怎麼在Salesforce新增無期限的定期定額紀錄?
更新於 2023/02/08閱讀時間約 4 分鐘
不論是每月捐款100元、每年捐款100元，還是每月捐款100元但只捐12期，這些都可以叫做定期定額。本質上定期定額就是一筆筆交易紀錄。
為了方便資料管理，將一群有規律地機會（交易紀錄）集結，並貼上標籤。標籤上描述著這群機會的規律，例如機會之間相隔一個月、金額都是100元等等。
這個標籤就是Recurring Donation物件在做的事情。
e.g 每月15號YiHsuan捐款5元的交易紀錄，都歸在「YiHsuan_NT$5月繳_定期」這個RecurringDonation中。
Recurring Donation可以記錄什麼資訊?
在Recurring Donation中有許多欄位，比如我們可以記錄捐款者幾號開始捐款、捐款頻率、捐款日期、捐款金額、總共繳了幾期等等。
每一個Recurring Donation會關聯一堆交易紀錄（Opportunities機會），這些機會包含未來預期要捐的，或是已經捐款成功、捐款失敗的。
圖片解釋
1：屬於「YiHsuan_NT$5月繳_定期」Recurring Donation的Opportunities。
2：Opportunities包含已捐款成功的（Closed Won）、未來預計要捐的（Pledged）Opportunities。
1：屬於「YiHsuan_NT$5月繳_定期」Recurring Donation的Opportunities。
2：Opportunities包含已捐款成功的（Closed Won）、未來預計要捐的（Pledged）Opportunities。
日常情境中，我們只需要在定期定額一開始建立Recurring Donation（當然！需要設定好定期定額的開始日期、頻率、金額等等），salesforce會在儲存Recurring Donation的那一刻自動生成未來所有的機會（交易紀錄）。
因此往後捐款者實際捐款成功時，只需要機會的階段改為Closed Won，就完成資料紀錄了。
但有個問題是如果是無限期的定期定額，salesforce會自動生成多少筆機會呢？
定期定額有分無限期，也有有限期（比如只捐款一年）。我們希望系統不要生成無限筆紀錄，另外也希望系統要生成正確、特定的期數。
要滿足以上需求，需要使用到Recurring Donation中「Open Ended Status」欄位。
Open Ended Status怎麼設定?
Open ended status有三種選項：
- Open：無限生成新的期數
- None：生成指定的期數
- Closed：關掉定期定額
Open 無限期捐款
新增recurring donation，設定金額、頻率並選擇“open”。
儲存後系統只會自動生成未來n個月內的機會，每過一個月，系統會自動再往後生成下一個月的機會，也就能達成無限期捐款的需求。
n值會由NPSP Settings中的Opportunities Forecast Months欄位決定。
if n=12，salesforce會讓recurring donations維持有未來12個月的交易紀錄。每過一個月，系統會自動往後生成一個月機會。
小心！機會擁有者被停用（deactivate）時，就不會往後自動生成新的機會！
若真的不小心因為停用的使用者而停止生成機會，解決方式是轉移機會給啟用的使用者，再refresh opportunity一次，就會出現新的機會了。
None 有限期捐款、分期付款
設定金額、頻率、期數並選擇“None”。
Schedule Type
- Multiply By：機會每期金額＝RecurringDonation的Amount
- Divide By：機會每期金額＝RecurringDonation.Amount除以Number of Planned Installments
← 點選儲存後，就會看見出現未來指定數量的機會
Closed 取消定期定額
當捐款者取消定期定額、不再捐款時，將recurring donation的status調為Closed。
調整成Closed後，所有未交易的機會（Pledged）都會轉成Closed Lost，代表失去捐款。此動作不可逆，調整前務必確認。
一般來說，取消定期定額除了將recurring donation調整成Closed外，還會填寫「訂單取消時間」以及「退款／狀態更新原因」欄位。以確保往後分析捐款流失原因時可以有足夠的數據。
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Salesforce功能強大，但有時候要閱讀大量的資料才能知道自己下一步要如何操作，社群也幾乎是英文語系社群。有時候在想如果中文社群中有人可以分享他的經驗，我就會輕鬆很多了！於是這個專題就誕生了！
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*合作聲明與警語：
本文係由國泰世華銀行邀稿。
證券服務係由國泰世華銀行辦理共同行銷證券經紀開戶業務，定期定額(股)服務由國泰綜合證券提供。
剛出社會的時候，很常在各種 Podcast 或 YouTube 甚至是在朋友間聊天，都會聽到各種市場動態、理財話題，像是：聯準會降息或是近期哪些科
剛到聚會場合的時候一定很緊張！主動開口又怕別人不回應，不開口呆呆站在那裡，感覺自己又很多餘，超級尷尬的。還一直躲在廁所裡不敢出去。但後來慢慢地抓到了一些小訣竅，在這裡分享5個可以事先準備的小訣竅！
成功人士
在職場上通常都表現出的關鍵特質：
積極的學習態度和優秀的人際技巧。
對於新鮮人來說，專業知識未必馬上能適應職場需求，因此在這個階段，表現出積極的學習態度至關重要。這包括積極主動地學習、樂於協助團隊、挑戰困難任務、願意投入時間學習，以及願意從基礎工作開始。
職場現實殘酷，這一點無需多
《前言》
我的成績其實沒有很好，只是因為當初決定考試時只剩下四個月，而且又是跨考生從零開始，爬了文又沒有任何類似經驗，身邊理工碩士各個都說不可能，信心降到谷底，所以要鼓勵其他考生，像我這種準備時間很短的低等動物都做到了，你也一定做得到。
《背景〉
私立醫學大學
當下的自媒體正蓬勃發展，吸引著越來越多的創作者。這種現象的背後有兩個關鍵因素：創作的意願提升和技術的門檻降低。相比以往，創作者越來越多，自媒體開始出現「供過於求」的情況。這意味著我們需要更努力才能使消費者來觀看我們創作的內容。要達到這個目標，我們可以使用行銷領域中一個強大的工具：定位。
你是內向者嗎? 我是! 還記得小學的時候有一位班導師給我的學期末評語是『性格內向, 有自閉傾向』, 因此從小就覺得內向是一個需要改善的問題。這樣的我後來居然能在鼓勵外向文化的外商公司做著需要很多外向特質的行銷工作長達20年。基於親身經驗, 這篇文章想分享的是內向者可以如何在鼓勵外向的職場裡做出表現!
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接下來我會用我在Opensea，也就是二級市場上購買到的NFT做示範
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