危機也是轉機,學習財務顧問第二專長

更新於 發佈於 閱讀時間約 1 分鐘
疫情帶來全球的災情,金融業也面臨轉型壓力,網銀蠶食傳統銀行大餅,數位經濟興起,是時候你該考慮學習財務規劃實務,培養第二專長了。 財務規劃實務訓練班,帶領你進入收費諮詢的領域 。
IFA財務顧問學院 https://ifacfp.com
個人財務規劃實務訓練班: https://ifacfp.com/advisercourse/
email: ifa88862@gmail.com
Line: taylorliao
為什麼會看到廣告
avatar-img
22會員
57內容數
疫情帶來全球的災情,金融業也面臨轉型壓力,網銀蠶食傳統銀行大餅,數位經濟興起,金融從業人員只能走老路,只會銷售商品,無法去了解客戶更多需求? 如此一來可能終究會碰到職涯發展的瓶頸,怎麼做讓自己持續持盈保泰?本專題提供相關的探討。
留言0
查看全部
avatar-img
發表第一個留言支持創作者!
Taylor Liao的沙龍 的其他內容
如果工作缺少熱情你將會度日,如果在金融業工作,也許你為了業績一直在做在做銷售,有時也許客戶並沒有必要買,但是為了達到業績,還是要硬著頭皮賣。學習如何做收費財務顧問,讓你客觀為客戶做諮詢。
什麼是獨立財務顧問(Independent Financial Adviser,簡稱IFA)? 金融業者如果希望協助他們的從業人員轉型當獨立財務顧問,他們可以怎麼做? 該注意什麼? 不要只是把財務規劃當成是開發業務的手段, 提升從業人員的能力,讓他們可以做全面的財務規劃
我那時聽到這個的反應是蠻震驚的,居然聽到這麼活生生的例子。另一個想到的是:天啊,業務員責任真的重大,如果你沒有盡到該有的責任,去照顧到客戶的權益,你可能不是在替客戶解決問題,而是在製造他們的問題。
如果你想看原書: 無痛退休 作者自序: 身為一個獨立財務顧問,在幫客戶提供財務規劃諮詢的時候,退休規畫一向是我會跟他們討論的重點項目之一。對於退休規畫這件事情,多數人是沒有概念的:退休該做何準備? 退休後沒工作收入了,退休生活費來源要從那裡來? 退休準備只有錢的問題需要做準備嗎?
你可能都碰過這樣的銷售業務,你:小姐,你們的有機蘋果看起來放很久了,有點不新鮮。店員: 小姐,這你就不知道了,妳不知道這有機蘋果沒農藥,是有機栽培的,這個都是識貨的人在買的。妳:可是它表皮都凹凹的、摸起來有點軟軟的……..。店員:這今天有促銷價喔,要不要帶一袋回去? 聽話的層次大概可分成:
有些時候如果你面對客戶做銷售時,單純賣商品會比較快、比較直接。但是如果你一直這麼做,你會碰到一些瓶頸,最大的問題是:因為你不了解客戶,你的案子可能會做不大。你與客戶之間也很難去建立信任感,沒有信任感,當然後面衍生出來的商機,或是客戶轉介紹的機會就不大了。
如果工作缺少熱情你將會度日,如果在金融業工作,也許你為了業績一直在做在做銷售,有時也許客戶並沒有必要買,但是為了達到業績,還是要硬著頭皮賣。學習如何做收費財務顧問,讓你客觀為客戶做諮詢。
什麼是獨立財務顧問(Independent Financial Adviser,簡稱IFA)? 金融業者如果希望協助他們的從業人員轉型當獨立財務顧問,他們可以怎麼做? 該注意什麼? 不要只是把財務規劃當成是開發業務的手段, 提升從業人員的能力,讓他們可以做全面的財務規劃
我那時聽到這個的反應是蠻震驚的,居然聽到這麼活生生的例子。另一個想到的是:天啊,業務員責任真的重大,如果你沒有盡到該有的責任,去照顧到客戶的權益,你可能不是在替客戶解決問題,而是在製造他們的問題。
如果你想看原書: 無痛退休 作者自序: 身為一個獨立財務顧問,在幫客戶提供財務規劃諮詢的時候,退休規畫一向是我會跟他們討論的重點項目之一。對於退休規畫這件事情,多數人是沒有概念的:退休該做何準備? 退休後沒工作收入了,退休生活費來源要從那裡來? 退休準備只有錢的問題需要做準備嗎?
你可能都碰過這樣的銷售業務,你:小姐,你們的有機蘋果看起來放很久了,有點不新鮮。店員: 小姐,這你就不知道了,妳不知道這有機蘋果沒農藥,是有機栽培的,這個都是識貨的人在買的。妳:可是它表皮都凹凹的、摸起來有點軟軟的……..。店員:這今天有促銷價喔,要不要帶一袋回去? 聽話的層次大概可分成:
有些時候如果你面對客戶做銷售時,單純賣商品會比較快、比較直接。但是如果你一直這麼做,你會碰到一些瓶頸,最大的問題是:因為你不了解客戶,你的案子可能會做不大。你與客戶之間也很難去建立信任感,沒有信任感,當然後面衍生出來的商機,或是客戶轉介紹的機會就不大了。
你可能也想看
Google News 追蹤
Thumbnail
在創作的路上真的很多人問我說 到底要怎麼做出符合自己期待 但又可以表現得很有美感的作品?🥹 這個問題真的應該是每個創作者都一直在學習的課題吧!
提問的內容越是清晰,強者、聰明人越能在短時間內做判斷、給出精準的建議,他們會對你產生「好印象」,認定你是「積極」的人,有機會、好人脈會不自覺地想引薦給你
Thumbnail
▌美國動畫復甦之年,也是危機潛伏的一年  ▌ #葉郎每日讀報 #快讀版 20241205 →報導摘錄→ Slash Film:「1982 年(美國動畫工會)的罷工失敗了,工會最後被迫同意了一份對製片廠有利的勞動協議,之後電視動畫開始大量外包到海外,越來越多的製作開始在亞洲國家(主要是韓國和
Thumbnail
近期已故導演齊柏林梔子齊廷洹在苗栗縣演講時遭辱,引發社會關注。本文探討苗栗縣政府的公關危機處理手法,及其與歷史人物伊達政宗的處理方式之間的相似之處。最後提出應用道歉的SOP,分析如何在危機中轉危為安,甚至贏得更多的好感和支持。透過這些案例,期望大家在面對危機時,能夠從中獲得啟發,做到有效的公關應對。
Thumbnail
《「謝銘峻 醫師 2024.09.13」》 隨著年齡增長,導致眼下肌膚鬆弛,失去彈性並產生紋路。眼下靜態紋與自然老化有關,而頻繁的眼周運動(如眨眼、揉眼睛)會使肌膚過度拉扯,像橡皮筋一樣失去彈性,進而加速老化和鬆弛。因此,本篇文章將會告訴你,在日常生活中的一些習慣也有很大機率會讓眼下肌膚狀態變
Thumbnail
前文提到時間投顧創辦人國峰在思考客戶的行為與心態,「為什麼有些客戶遇到事情(波動),會沉不住氣與恐慌呢?」 國峰認為懂投資分為兩個階段,一般所理解的投資理財知識與技巧,其實是種「技能」。但建置在底下的金融素養,是種很早養成的「心理素質」。「心理素質」是不管你投資技能再好,但面對不確定性時,要怎麼面
Thumbnail
整本書沒有任何人物圖像出現,作者在頁面上大量留白,大多數的頁面只有兩種顏色,黃色的熨斗印和藍色的手繪線條,柔軟的顏色及線條似乎和書名「有麻煩了」成了明顯的對比。 簡潔的畫風卻蘊含著作者豐富的想像力與創造力,讀者也隨之感受到小主人心理害怕逃避的轉折變化。
Thumbnail
靈魂推動著你走上探索自我、整合陰影的道路;生命力不會拋棄你,就如你每個當下都能好好呼吸…一點一滴,一步又一步,在你不知不覺中,一切就累積成新的自己、更堅定穩固的自己。
Thumbnail
在創作的路上真的很多人問我說 到底要怎麼做出符合自己期待 但又可以表現得很有美感的作品?🥹 這個問題真的應該是每個創作者都一直在學習的課題吧!
提問的內容越是清晰,強者、聰明人越能在短時間內做判斷、給出精準的建議,他們會對你產生「好印象」,認定你是「積極」的人,有機會、好人脈會不自覺地想引薦給你
Thumbnail
▌美國動畫復甦之年,也是危機潛伏的一年  ▌ #葉郎每日讀報 #快讀版 20241205 →報導摘錄→ Slash Film:「1982 年(美國動畫工會)的罷工失敗了,工會最後被迫同意了一份對製片廠有利的勞動協議,之後電視動畫開始大量外包到海外,越來越多的製作開始在亞洲國家(主要是韓國和
Thumbnail
近期已故導演齊柏林梔子齊廷洹在苗栗縣演講時遭辱,引發社會關注。本文探討苗栗縣政府的公關危機處理手法,及其與歷史人物伊達政宗的處理方式之間的相似之處。最後提出應用道歉的SOP,分析如何在危機中轉危為安,甚至贏得更多的好感和支持。透過這些案例,期望大家在面對危機時,能夠從中獲得啟發,做到有效的公關應對。
Thumbnail
《「謝銘峻 醫師 2024.09.13」》 隨著年齡增長,導致眼下肌膚鬆弛,失去彈性並產生紋路。眼下靜態紋與自然老化有關,而頻繁的眼周運動(如眨眼、揉眼睛)會使肌膚過度拉扯,像橡皮筋一樣失去彈性,進而加速老化和鬆弛。因此,本篇文章將會告訴你,在日常生活中的一些習慣也有很大機率會讓眼下肌膚狀態變
Thumbnail
前文提到時間投顧創辦人國峰在思考客戶的行為與心態,「為什麼有些客戶遇到事情(波動),會沉不住氣與恐慌呢?」 國峰認為懂投資分為兩個階段,一般所理解的投資理財知識與技巧,其實是種「技能」。但建置在底下的金融素養,是種很早養成的「心理素質」。「心理素質」是不管你投資技能再好,但面對不確定性時,要怎麼面
Thumbnail
整本書沒有任何人物圖像出現,作者在頁面上大量留白,大多數的頁面只有兩種顏色,黃色的熨斗印和藍色的手繪線條,柔軟的顏色及線條似乎和書名「有麻煩了」成了明顯的對比。 簡潔的畫風卻蘊含著作者豐富的想像力與創造力,讀者也隨之感受到小主人心理害怕逃避的轉折變化。
Thumbnail
靈魂推動著你走上探索自我、整合陰影的道路;生命力不會拋棄你,就如你每個當下都能好好呼吸…一點一滴,一步又一步,在你不知不覺中,一切就累積成新的自己、更堅定穩固的自己。