2022.10.26 美股盤勢與技術面概況

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【2022.10.26 美股整體技術面概況
⭐️焦點:
  • 市場分析本月能源股以空頭回補推動, 股票與油價逆勢表現,目前行業股票分歧以多頭整理或調節格局,若輪番逢高調節有望短線上給予行業輪動利基。
  • 美元壓力續拖累營收增速 ,軟體公司漲價因應,美元保持穩定高檔或回落下,有望在軟體股漲價過後逐步使獲利增速回升,重回成長股態勢。
  • 今日10/26公布美國新屋銷售,10/26盤後福特(F)、10/27開拓重工(CAT)、盤後蘋果(AAPL)、亞馬遜(AMZN)、FSLR財報。
⭐️技術面概況:
  • 美股整體技術面約50.8%不變,約40.9%技術面上升,位階上升至中性偏強,市場分數上升至7(0~11,5為中性),分數來到區間壓力留意調節,格局有撐下有望維持輪動帶動的波段走勢。
  • 產業方面,板塊全面表現且強於市場上升,單日以消費、通信、科技為主要強於市場比重上升行業。個股強於標普500指數比重板塊前五名為能源、金融、原物料、工業、必須消費。
  • 市值方面,位階維持中性偏強,市值輪動止穩,小型股位階相對強於市場。
  • 題材方面,ETF以高收債(HYG) 反彈、半導體(SMH)反彈、航空(JETS) 有撐、礦業股(XME)有撐、韓國(EWY)有撐、大麻(MSOS)有撐、白銀(SLV)中期整理、墨西哥(EWW)多頭。
  • 近三日風險殖利率:16.393%,前日16.529%,16.556%,風險殖利率短線震盪下降,資金壓力暫緩,靜待進一步止穩向下。
⭐️概況筆記:
  • 金融行業財報顯示經濟環境穩健,目前在殖利率止穩、美國利率路徑明確下仍有利於中期整理消化資金壓力。預計美國將以2008年失業率失序前的5%為防守線(聯準會預計兩年高位4.4%),預期兩年內升息路徑(終值4.6%)已達上限,即使市場預期可能提前提高升息碼數,但利率上限目標可能不變,市場靜待11/2利率會議。
  • 美債10年期殖利率自4.3%回落至4.0%震盪,2年期殖利率自4.6%回落後於4.46%,反應升息利率終值與上限干預,美元整理止穩,有望減緩大型成長股壓力。
  • 市場仍以整理消化資金壓力,目前仍以利差影響流動性,短線上市場押注11/2利率會議如預期升息3碼(0.75%),並靜待是否釋出推翻9月的利率終值目標(目前為4.6%),若維持不變有望延續波段漲勢,反之推翻原目標(不如預期)將延續整理,當前震盪整理時期跟隨市場押注11/2,相對進可攻退可守。穩健投資以獲利成長股、反向,並可關注債券部位,美元保持區間,高風險投資可關注支撐買盤,積極投資人在市值輪動前可續關注中小型股、強勢股或題材,以區間動態操作,或逢低布局大型成長股、軟體股。
⭐️價量表現個股:MDB、BX、META、AMAT、TSLA、NVDA、CCL、SQ、SNOW等。
珠蒂的美股筆記本整理 (資料截至:2022.10.25)
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🧡進階閱讀:

珠蒂的美股筆記本整理 (資料截至:2022.10.25)
珠蒂的美股筆記本整理 (資料截至:2022.10.25)
珠蒂的美股筆記本整理 (資料截至:2022.10.25)
美元壓力續拖累營收增速 軟體公司漲價因應 美元保持穩定高檔或回落下,有望在軟體股漲價過後逐步使獲利增速回升
Google 母公司字母公布第三季度收入為691億美元,比去年增長6%,匯率影響前為增長11% ,營運利潤率25%,對比去年同期為 32%,其中以雲端為主要增長業務,收入年增38%,整體廣告僅年增2.54%(搜尋業務年增4.25%、youtube 年減1.9%),EPS為1.06美元,對比去年同期的 1.4美元下滑34%。執行長表示將專注於減緩運營費用增長,包含減少招聘。
微軟(MSFT)公布截至9月的三個月季度整體收入年增長11%,匯率影響前為增長16% ,商業服務整體年增9%(考量匯率影響前為15%),辦公軟體年增7%(匯率前13%)、伺服器與雲端(20%/26%)皆雙位增長,個人(匯率前小幅下跌3%)。其中廣告/搜尋引擎增長16%,匯率前21%,主業保持獲利增長,然而因無形資產移轉增加稅務費用,淨利為176億美元,低於去年同期205億美元,使每股盈餘(2.35)高於前季(2.24)但低於去年同期(2.71),比去年同期下滑13.3%。
觀看目前軟體公司整體獲利受到強勢美元削減5%~6%增長,然而近期在YouTube Premium、 Apple Music、Apple TV+、及Apple One接連宣布漲價。
YouTube Premium將於11/21起調漲,其中美國、加拿大等國家的訂閱費用將由目前的17.99元提高到22.99元,漲幅高達5 美元與加幣,蘋果此次調整價格約介於1~3美元之間,可能會繼續引發軟體服務輪番漲價潮。
然而隨著目前美元趨於穩定(9月美國利率會議釋出利率路徑後,排除因前英國首相特拉斯政府對富人減稅言論造成的英鎊貶值,推動美元飆漲114後,基本維持在112震盪),市場靜待11/2美國利率會議是否推翻2年內4.6%利率終值,如果如預期會減緩升息步調,2年內使美元保持穩定高檔或回落下,有望在軟體股漲價過後逐步使獲利增速回升,年底逢低布局機會將逐步顯現。
市場分析本月能源股以空頭回補推動 股票與油價逆勢表現
根據S3 Partners的數據,石油和天然氣股今年令空頭損失180億美元, 該公司預測分析董事總經理Ihor Dusaniwsky表示,本月的空頭損失推動了約11億美元的空頭回補,約在月中出現格局分歧,油價相關商品回落後止穩,但能源公司股票逆勢走揚漲逾10%,目前行業股票分歧以多頭整理或調節格局,若輪番逢高調節有望短線上給予行業輪動利基。

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首位印度裔英國首相團結說,英鎊兌美止穩。特斯拉降價中國車價,市場關注削減利潤搶交付市占或代表物價壓力消退。今日盤後微軟(MSFT)、GOOGLE母公司(GOOGL)、 VISA公布財報。
11/2美國利率會議前兩周的委員緘默期,聯準會官員強調調整利率步調。傳出日本央行再次干預匯市。原材料與金屬價格反彈,採礦公司股票相對支撐表現。
美國9月成屋銷售月減1.5%,價格中位數月減1.8%,並已連三個月下降,房市違約低,維持溫和放緩。
美國首批28億美元電動車電池補貼名單出爐。美能源庫存下降,尚未發布新一戰備儲油釋放目標,短線激勵油價,殖利率續揚。
盈透證券IB公布財報每股收益增長125%,受惠期權與利息提振。今日 盤後特斯拉與IBM財報。
市場靜待11/2聯準會利率會議並押注利率路徑,高收益債券、槓桿貸款逢低吸引資金。特斯拉加大招聘,以替代能源職位最多。
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