2022.10.04 美股盤勢與技術面概況

珠蒂的美股筆記本

發佈於珠蒂聊美股

更新於 2024/10/03發佈於 2022/10/04閱讀時間約 7 分鐘

投資理財內容聲明

【2022.10.04 美股整體技術面概況】

美國9月製造業數據報產業分歧放緩電子產品訂單仍維持穩健
美國利率中期路徑明朗、英國撤回「取消富人稅」、日本有望暫停賣出美債，長債市場短線穩定，美元短線上行有壓
市場出現押注大行度過流動性危機的投機性買盤，瑞士信貸在美掛牌ADR(CS.US)日內(10/3)見逢低買盤
颶風過後凸顯屋頂太陽能韌性，相關題材股維持強勢
美股維持弱勢並以大盤股震盪，小型股與交易所股票維持位階強勢，市場分數上升至5，嘗試測試止穩。
10/5 美國9月服務業數據與OPEC+產油國會議、10/7 美國9月就業與失業率，10/14起財報季，關注銀行對於違約預期，VISA將於10/26公布財報，並關注消費預期。

珠蒂的美股筆記本整理 (資料截至:2022.10.03)

美國颶風過後凸顯太陽能屋頂與儲能可靠性太陽能股票維持強勢
據巴布科克牧場(Babcock Ranch)位於南佛州，美國第一個太陽能城鎮，據報當颶風摧毀附近的邁爾斯堡和那不勒斯地區，造成該州超過260萬客戶斷電時，巴布科克牧場的居民仍有水、電與網路。目前大約70萬個太陽能電池板為巴布科克牧場供電。

圖示來源：CNN、Dennis Axer/Alamy

特斯拉太陽能屋頂與家用儲能Powerwall 在颶風中完好無損且正常運作，再次通過極端天氣考驗。

圖示來源：electrek.co、@KellyRoofing

圖示來源：webull.com (ENPH、RUN、SEDG、CSIQ)

市場關注瑞士信貸公布重整計畫瑞士信貸ADR盤中逢低買盤強勁
瑞士信貸是歐洲最大的銀行之一，也是瑞士全球系統重要性銀行之一，並列為具有系統重要性的金融機構（SIFI），因此財務危機發生時列為首要政府救助對象。昨日提及的市場關注流動性緊縮是否引發信用違約風險，並拖垮瑞士信貸引發金融危機（參考：2022.10.03 美股盤勢與技術面概況｜方格子 vocus），市場也將關注瑞士信貸預計於10/27公布的戰略調整措施，並在美元與殖利率市場止穩下，市場出現押注大行度過流動性危機的投機性買盤，瑞士信貸在美掛牌ADR(CS.US)日內(10/3)見逢低買盤，終場收於2.3%。

圖示來源：webull.com (CS 5分k-2022.10.03)

美國公布9月製造業數據報50.9 產業分歧放緩但仍維持擴張電子產品維持穩健
美國9月製造業回落至50.9，低於7月與8月的52.8，其中以新訂單放緩、客戶端庫存上升、出口減少拖累。
細項來看，電子元件、半導體短缺、電子產品訂單維持強勁，主要客戶庫存上升為服裝、皮革、木製品、傢俱等。顯示具成長性的經濟活動仍然維持穩健。並且提到資本支出和生產材料的交貨時間仍然很高，因此特斯拉電動車生產大幅成長並未完全交付仍符合市況。（參考：2022.10.03 美股盤勢與技術面概況｜方格子 vocus）

圖示來源：ISM 2022.09 製造業數據

英國撤回「取消富人稅」英鎊回升、美元指數回落111
英國新首相特拉斯 (Liz Truss) 政府，10/3緊急撤回之前提出迷你預算中的「取消 45% 最高所得稅」稅率計畫，據原定減稅方案，英國政府計劃將年所得超過15萬英鎊者的最高稅率從45%降至40%，目前這項方案已被取消。英鎊兌美截至目前一路升至1.1367美元，此前受到英國大規模減稅激勵美元突破114，並在英國干預後回落至112止穩，截至目前美元指數短線回落至111。

債市穩定、短線資金壓力緩解
目前在包含以日本為主的匯率干預，以及11/2 美國利率會議前仍有干預空間，以及目前美國聯準會利率路徑明朗下，美元上行有壓，短線應著重基本面、資金利差，而非兌美匯差。並且市場預期日本將以匯率進行干預而不需出售美國政府債，債市趨於穩定，10年期與30年期殖利回落至3.5%~3.6%，吸引部分資金流向債市，呈現股債同漲情況。

圖示來源：webull.com (TLT長債ETF、SPX-標普500指數)

昨日(10/3)美股整體技術面約48%不變，其餘多數技術面上升，位階維持弱勢、市場分數上升至5，嘗試測試止穩，維持以大盤股震盪，小盤股相對強勢。
昨日美國公布9月製造業數據50.9，相比前月的52.8有所放緩，但仍維持擴張，市場並反映經濟數據，全面表現並以能源股、原物料表現強勢，其中英國撤回「取消富人稅」、美元回落激勵黃金與白銀表現。

目前在殖利率止穩、美國利率路徑明確下仍有利於中期整理消化資金壓力。預計美國將以2008年失業率失序前的5%為防守線(聯準會預計兩年高位4.4%)，預期兩年內升息路徑(終值4.6%)已達上限，市場將關注10/5服務業數據商業活動數據與10/14起金融股財報季，穩健投資以獲利成長股、反向，並可關注債券部位，美元短線上行有壓，高風險投資可關注支撐買盤，積極投資人可關注中小型股、強勢股，以短線或區間動態操作。

⭐️價量表現個股方面，包含DVN、VALE、XOM、PCG、ETSY、ZS、MRVL、ENPH等。

✅產業方面，板塊技術面全面上升，並有板塊輪動修正、經濟循環板塊逐步上升現象。單日淨上升以金融、工業為主。其中個股強於標普500指數比重板塊變化，以金融股維持主要強勢，個股強於標普500指數比重以金融股維持強勢。其餘行業表現帶動指數，多數與市場【同步表現】，因此出現【今日比前一日比重下降】的情況。題材方面，替代能源、儲能概念股維持表現，能源、原物料、黃金和白銀表現。

✅市值方面，大型股輪番修正震盪測試支撐、小型股位階強勢且多頭股數逐步增加。市值差異表現顯示市場並未完全悲觀。

⭐️訊息方面，巴西央行將該國今年通脹率預期降至5.74%；澳大利亞聯儲意外只加息25個基點至2.60%

✅近三日風險殖利率：16.605%，前日16.697%、前日16.484%，風險殖利率震盪，風險資金仍受壓。

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