怎麼在Salesforce新增無期限的定期定額紀錄?

更新於 發佈於 閱讀時間約 4 分鐘

不論是每月捐款100元、每年捐款100元,還是每月捐款100元但只捐12期,這些都可以叫做定期定額。本質上定期定額就是一筆筆交易紀錄。
為了方便資料管理,將一群有規律地機會(交易紀錄)集結,並貼上標籤。標籤上描述著這群機會的規律,例如機會之間相隔一個月、金額都是100元等等。
這個標籤就是Recurring Donation物件在做的事情。
e.g 每月15號YiHsuan捐款5元的交易紀錄,都歸在「YiHsuan_NT$5月繳_定期」這個RecurringDonation中。

Recurring Donation可以記錄什麼資訊?

在Recurring Donation中有許多欄位,比如我們可以記錄捐款者幾號開始捐款、捐款頻率、捐款日期、捐款金額、總共繳了幾期等等。
每一個Recurring Donation會關聯一堆交易紀錄(Opportunities機會),這些機會包含未來預期要捐的,或是已經捐款成功、捐款失敗的。
Recurring Donation關聯的Opportunities
圖片解釋
1:屬於「YiHsuan_NT$5月繳_定期」Recurring Donation的Opportunities。
2:Opportunities包含已捐款成功的(Closed Won)、未來預計要捐的(Pledged)Opportunities。
日常情境中,我們只需要在定期定額一開始建立Recurring Donation(當然!需要設定好定期定額的開始日期、頻率、金額等等),salesforce會在儲存Recurring Donation的那一刻自動生成未來所有的機會(交易紀錄)。
因此往後捐款者實際捐款成功時,只需要機會的階段改為Closed Won,就完成資料紀錄了。
但有個問題是如果是無限期的定期定額,salesforce會自動生成多少筆機會呢?
定期定額有分無限期,也有有限期(比如只捐款一年)。我們希望系統不要生成無限筆紀錄,另外也希望系統要生成正確、特定的期數。
要滿足以上需求,需要使用到Recurring Donation中「Open Ended Status」欄位。

Open Ended Status怎麼設定?

Open ended status有三種選項:
  • Open:無限生成新的期數
  • None:生成指定的期數
  • Closed:關掉定期定額

Open 無限期捐款

新增recurring donation,設定金額、頻率並選擇“open”。
Recurring Donation Open status
儲存後系統只會自動生成未來n個月內的機會,每過一個月,系統會自動再往後生成下一個月的機會,也就能達成無限期捐款的需求。
n值會由NPSP Settings中的Opportunities Forecast Months欄位決定。
if n=12,salesforce會讓recurring donations維持有未來12個月的交易紀錄。每過一個月,系統會自動往後生成一個月機會。
Opportunities Forecast Months
小心!機會擁有者被停用(deactivate)時,就不會往後自動生成新的機會!
若真的不小心因為停用的使用者而停止生成機會,解決方式是轉移機會給啟用的使用者,再refresh opportunity一次,就會出現新的機會了。

None 有限期捐款、分期付款

設定金額、頻率、期數並選擇“None”。
Schedule Type
- Multiply By:機會每期金額=RecurringDonation的Amount
- Divide By:機會每期金額=RecurringDonation.Amount除以Number of Planned Installments
Recurring Donation None status
12期有限期定期定額
← 點選儲存後,就會看見出現未來指定數量的機會

Closed 取消定期定額

當捐款者取消定期定額、不再捐款時,將recurring donation的status調為Closed。
調整成Closed後,所有未交易的機會(Pledged)都會轉成Closed Lost,代表失去捐款。此動作不可逆,調整前務必確認。
一般來說,取消定期定額除了將recurring donation調整成Closed外,還會填寫「訂單取消時間」以及「退款/狀態更新原因」欄位。以確保往後分析捐款流失原因時可以有足夠的數據。
avatar-img
2會員
16內容數
Salesforce功能強大,但有時候要閱讀大量的資料才能知道自己下一步要如何操作,社群也幾乎是英文語系社群。有時候在想如果中文社群中有人可以分享他的經驗,我就會輕鬆很多了!於是這個專題就誕生了!
留言0
查看全部
avatar-img
發表第一個留言支持創作者!
YI-HSUAN的沙龍 的其他內容
salesforce預設交易紀錄要與公司紀錄關聯,但是在非營利組織中,這樣的規則不太適用。因為組織遇到的會是個人捐款者,交易紀錄應與個人紀錄關聯。那......怎麼辦呢?
salesforce中每筆紀錄都有專屬編號,稱作識別碼。在網址中可以看見每筆紀錄的識別碼(18碼)。但如果今天要找100位連絡人的識別碼,點開每一位連絡人的紀錄並複製識別碼可不是有效率的方式。
什麼是salesforce?什麼又是npsp呢?
salesforce預設交易紀錄要與公司紀錄關聯,但是在非營利組織中,這樣的規則不太適用。因為組織遇到的會是個人捐款者,交易紀錄應與個人紀錄關聯。那......怎麼辦呢?
salesforce中每筆紀錄都有專屬編號,稱作識別碼。在網址中可以看見每筆紀錄的識別碼(18碼)。但如果今天要找100位連絡人的識別碼,點開每一位連絡人的紀錄並複製識別碼可不是有效率的方式。
什麼是salesforce?什麼又是npsp呢?
你可能也想看
Google News 追蹤
Thumbnail
/ 大家現在出門買東西還會帶錢包嗎 鴨鴨發現自己好像快一個禮拜沒帶錢包出門 還是可以天天買滿買好回家(? 因此為了記錄手機消費跟各種紅利優惠 鴨鴨都會特別注意銀行的App好不好用! 像是介面設計就是會很在意的地方 很多銀行通常會為了要滿足不同客群 會推出很多App讓使用者下載 每次
Thumbnail
2019年開始,每月2,000元的006208定期定額計劃,現在變為每月3,000元的定期定額,然後就透過持續買進,堅持不懈的,集滿變成了一張006208股票,目前當然還是會持續累積啊。
Thumbnail
每月時間一到會做捐款 🪙 也許每次金額不多,但小小的善心 希望可以讓社會角落更加溫暖 ❤️ 這次隨機找尋一個機構 用LINEPay方式轉帳捐款 💰 這個習慣已經變成一種紀錄習慣 每個月至少可以捐款給Line裡的一些慈善機構 另一方面則是有固定認捐的慈善單位 😊
Thumbnail
HI 大家好 我是宥爸 今天要跟大家分享的是 單筆投入跟定期定額 哪一個方式比較好呢? 以宥爸的經驗來說大概有這3種方式 1.平常投資都是定期定額  (不管有沒有在合理價之下每月都會扣款) 2.如果來到合理價之下 就會分批買零股 3.股災來臨時 繼續定期定額 加上 單筆分批投入
Thumbnail
定期定額投資能夠幫助投資者應對不確定的市場風險,並且在長期累積中帶來更穩健的增長。這是一種簡單而有效的投資策略,無論是短期還是長期投資,都能幫助投資者穩健地建立財富。
Thumbnail
大家好,我是小畢,投資0050時,大家常採用定期定額法來投資,定期的意思就是因為我們無法預測何時是高點何時是低點,所以就固定時間買進,例如每個月的第一天買進,至於定額就是每次買固定的金額,例如每次買10000元,定額的話可以讓我們在股價高時買到少一點數量,股價低時買到多一點數量,這樣一來理論上你的買
Thumbnail
大家好,我是小畢,投資0050時,大家常採用定期定額法來投資,但其實還有所謂的定期定值法,那到底該選擇定期定額還是定期定值呢?又或者這兩種方法各有什麼優缺點?我會分享這兩種方法分別投資0050的結果。 首先定期的意思就是因為我們無法預測何時是高點何時是低點,所以就固定時間買進,例如每個月的第一
Thumbnail
這篇文章將探討關於持續投入的兩種方法:主動式和被動式。作者分享了他的實際經驗,認為先提領出計畫中金額投資再加上計畫中非投資金額可能會有花不完,更可以投入這一筆金額提高投資比重,是最有效的方法。這篇文章也提醒讀者要注意未來的複利效果,避免忽略存錢的重要性。
Thumbnail
在投資理財的世界裡,有一個爭議不斷的問題,那就是:定期定額投資好還是一次買滿好? 事實上,有些投資者可能更喜歡一次買滿股票或基金,而不是定期定額投資。在本篇文章中,我們將探討一次買滿股票或基金的優點,以及如何在這種策略下獲得成功。
Thumbnail
在2022年底時,我用K帳戶開始將每個月薪資的一部分以存錢的概念投入定期定額。 條件如下 標的 : 0050 006208 扣款日期 : 每月 3號/NT.3000(各佔50%) 每月13號/NT.3000(各佔50%) 每月23號/NT.4000(各佔50%) 為何用這樣的
Thumbnail
/ 大家現在出門買東西還會帶錢包嗎 鴨鴨發現自己好像快一個禮拜沒帶錢包出門 還是可以天天買滿買好回家(? 因此為了記錄手機消費跟各種紅利優惠 鴨鴨都會特別注意銀行的App好不好用! 像是介面設計就是會很在意的地方 很多銀行通常會為了要滿足不同客群 會推出很多App讓使用者下載 每次
Thumbnail
2019年開始,每月2,000元的006208定期定額計劃,現在變為每月3,000元的定期定額,然後就透過持續買進,堅持不懈的,集滿變成了一張006208股票,目前當然還是會持續累積啊。
Thumbnail
每月時間一到會做捐款 🪙 也許每次金額不多,但小小的善心 希望可以讓社會角落更加溫暖 ❤️ 這次隨機找尋一個機構 用LINEPay方式轉帳捐款 💰 這個習慣已經變成一種紀錄習慣 每個月至少可以捐款給Line裡的一些慈善機構 另一方面則是有固定認捐的慈善單位 😊
Thumbnail
HI 大家好 我是宥爸 今天要跟大家分享的是 單筆投入跟定期定額 哪一個方式比較好呢? 以宥爸的經驗來說大概有這3種方式 1.平常投資都是定期定額  (不管有沒有在合理價之下每月都會扣款) 2.如果來到合理價之下 就會分批買零股 3.股災來臨時 繼續定期定額 加上 單筆分批投入
Thumbnail
定期定額投資能夠幫助投資者應對不確定的市場風險,並且在長期累積中帶來更穩健的增長。這是一種簡單而有效的投資策略,無論是短期還是長期投資,都能幫助投資者穩健地建立財富。
Thumbnail
大家好,我是小畢,投資0050時,大家常採用定期定額法來投資,定期的意思就是因為我們無法預測何時是高點何時是低點,所以就固定時間買進,例如每個月的第一天買進,至於定額就是每次買固定的金額,例如每次買10000元,定額的話可以讓我們在股價高時買到少一點數量,股價低時買到多一點數量,這樣一來理論上你的買
Thumbnail
大家好,我是小畢,投資0050時,大家常採用定期定額法來投資,但其實還有所謂的定期定值法,那到底該選擇定期定額還是定期定值呢?又或者這兩種方法各有什麼優缺點?我會分享這兩種方法分別投資0050的結果。 首先定期的意思就是因為我們無法預測何時是高點何時是低點,所以就固定時間買進,例如每個月的第一
Thumbnail
這篇文章將探討關於持續投入的兩種方法:主動式和被動式。作者分享了他的實際經驗,認為先提領出計畫中金額投資再加上計畫中非投資金額可能會有花不完,更可以投入這一筆金額提高投資比重,是最有效的方法。這篇文章也提醒讀者要注意未來的複利效果,避免忽略存錢的重要性。
Thumbnail
在投資理財的世界裡,有一個爭議不斷的問題,那就是:定期定額投資好還是一次買滿好? 事實上,有些投資者可能更喜歡一次買滿股票或基金,而不是定期定額投資。在本篇文章中,我們將探討一次買滿股票或基金的優點,以及如何在這種策略下獲得成功。
Thumbnail
在2022年底時,我用K帳戶開始將每個月薪資的一部分以存錢的概念投入定期定額。 條件如下 標的 : 0050 006208 扣款日期 : 每月 3號/NT.3000(各佔50%) 每月13號/NT.3000(各佔50%) 每月23號/NT.4000(各佔50%) 為何用這樣的