智原2Q22財報法說
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- 2Q22營收33.65億，+4.9% QoQ，+99.4% YoY。
- 依業務區分：IP營收3.18億，+9.1% QoQ，+21.8% YoY。NRE營收4.42億，+7.2% QoQ，+12.4% YoY。MP營收26.05億，+4.1% QoQ，+152.0% YoY。
- 2Q22毛利率49.3%，變動不大，主要是產品組合改變不大。
- 2Q22產品組合：MP佔77%、NRE佔13%、IP佔10%。
- 2Q22 EPS 2.66元。
2H22與2023年展望正向
- 3Q22展望：
- 公司預估3Q22營收季減低個位數。
- 其中，IP季增、NRE季減、MP季減，主要是受到客戶MCU大廠雅特力需求放緩影響。
- 公司預估3Q22費用較2Q22增加5~6%，主要為調薪與研究設計費。
- 公司預估3Q22毛利率季減2~3個百分點。
- 4Q22展望：
- 3Q22代理商會持續消化庫存，預估4Q22會有轉機。
- 2022展望：
- 維持年營收成長60% YoY，主要是公司產品多為利基型產品，受景氣波動影響有限。
- 1Q23展望：
- 1Q23營收QoQ YoY皆會成長。
- 70%的量產客人在1Q23營收將年增。
- 目前以較為保守方式預估，若MCU情況更為樂觀，有機會上修。
- 2023展望：
- 需求面：目前進入量產的訂單僅30%，之後陸續還有6-70%訂單會進入量產。
***以上文字，純屬娛樂，不構成投資建議，請獨立思考。
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2024Q3法說會 2024/11/08
Ｑ3旺季不旺，因客戶庫存調整及毛利較低的產品線佔比較高，且產能未及時調節，致使毛利較低，但上述負面因素，有看到在Ｑ4都有明顯改善，因此預期營收及毛利率都會略優於Ｑ3。
車用晶片大廠恩智浦公佈了2024年Q3的業績，營收來到了32.5億美元(QOQ+4%|YOY-5.4%)，毛利率57.4%，營業利益30.5%，EPS$2.79(QOQ+9.84%|YOY-7.31%)。
車用 - $18.3億美元 (季增+6% | 年增-3% |
法說會重點整理
1. 業績展望
2024年上半年度表現亮眼：公司在2024年上半年度的營收較2023年同期增加了21%，這主要是由於客戶庫存調整接近尾聲，導致需求在2024年第一、第二季度顯著回升。毛利率從去年的27%提升至30%，主要是高毛利產品的出貨比重增加。
第三季預期較好，第四季稍
只講我注意的數據，其他的大家就自己看
#Q3預期
公司預計Q3營收介於224-232億美元並調高全年營收成長預期至「25%」以上預計毛利率「53.5-55.5%」，營業利潤率42.5-44.5%大於Bloomberg預估的223億
#資本支出
上修全年資本支出的下緣值至300億元，預估全年資
本文針對第二季的展望進行了回顧。文章內容包括通膨、半導體需求、消費性電子報價、臺灣經濟基本面趨勢等多個話題。同時也提到了對期貨和個股產品的改進，以及第二季的報酬率和部位持股情況。最後還展望了第三季的趨勢。
Q1營收是2024年最低時期，因折舊、營業費用等因素，Q1 EPS為1.48元(本業EPS僅有0.61元，業外有0.87元)。Q1庫存進入『回補庫存』狀態，與2023.Q4相比提升20%，可視為Q2的出貨高峰期的先行指標。大戶比例從四月分開始有持續建倉(從72％上升到74%)，迎合Q2的營收高峰期。
本文整理了台灣股票電子產業2024年2月份最新營收概況，內文著重在股本規模、營收表現和可轉債轉換情形，這些都是投資人在進行股票投資時需要特別關注的訊息，文章中還提供了excel檔案給有興趣自行研究的投資人。
關注個股2月營收近況更新，不知道有幾part xd，有空就分享，希望大家多多支持!Cheers!
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