專案背景
該客戶為亞太地區具規模的製造型 B2B 企業，長期透過經銷商與業務團隊拓展海外市場。隨著業務規模擴大，原有以 Excel 與分散系統管理客戶與商機的方式逐漸失效： 銷售資料無法集中，客戶跟進進度不透明，管理層缺乏即時銷售預測；市場部門產生的潛在客戶難以順利交接給業務團隊，導致大量線索流失。 客戶希望導入 Salesforce Sales Cloud，建立統一的客戶與銷售管理平台，實現從 Lead 到成交的完整數位化流程。
解決方案
Salesforce Sales Cloud, 客戶關係管理（CRM）面臨挑戰
專案初期，企業主要存在以下問題：
- 客戶資料分散於 Excel、郵件與個人通訊工具中
- 銷售跟進過程無法標準化，缺乏可追蹤歷史
- 管理層無法即時掌握 pipeline 與預測營收
- 市場線索與銷售團隊脫節，Lead 轉換率低
- 跨區域團隊協作困難，缺乏統一作業規範
這些問題直接影響成交效率與業務可擴展性。
解決方案
LeadsTech 協助客戶以 Salesforce Sales Cloud 為核心，重新設計企業級銷售流程，並結合自動化與數據分析能力，建立標準化 CRM 架構。
導入範圍包括：
- Salesforce Sales Cloud
- Lead 與 Opportunity 管理流程重構
- 銷售階段與報價流程標準化
- 自動分派與提醒機制
- 管理儀表板與銷售預測報表
- 與官網表單及行銷系統整合
建立統一客戶與商機主資料
所有客戶、聯絡人、潛在客戶與商機統一進入 Salesforce：
- 自動去重與資料補全
- 明確客戶歸屬
- 完整記錄歷史溝通與跟進狀態
銷售人員可在單一平台掌握客戶全貌。
重構銷售流程（Lead → Opportunity → Close）
LeadsTech 協助客戶定義標準銷售階段
- Lead 資格判定
- 商機建立
- 報價與談判
- 成交／流失原因分析
並透過自動化規則實現
- 新線索自動分派
- 跟進超時提醒
- 商機階段推進提示
管理層即時掌握 Pipeline 與預測營收
建立專屬 Dashboard：
- 各階段商機金額
- 銷售人員績效
- 區域業績對比
- 預計成交時間
管理層可隨時查看銷售健康度，而不再依賴人工彙報。
市場與銷售協同整合
官網表單與行銷系統直接串接 Salesforce：
- Lead 自動進入 CRM
- 根據來源與行為打分
- 高潛力線索優先分派業務
有效解決 Marketing 與 Sales 脫節問題。
專案成果
導入 Salesforce CRM 後，客戶在 6 個月內取得明顯成效：
- Lead 轉換為商機比例提升超過 40%
- 銷售平均成交週期縮短約 25%
- 管理層首次獲得可預測的銷售 Pipeline
- 銷售人員每日 CRM 使用率超過 90%
- 跨區域團隊實現統一作業與資料共享
核心價值
本專案協助企業完成從傳統銷售管理，走向數據驅動型 CRM：
- 客戶資產正式系統化
- 銷售流程標準化、可複製
- Pipeline 與營收預測透明化
- 市場與銷售形成閉環協作
Salesforce 不再只是系統，而成為企業規模化成長的核心平台。
