2022.10.07 美股盤勢與技術面概況

【2022.10.07 美股整體技術面概況】

瑞士信貸出售物業吸引資金重組 摩根大通(JPM)上調股價評級 瑞信發言人證實將出售旗下酒店Mandarin Oriental Savoy Zurich，這家將近200年的酒店可能價值約4億瑞士法郎（約4.04億美元），並預期吸引外部買家進行業務承組，並提出回購約30.3億美元的債務。昨日(10/6)摩根大通分析師Kian Abouhossein將瑞信的股價評級從減持上調至中性，場也將關注瑞士信貸預計於10/27公布的戰略調整措施，短線上續吸引投機買盤，近一周漲逾9%。

美國改革大麻政策 激勵大麻相關股票表現 美國總統喬拜登週四(10/6)赦免了超過6500名因持有大麻而犯有聯邦罪行的人，並開始審查毒品的分類方式，目前美國已有19個州和華盛頓特區大麻合法化，然而大麻屬於與海洛因相同的藥物分類，使多數銀行拒絕向大麻相關企業提供服務。市場預期新分類將是邁向更廣泛合法化的第一步，大麻概念股吸引市場資金，TLRY漲逾30.87%。

日本公布9月外匯存底年減12% 日圓兌美續貶至145.07接近9/22干預價位 日本公布9 月外匯存底連續兩個月下降，年減 12% 至 1.238 兆美元。此前日本政府公布在9/22以2.8兆日元（約197億美元）進行干預以支撐日元。（參考：2022.10.03 美股盤勢與技術面概況 ｜方格子 vocus）

隨著市場關注今日美國公布9就業率，美元短線呈區間震盪並重回112，日圓續貶至9/22干預價位，市場關注日本是否再次出手干預，將影響美元短線格局。（參考：2022.10.06 美股盤勢與技術面概況｜方格子 vocus）

11/8期中選舉將至 能源與替代能源類股繼續角逐資金關注 維持區間整理表現 隨著OPEC+確定擴大減產每日200萬桶，短線激勵資金重回能源商品，布蘭特原油重回90美元之上，市場預期或將影響拜登期中選舉(11/8)選情，民主黨支持清潔能源產業，如果選情不利民主黨握有國會席位，將影響政策發展。短線太陽能類股回落至弱勢，但能源與太陽能皆呈現區間格局，兩者股價維持在反向格局走勢，截至9月底的6個月期間，能源與太陽能相關性約0.39。 （相關係數0.3以下為低相關，0.3~0.7為中等相關，0.7以上為高度相關）

市場關注9月失業率數據 關注3.8%的預期心理 8月美國失業率為3.7%，目前在9/21聯準會利率與失業率目標路徑明確，預計今年底3.8%、兩年內失業率達4.4%，預計接近官方峰值上限，避免觸及2008年失序前夕約在5%震盪關卡。然而目前美國就業市場穩健並且超出市場預期的情況，可能符合或優於聯準會對失業率路徑的預期（如下圖），給予聯準會沒有利率政策預期的操控空間，經濟尚且穩健的週期背景，仍有望抵禦並逐步淡化利率維持高檔的壓力。

今日公布數據若能上升至預期的3.8%或之上，市場可能預期利率路徑有提前下降空間，倘若持平3.7%或短暫因假期臨時招娉而轉好，短線殖利率市場仍需波動。然而在利率路徑與失業率路徑明朗下，經濟基本面穩健有望逐步淡化利率維持高檔，已震盪整理消化資金壓力。

昨日(10/6)美股整體技術面約67%不變，其餘技術面下降，位階維持中性偏弱，市場分數下降至1，市場仍維持以大盤股震盪嘗試止穩，並維持以小盤股相對強勢。

短線上能源產業在減產議題下，能源股續表現，以及昨日在拜登政府將對大麻產業分類後吸引資金流向大麻股票，並在市場關注今日公布失業數據同時，美債殖利率震盪走高，美元指數回升至112，整體仍維持9/22以來（9月美國利率會議）的區間震盪，昨日美股開高走低，指數整體收跌，維持大盤股震盪測試支撐、小盤股相對強勢，整體技術面多數不變並仍見產業上的輪動變化，包含地產、必須消費與公用事業落底，通信板塊上升。

目前在殖利率止穩、美國利率路徑明確下仍有利於中期整理消化資金壓力。預計美國將以2008年失業率失序前的5%為防守線(聯準會預計兩年高位4.4%)，預期兩年內升息路徑(終值4.6%)已達上限。

市場將關注今日美國公布失業數據、10/14起金融股財報季，穩健投資以獲利成長股、反向，並可關注債券部位，關注各國對美元的干預措施，高風險投資可關注支撐買盤，積極投資人可關注中小型股、強勢股，以短線或區間動態操作。

⭐️價量表現個股方面，包含TLRY、PINS、DXCM、SNOW、RIVN、CVX、NFLX、COIN等。

✅產業方面，板塊技術面整體不變，並有板塊輪動修正、經濟循環板塊逐步上升現象。其中個股強於標普500指數比重板塊前五名為能源、金融、原物料、醫療、科技，單日以通信股上升，並以必須消費為主要下降行業，其餘變化不大。

✅題材方面，大麻股票強於市場表現，能源續吸引資金、替代能源回落，比特幣相對強於市場有撐、半導體反彈表現。

✅市值方面，大型股維持弱勢震盪測試支撐、小型股位階維持中性偏強，市值差異表現顯示市場並未完全悲觀。

⭐️訊息方面，特斯拉開始生產Semi電動卡車，首批將於12月交貨；亞馬遜計劃招聘15萬人，以滿足假日購物季需求。

✅近三日風險殖利率：16.342%，前日16.280%、16.605%，風險殖利率震盪，靜待資金壓力消化。

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