危機也是轉機,學習財務顧問第二專長

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疫情帶來全球的災情,金融業也面臨轉型壓力,網銀蠶食傳統銀行大餅,數位經濟興起,是時候你該考慮學習財務規劃實務,培養第二專長了。 財務規劃實務訓練班,帶領你進入收費諮詢的領域 。
IFA財務顧問學院 https://ifacfp.com
個人財務規劃實務訓練班: https://ifacfp.com/advisercourse/
email: ifa88862@gmail.com
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疫情帶來全球的災情,金融業也面臨轉型壓力,網銀蠶食傳統銀行大餅,數位經濟興起,金融從業人員只能走老路,只會銷售商品,無法去了解客戶更多需求? 如此一來可能終究會碰到職涯發展的瓶頸,怎麼做讓自己持續持盈保泰?本專題提供相關的探討。
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如果工作缺少熱情你將會度日,如果在金融業工作,也許你為了業績一直在做在做銷售,有時也許客戶並沒有必要買,但是為了達到業績,還是要硬著頭皮賣。學習如何做收費財務顧問,讓你客觀為客戶做諮詢。
什麼是獨立財務顧問(Independent Financial Adviser,簡稱IFA)? 金融業者如果希望協助他們的從業人員轉型當獨立財務顧問,他們可以怎麼做? 該注意什麼? 不要只是把財務規劃當成是開發業務的手段, 提升從業人員的能力,讓他們可以做全面的財務規劃
我那時聽到這個的反應是蠻震驚的,居然聽到這麼活生生的例子。另一個想到的是:天啊,業務員責任真的重大,如果你沒有盡到該有的責任,去照顧到客戶的權益,你可能不是在替客戶解決問題,而是在製造他們的問題。
如果你想看原書: 無痛退休 作者自序: 身為一個獨立財務顧問,在幫客戶提供財務規劃諮詢的時候,退休規畫一向是我會跟他們討論的重點項目之一。對於退休規畫這件事情,多數人是沒有概念的:退休該做何準備? 退休後沒工作收入了,退休生活費來源要從那裡來? 退休準備只有錢的問題需要做準備嗎?
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有些時候如果你面對客戶做銷售時,單純賣商品會比較快、比較直接。但是如果你一直這麼做,你會碰到一些瓶頸,最大的問題是:因為你不了解客戶,你的案子可能會做不大。你與客戶之間也很難去建立信任感,沒有信任感,當然後面衍生出來的商機,或是客戶轉介紹的機會就不大了。
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