Bob Dylan到紐約走闖樂壇，起初只能在格林威治村的民謠俱樂部蹭著唱幾首歌，他領到第一筆來自唱片公司的工資，是作為伴奏的口琴樂手。也就是說，他在音樂上的才能，最早被唱片圈肯定的不是他寫的歌，而是他吹的口琴。
這集節目第一首歌，就是他1962年那張當初只賣了兩千多張，差點兒害他被公司拋棄的首張專輯開場曲。接下來，是三個版本的Just Like a Woman連播，比較一下同一首歌從錄音室帶到巡演路上又經過八年歲月，會生長成何等不同的生物。
節目下半場，延續這personal的氣氛，播放幾首他和首任妻子Sara瀕臨分手階段唱的碎心情歌。口琴響起，往復揪著撕著的，便是失意的那顆心哪。最後放他有史以來最出名的「反情歌」It Ain’t Me, Babe，來自1984年的實況。那原本有點頑皮有點耍帥的歌，到了中年，竟爆發出近乎狂歡的能量……。
播出曲目：
You’re No Good (1962)
Just Like a Woman (1966)
Just Like a Woman (Live, 1966)
Just Like a Woman (Live, 1974)
You’re a Big Girl Now (1975)
Tangled Up in Blue (Live, 1975)
Sara (1976)
It Ain’t Me, Babe (Live, 1984)
「貓王音樂台」網路電台播出。
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