2022.10.14 美股盤勢與技術面概況

更新於 發佈於 閱讀時間約 6 分鐘
投資理財內容聲明

【2022.10.14 美股整體技術面概況

⭐️焦點:

  • 美國商務部長表示拜登政府將考慮針對性的關稅減免政策。
  • 歐洲央行內部模型加息終點(2.25%)低於此前市場預期的3%,目前為1.25%。
  • 法國已開始向德國輸送天然氣,美元保持區間。
  • 達美航空看好夏季旅遊需求抵銷機票價格與成本,航空、酒店與休閒股表現。
  • 蘋果(AAPL)預計與高盛(GS)合作推出配息儲蓄帳戶。
  • 市場震盪之際,以小盤股搭配的對沖相對有避險優勢。
  • 今日公布零售銷售數據與美股財報季,關注銀行對於違約預期、VISA將於10/26公布財報,關注消費預期。

⭐️技術面概況:

  • 美股整體技術面約47%不變,其餘約50%技術面上升,位階維持弱勢,市場分數下降至0(0~11,5為中性),市場仍維持以大盤股反彈震盪,並維持以小盤股相對強勢。
  • 產業方面,單日全版塊表現並帶動市場,整體同市場變動,強於市場比重僅能源上漲,仍維持板塊輪動。個股強於標普500指數比重板塊前五名為能源、金融、必須消費、醫療、原物料。
  • 題材方面,短線公債反彈,酒店、餐館與休閒股表現。ETF以多空或避險策略相對強勢,如DBMF、BTAL。
  • 市值方面,大型股維持弱勢反彈震盪、小型股位階上升至中性偏強,相對強於市場,仍呈現市值位階差異。
  • 近三日風險殖利率:16.779%,16.665%,前日16.560%、16.399%,風險殖利率震盪走揚,創52週高點,資金壓力尚未消除。

⭐️概況筆記:

  • 目前在殖利率止穩、美國利率路徑明確下仍有利於中期整理消化資金壓力。預計美國將以2008年失業率失序前的5%為防守線(聯準會預計兩年高位4.4%),預期兩年內升息路徑(終值4.6%)已達上限。
  • 市場仍以整理消化資金壓力,短線續維持弱勢下以配置因應。穩健投資以獲利成長股或小型股、反向,並可關注債券部位,美元保持區間,高風險投資可關注支撐買盤,積極投資人可關注中小型股、強勢股,以短線或區間動態操作。

⭐️價量表現個股:ACI、NFLX、GE、DOW、MET、DAL、MU、SCHW、C等。

2022.10.13 珠蒂的美股筆記本整理

2022.10.13 珠蒂的美股筆記本整理

🧡全市值美股技術面清單下載:連結


珠蒂的美股筆記本整理 (資料截至:2022.10.13)

珠蒂的美股筆記本整理 (資料截至:2022.10.13)

珠蒂的美股筆記本整理 (資料截至:2022.10.13)

珠蒂的美股筆記本整理 (資料截至:2022.10.13)

珠蒂的美股筆記本整理 (資料截至:2022.10.13)

珠蒂的美股筆記本整理 (資料截至:2022.10.13)


歐洲央行內部模型加息終點(2.25%) 低於此前市場預期的3% 美元回落維持區間
當前歐洲央行政策利率為1.25%,預計12月利率可能升至2%的中性區域。市場傳出歐洲央行工作人員在上周向委員會提交了一個新的內部模型,該模型表明歐洲央行的政策利率終點為2.25%,低於此前市場預期的3%,此訊息釋出歐元、英鎊並未因相對寬鬆訊息走貶,反而逆勢走高,美元指數觸及113.8後迅速回落至112.2,期間並未創9/26~9/28區間高檔的114,目前無法定義是因干預或市場對利率路徑下的預期區間心理(殖利率上行預期吸引利差資金)。

raw-image

法國已開始向德國輸送天然氣 歐盟仍將分散進口能源管道 美元保持區間
法國天然氣網路運營商GRTgaz公司昨日宣佈,已在當天早上6時開始向德國輸送天然氣,另一方面,本月哈薩克將恢復產油。另一方面,具國際能源署表示,歐盟將需要再更換140萬桶俄羅斯原油,其中約每日30萬桶可能來自美國,每日40萬桶來自哈薩克,以及挪威最大的油田Johan Sverdrup生產類似於俄羅斯烏拉爾的中重質原油,也計劃在第四季度增加產量,有望緩解市場對能源與天然氣供應擔憂,同步減緩對美元需求壓力。


美國公布9月通膨數據 整體維持穩增長 市場靜待時間推移因基期帶動數據下滑
美國9月通膨CPI年增8.2%,前月為8.3%,月增0.4%,前月為月增0.1%;扣除能源食品的核心通膨年增6.6%,前月為6.3%,月增0.6%,前月為月增0.6%。整體主要因油汽整體價格下滑在9月放緩,其餘幾乎與前月持平穩增長,因此單月沒有抵銷甜頭,整體數據保持高位,並低於6月記錄高位的9.02%,細項以醫療與運輸服務價格明顯上升,整體沒有失序價格飆漲的項目,由於目前仍以美國聯準會9月利率路徑為準,市場關注11/2利率會議是否出現變化。

raw-image

達美航空看好夏季旅遊需求抵銷機票價格與成本 航空、酒店與休閒股表現
達美航空(DAL)週四公布截至9/30的三個月的利潤為6.95億美元,比2019年同期低約54%,但該航空公司報告了創紀錄的收入,其營業收入為128億美元,超過2019年的水準3%。並看好對旅行的需求使航空公司能夠提高票價,以彌補更高的燃料和工作力成本。9月份機票價格指數小幅上漲0.8%,較上年同期攀升約43%。

市場震盪之際近三個月與一周表現:以小盤股搭配的對沖相對有避險優勢
觀察市場維持以市值差異表現下,大盤股持續反彈震盪,仍是市場資金影響焦點,小盤股雖同步受市場影響但位階相對強勢,並在市場震盪消化資金壓力的近三個月內,以小盤股與大盤股分別搭配反向做空ETF的對沖,此時以小盤股搭配的對沖相對有避險優勢。近一周面臨英國養老金拋售資產、油價走揚,市場震盪下,小盤股對沖比大盤股對沖仍有效。

  • 近三個月
  • 小型股ETF:0.5% / 反向做空ETF: 2.68%
  • 標普500ETF:-3.39% / 反向做空ETF: 2.68%
raw-image
  • 近5日
  • 小型股ETF:-0.3% / 反向做空ETF: 0.60%
  • 標普500ETF:-0.69% / 反向做空ETF: 0.60%
raw-image

免責聲明

我不是財務顧問,本文僅用於分享目的,並無買賣推薦、買賣建議或稅務建議。您應該對因投資股票市場而蒙受的任何損失負責,我不對您在股票市場投資或交易時可能蒙受的任何損失負責,並聯繫您所在地區的合格的金融專業人士或稅務人士以獲得專業建議。

留言
avatar-img
留言分享你的想法!
avatar-img
珠蒂的美股筆記本的沙龍
77會員
956內容數
國際金融市場、美股投資、金融商品、熱門題材與產業趨勢
2025/04/30
1.中美雙方各自針對關鍵影響商品放緩關稅壓力…(金融市場內容)
Thumbnail
2025/04/30
1.中美雙方各自針對關鍵影響商品放緩關稅壓力…(金融市場內容)
Thumbnail
2025/04/29
美國財政部長斯週一表示,美國正與15至18個貿易夥伴進行貿易談判,首份協議可能是與印度簽署。市場靜待本週經濟數據,市場維持中性偏強,震盪並有多頭突破。…(金融市場內容)
Thumbnail
2025/04/29
美國財政部長斯週一表示,美國正與15至18個貿易夥伴進行貿易談判,首份協議可能是與印度簽署。市場靜待本週經濟數據,市場維持中性偏強,震盪並有多頭突破。…(金融市場內容)
Thumbnail
2025/04/28
上週國交通部表示將放寬並自動駕駛業務規則,特斯拉引領市場表現。市場維持中性偏強,震盪並有多頭突破。本週市場將關注科技巨頭財報,以及本週美國將公布第一季經濟成長、4月美國就業市場概況。
Thumbnail
2025/04/28
上週國交通部表示將放寬並自動駕駛業務規則,特斯拉引領市場表現。市場維持中性偏強,震盪並有多頭突破。本週市場將關注科技巨頭財報,以及本週美國將公布第一季經濟成長、4月美國就業市場概況。
Thumbnail
看更多
你可能也想看
Thumbnail
大家好,我是一名眼科醫師,也是一位孩子的媽 身為眼科醫師的我,我知道視力發展對孩子來說有多關鍵。 每到開學季時,診間便充斥著許多憂心忡忡的家屬。近年來看診中,兒童提早近視、眼睛疲勞的案例明顯增加,除了3C使用過度,最常被忽略的,就是照明品質。 然而作為一位媽媽,孩子能在安全、舒適的環境
Thumbnail
大家好,我是一名眼科醫師,也是一位孩子的媽 身為眼科醫師的我,我知道視力發展對孩子來說有多關鍵。 每到開學季時,診間便充斥著許多憂心忡忡的家屬。近年來看診中,兒童提早近視、眼睛疲勞的案例明顯增加,除了3C使用過度,最常被忽略的,就是照明品質。 然而作為一位媽媽,孩子能在安全、舒適的環境
Thumbnail
我的「媽」呀! 母親節即將到來,vocus 邀請你寫下屬於你的「媽」故事——不管是紀錄爆笑的日常,或是一直想對她表達的感謝,又或者,是你這輩子最想聽她說出的一句話。 也歡迎你曬出合照,分享照片背後的點點滴滴 ♥️ 透過創作,將這份情感表達出來吧!🥹
Thumbnail
我的「媽」呀! 母親節即將到來,vocus 邀請你寫下屬於你的「媽」故事——不管是紀錄爆笑的日常,或是一直想對她表達的感謝,又或者,是你這輩子最想聽她說出的一句話。 也歡迎你曬出合照,分享照片背後的點點滴滴 ♥️ 透過創作,將這份情感表達出來吧!🥹
Thumbnail
聯準會鮑爾參院證詞推升美元指數與短線美債利率至5%,償債殖利率重回4%,壓抑黃金下跌至1815美元,單日使風險資金調節震盪,中期市場仍押注軟著陸、利率正常化機會,並關注3~6月通膨高檔與利率會議。
Thumbnail
聯準會鮑爾參院證詞推升美元指數與短線美債利率至5%,償債殖利率重回4%,壓抑黃金下跌至1815美元,單日使風險資金調節震盪,中期市場仍押注軟著陸、利率正常化機會,並關注3~6月通膨高檔與利率會議。
Thumbnail
今日與明日聯準會主席鮑爾的國會證詞,以及本週五將公布美國就業數據,短線風險資金逢高調節,短期利率市場震盪,長債與風險殖利率止穩,美元續降至104.19,短線應屬利率投機、尚未進一步緊縮風險。 3/10美國2月失業率,3/14美國2月消費物價CPI (通膨數據),3/22聯準會會議。
Thumbnail
今日與明日聯準會主席鮑爾的國會證詞,以及本週五將公布美國就業數據,短線風險資金逢高調節,短期利率市場震盪,長債與風險殖利率止穩,美元續降至104.19,短線應屬利率投機、尚未進一步緊縮風險。 3/10美國2月失業率,3/14美國2月消費物價CPI (通膨數據),3/22聯準會會議。
Thumbnail
行業短線震盪調節仍受財報季影響 ,航空股表現受億收入提振強勢帶動符合預期,銀行類股普遍在利差帶動利息收入下表現,資本市場尚未回升續拖累交易與承銷活動業績,銀行股表現分歧,然而須留意上周提及市場將關務淨利息收入效應可能開始下滑、損失準備金抵銷成盈利,交易市場的穩定與費用管理成銀行績效關鍵。
Thumbnail
行業短線震盪調節仍受財報季影響 ,航空股表現受億收入提振強勢帶動符合預期,銀行類股普遍在利差帶動利息收入下表現,資本市場尚未回升續拖累交易與承銷活動業績,銀行股表現分歧,然而須留意上周提及市場將關務淨利息收入效應可能開始下滑、損失準備金抵銷成盈利,交易市場的穩定與費用管理成銀行績效關鍵。
Thumbnail
整體美國銀行仍受益於利率上升與債券與匯率交易收入上升支持財報收入,股市與指數尚未回升,多數存款下滑尋找利基收益,淨利息收入效應可能開始下滑,第四季行業仍維持小幅員工招娉,部分銀行因增加貸款損失準備金抵銷成盈利成長幅度,包括信貸業務增長與經濟不確定性的正反因素。
Thumbnail
整體美國銀行仍受益於利率上升與債券與匯率交易收入上升支持財報收入,股市與指數尚未回升,多數存款下滑尋找利基收益,淨利息收入效應可能開始下滑,第四季行業仍維持小幅員工招娉,部分銀行因增加貸款損失準備金抵銷成盈利成長幅度,包括信貸業務增長與經濟不確定性的正反因素。
Thumbnail
本周美國財政部提高短期發債規模,激勵1年內短期利率波動並維持高檔,其中3個月期的基準利率上升至4.72%,短線雖可能吸取市場資金,但風險殖利率緩步下滑,目前未見影響市場流動性風險。
Thumbnail
本周美國財政部提高短期發債規模,激勵1年內短期利率波動並維持高檔,其中3個月期的基準利率上升至4.72%,短線雖可能吸取市場資金,但風險殖利率緩步下滑,目前未見影響市場流動性風險。
Thumbnail
澳洲央行連續兩個月放慢升息步調 ,尋求保持經濟平穩。市場靜待11/3 (台灣時間)美國利率會議。
Thumbnail
澳洲央行連續兩個月放慢升息步調 ,尋求保持經濟平穩。市場靜待11/3 (台灣時間)美國利率會議。
Thumbnail
強勢美元抹去科技網路公司獲利增速,經濟基本面續支撐傳統產業。市場靜待11/2美國利率會議、11/8美國期中選舉。
Thumbnail
強勢美元抹去科技網路公司獲利增速,經濟基本面續支撐傳統產業。市場靜待11/2美國利率會議、11/8美國期中選舉。
Thumbnail
市場分析本月能源股以空頭回補推動, 股票與油價逆勢表現,目前行業股票分歧以多頭整理或調節格局,若輪番逢高調節有望短線上給予行業輪動利基。美元壓力續拖累營收增速 ,軟體公司漲價因應。
Thumbnail
市場分析本月能源股以空頭回補推動, 股票與油價逆勢表現,目前行業股票分歧以多頭整理或調節格局,若輪番逢高調節有望短線上給予行業輪動利基。美元壓力續拖累營收增速 ,軟體公司漲價因應。
Thumbnail
【2022.10.17 美股整體技術面概況】 主要銀行財報:貸款業務穩健、利率上升提高收入、債券交易需求上升,信貸損失準備金近雙位數年減。
Thumbnail
【2022.10.17 美股整體技術面概況】 主要銀行財報:貸款業務穩健、利率上升提高收入、債券交易需求上升,信貸損失準備金近雙位數年減。
Thumbnail
達美航空看好夏季旅遊需求抵銷機票價格與成本,航空、酒店與休閒股表現。以小盤股搭配的對沖相對有避險優勢。
Thumbnail
達美航空看好夏季旅遊需求抵銷機票價格與成本,航空、酒店與休閒股表現。以小盤股搭配的對沖相對有避險優勢。
追蹤感興趣的內容從 Google News 追蹤更多 vocus 的最新精選內容追蹤 Google News