經濟復甦明確 歐股長線買點浮現 (寬鬆貨幣和財政政策有利資本市場 )愛榭克Smart2022.03
更新於 發佈於 閱讀時間約 2 分鐘
@疫情趨緩 美元走強 服務業與製造業雙成長
>美元走強有助於歐洲的製造業競爭力,在上一次景氣擴張循環裡,歐洲工業製
造指數的顯著成長拉升周期,正好和美元的主升段重疊
@展望未來,美國通膨和經濟成長動能仍為工業國家
成長之最,美元長線欲小不易,且歐元區製造業佔
GDP24.5% > 美國18.9%,挹注更明顯
@歐洲消費者信心和銷售動能皆維持中性水平,加上
失業率降至疫情前的水準7%,更是歐元區成立以來
的最低水平
@「下一代歐盟」法案有助於彌平經濟發展落差
>按照市場預估升息兩次各0.1,目前為-0.5%的存
款環境,貨幣能相當寬鬆,即使結束QE但各國債劵
能相對不穩,縮減QE能遙遙無期
>上一輪的景氣循環中,歐元區大多仰賴貨幣寬鬆政
次較少財政挹注,而這法案預計在2021-2027投入
7500億歐元強化率能和數位轉型,提高經濟增長
和就業,對於小型經濟體GDP的拉升有很大的幫助
@歐股估值遠低於美股 回到長期均值水平
>目前歐股前瞻本益比為15%小於美股20%
李不識觀點 :
@美股部分 : 以道瓊為例,日線型態的頸部被跌破後,
出現一個W底型態,重新站回頸線之上,建議偏多思
考
>巴菲特班的老洪建議同學美股可以擇優慢慢買進
(台股尚貴)
>在升息和縮表的利空夾擊下
>俄烏衝突下的高油價推升通膨疑慮,但沒有看到經濟
衰退的論點
@結論 : 雖然跌的不多,但我個人會跟隨巴菲特班的腳步開始建立少量部位,選股原則 :
1.營再表預期報酬>15%
2.股價型態有W底型態,出現周K攻擊訊號
>舉美股BIG(美國零售商店 )為例:
>提醒 : 此為個人觀點,不是投資建議,控制好資金投入比例,長期持有績優股財識累積財富的關鍵,而不是判斷美一次的高低點
《阿伯的話—現場開示精華節錄》：「真正的『錢母』，就是布施出去的錢，而不是去外面求來的；本世布施一百元，來世就能獲得一千元。『捨一得萬報』，看這些大企業家、紅頂商人就知道。」大家可以去查查全臺灣、甚至全世界最有錢的前幾名企業，就可以發現他們的共通點都是：行善布施不落人後。
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跨年夜的我趕工製作某個外包設計案，在工作告一段落時趕上倒數。
然後和兩個小孩過了一個忙亂的元旦。在深夜時刻，看到朋友傳來的解籤網站，興致勃勃熬夜體驗了一下，覺得非常好玩，或許有人玩過了，但還是想寫上來分享紀錄一下~
北美車市需求回升，特斯拉升級高續行反應樂觀，韓國出口顯示美國對半導體需求有所支撐、尚未放緩，上週五美股延續支撐買盤，位階輪動的分歧震盪，盤勢溫和，靜待本周經濟數據。
這篇文章討論了全球股市自7月中旬以來面臨的強力賣壓，主要指數回檔幅度達10%到20%。美國ISM製造業指數和非農數據引發了「景氣衰退」的討論，科技股受到的壓力尤為沉重。市場也開始懷疑日本央行意外升息是否導致「利差交易」瓦解，使市場資金快速被收回。
PLTR盤後公布財報顯示整體利潤穩步增長，營收受益於AI需求高成長、上調全年財測，並且企業客戶收入增速高於政府收入增長，盤後激勵表現，並在昨日美國盤中公布服務業數據維持穩健強勁，未有衰退顯現，仍有望在基本面支撐下吸引股市逢低買盤，激勵盤中股、債與日圓資金流動，股市收斂跌勢、債與日圓收斂漲勢。
台股、美股近期明顯回檔，市場敘事發生改變，壞消息一樁接一樁出現，下一步該怎麼走呢？本文將探討近期的宏觀經濟事件，並分享個人的操作思考。
全球股市因美國就業報告不如預期而進一步下跌。美國國債收益率全線大幅下滑，美元對主要貨幣的匯率走弱。WTI原油價格大幅下跌，黃金小幅上漲。
https://www.instagram.com/p/C-KvFH2tX8I/?igsh=MWU0aTM5eGM0cXAzcA==
保持冷靜
昨日市場受到AMD、微軟財報激勵，科技、半導體吸引回流的逢低買盤，符合預期，午盤受到聯準會利率決議維持不變，但並對經濟穩健、物價壓力下降的目標表示肯定，激勵午盤整體股、債市與黃金等全面商品表現。
德國製造業的長期低迷繼續拖累歐元區的經濟活動。G20財長：全球經濟軟著陸機率增,示警地緣政治風險！
經濟學家估今年降息兩次，9月首降！但，美國經濟又頗強勁增長，乃有認降息可能延後！
然而，美國經濟衰退指標頻示警，可能硬著陸！
經濟週期固嘗可有其週期階段，但又受到諸多影響，未來美國經濟演變仍值得關注！
【重點前瞻】日內各國公佈6月製造業和服務業PMI初值，歐元區製造業數據在創14個月新高後，但是否延續改善的勢頭。美國和英國的數據預計繼續維持擴張，但留意美國服務業PMI預計會有所放緩。
最新的經濟數據發布後，市場普遍預期通膨下降的幅度可能有限，進而增加了延後降息的可能性。對股市的本益比造成了不小的壓力。4月中旬將開始的企業財報季，將是市場的下一個焦點。市場的波動性有所降低，短線操作空間縮小，中長期投資趨勢的斜率也有所減緩。
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