怎麼在Salesforce新增無期限的定期定額紀錄?
2022/12/24閱讀時間約 4 分鐘
不論是每月捐款100元、每年捐款100元，還是每月捐款100元但只捐12期，這些都可以叫做定期定額。本質上定期定額就是一筆筆交易紀錄。
為了方便資料管理，將一群有規律地機會（交易紀錄）集結，並貼上標籤。標籤上描述著這群機會的規律，例如機會之間相隔一個月、金額都是100元等等。
這個標籤就是Recurring Donation物件在做的事情。
e.g 每月15號YiHsuan捐款5元的交易紀錄，都歸在「YiHsuan_NT$5月繳_定期」這個RecurringDonation中。
Recurring Donation可以記錄什麼資訊?
在Recurring Donation中有許多欄位，比如我們可以記錄捐款者幾號開始捐款、捐款頻率、捐款日期、捐款金額、總共繳了幾期等等。
每一個Recurring Donation會關聯一堆交易紀錄（Opportunities機會），這些機會包含未來預期要捐的，或是已經捐款成功、捐款失敗的。
圖片解釋
1：屬於「YiHsuan_NT$5月繳_定期」Recurring Donation的Opportunities。
2：Opportunities包含已捐款成功的（Closed Won）、未來預計要捐的（Pledged）Opportunities。
1：屬於「YiHsuan_NT$5月繳_定期」Recurring Donation的Opportunities。
2：Opportunities包含已捐款成功的（Closed Won）、未來預計要捐的（Pledged）Opportunities。
日常情境中，我們只需要在定期定額一開始建立Recurring Donation（當然！需要設定好定期定額的開始日期、頻率、金額等等），salesforce會在儲存Recurring Donation的那一刻自動生成未來所有的機會（交易紀錄）。
因此往後捐款者實際捐款成功時，只需要機會的階段改為Closed Won，就完成資料紀錄了。
但有個問題是如果是無限期的定期定額，salesforce會自動生成多少筆機會呢？
定期定額有分無限期，也有有限期（比如只捐款一年）。我們希望系統不要生成無限筆紀錄，另外也希望系統要生成正確、特定的期數。
要滿足以上需求，需要使用到Recurring Donation中「Open Ended Status」欄位。
Open Ended Status怎麼設定?
Open ended status有三種選項：
- Open：無限生成新的期數
- None：生成指定的期數
- Closed：關掉定期定額
Open 無限期捐款
新增recurring donation，設定金額、頻率並選擇“open”。
儲存後系統只會自動生成未來n個月內的機會，每過一個月，系統會自動再往後生成下一個月的機會，也就能達成無限期捐款的需求。
n值會由NPSP Settings中的Opportunities Forecast Months欄位決定。
if n=12，salesforce會讓recurring donations維持有未來12個月的交易紀錄。每過一個月，系統會自動往後生成一個月機會。
小心！機會擁有者被停用（deactivate）時，就不會往後自動生成新的機會！
若真的不小心因為停用的使用者而停止生成機會，解決方式是轉移機會給啟用的使用者，再refresh opportunity一次，就會出現新的機會了。
None 有限期捐款、分期付款
設定金額、頻率、期數並選擇“None”。
Schedule Type
- Multiply By：機會每期金額＝RecurringDonation的Amount
- Divide By：機會每期金額＝RecurringDonation.Amount除以Number of Planned Installments
← 點選儲存後，就會看見出現未來指定數量的機會
Closed 取消定期定額
當捐款者取消定期定額、不再捐款時，將recurring donation的status調為Closed。
調整成Closed後，所有未交易的機會（Pledged）都會轉成Closed Lost，代表失去捐款。此動作不可逆，調整前務必確認。
一般來說，取消定期定額除了將recurring donation調整成Closed外，還會填寫「訂單取消時間」以及「退款／狀態更新原因」欄位。以確保往後分析捐款流失原因時可以有足夠的數據。
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YI-HSUAN
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Salesforce功能強大，但有時候要閱讀大量的資料才能知道自己下一步要如何操作，社群也幾乎是英文語系社群。有時候在想如果中文社群中有人可以分享他的經驗，我就會輕鬆很多了！於是這個專題就誕生了！
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