叫著昏過去。
鳴人認為還是可以打開卷軸，他正要打開時，藥師兜過來制止了。佐助見藥師兜已收集了兩個卷軸，就向他發起挑戰，不過佐助知道目前他們不是藥師兜的對手，於是三人跟着兜的帶領往樹林中心的高塔進發。
到了晚上，他們在樹林中心，鳴人投出苦無，把一隻大蜈蚣釘死在樹上。鳴人觸動了陷阱，兜用身體替鳴人擋下飛來的許多苦無，原來他用了「替身之術」，因此毫髮無損。
四人走了很久，都無法到達高塔，還回到鳴人釘死蜈蚣的地方，兜斷定他們被算計了。這時，樹林出現了許多敵人。
