2022.10.03 美股盤勢與技術面概況

2022/10/03閱讀時間約 8 分鐘
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【2022.10.03 美股整體技術面概況
  • 特斯拉電動車季度交車再創新高、產量年增53.8%,尚未完全實現交付。
  • 美國利率中期路徑明朗、短線英國購債干預、日本有望暫停賣出美債,長債市場短線穩定。
  • 流動性方面,市場關注瑞士信貸的信用違約(CDS)利差飆升是否引發新的金融風暴,以及關注美國聯準會利率路徑是否提前改變,或關注各國央行是否開始轉向挹注市場流動性。
  • 美股維持弱勢並以大盤股震盪影響指數,小型股與交易所股票維持位階強勢,基本面仍給予股市中期整理以消化資金壓力。
  • 單日主要以地產為上升板塊,並以科技、工業、消費為主要震盪或修正版塊。題材方面,天氣影響儲能股票表現、比特幣短線震盪測試支撐,維持強於市場,黃金和白銀則在美元短線止穩下連三日反彈表現。
  • 今日公布美國9月製造業& *10/5 美國9月服務業數據、10/7 美國9月就業與失業率,10/14起財報季,關注銀行對於違約預期,VISA將於10/26公布財報,並關注消費預期。
*更新

珠蒂的美股筆記本整理 (資料截至:2022.09.30)
珠蒂的美股筆記本整理 (資料截至:2022.09.30)
特斯拉電動車季度交車再創新高 產量增長受限物流尚未完全反映交付量
特斯拉Q3銷售(交付)343,830輛車電動車,對比去年同期241,391輛年增42%、季增34.9%,交付表現再創新高。該季生產365,923輛,對比去年同期的237,823輛增長53.8%。目前受限運輸與物流成本影響交付,尚未完全反映。
圖示來源:特斯拉按季交付量 ( cleantechnica.com)
日本24年來首次匯率干預約197億美元 短線美債拋售壓力減輕
日本公布截至9/28花費約2.8兆日元(約197億美元)進行干預以支撐日元,目前僅動用近15%用於匯率干預的資金,今日(截稿)日元續貶至兌美145以上,可能再次進行干預,並且日本可能不需出售美國政府債。

依據美國財政部公布截至7月(下圖),主要美債持有國的日本仍為賣出、中國終止連7賣,月減(非主要持有)主要以愛爾蘭、瑞士、智利、泰國,若主要持有國的日本也減輕售出美債,預計將對美債拋售壓力減輕。美債殖利率在上周五(9/30)日內波動,10年期與30年期殖利率仍持穩3.8%,尚不確定是否英國仍進行干預,或反映美國聯準會利率路徑明朗,2年期殖利率守在4.2%。
圖示來源:美國財政部美債持有國(2022.07)
市場關注信用違約交換(CDS)利差飆升是否引發新的金融風暴
信用違約交換(CDS):發行人供投資人(持有人)規避信用風險的衍生性商品合約(類似再保險概念),即將債券違約風險轉嫁給發行人。CDS利差飆高可能代表流動性緊縮或惡化、違約風險上升,市場意願降低,發行人承受債務違約風險上升。
上週(9/30)隨著Twitter、Reddit社群討論哪一家大行會有財務危機,瑞士信貸(Credit Suisse)與德意志銀行(Deutsche Bank)搜索量迅速飆升,主要原因即是信用違約交換(CDS)利差飆升--銀行承受債務違約風險上升。
圖示來源:google trend -過去7天 (CDS、Creddit Suisse、Deutche Bank) , 截至2022.10.03 2pm
下圖顯示瑞士信貸的CDS利差已飆升至2009年新高,5年期CDS升至約250基點,單周升幅約15%,並已接近2008金融危機時期的高點(紅色虛線),當時美國投資銀行雷曼兄弟(Lehman Brothers)破產,巧合的事,瑞士信貸的董事長也叫雷曼(Axel P. Lehmann)。
圖示來源:benzinga.com、[email protected]
圖示來源:Creddit Suisse
而目前大行包括瑞士信貸和德意志銀行都被指定為具有系統重要性的金融機構(SIFI),因此財務危機發生時列為首要政府救助對象。(下圖)
圖示來源:[email protected]
隨著大行財務壓力受到關注,今日美國FED董事會(關注度沒有FOMC利率會議這麼高),審議銀行對聯準會的貼現率(除同業間相互調借外,可用手上現有的商業票據向中央銀行重貼現融通借款,以獲得資金)。目前貼現率為3.25%,目前雖未有降息的可能,倘若在利率會議前夕調整(下降)重貼現率,或表示資金進一步惡化可能,也可能代表利率政策路徑提前結束。
短線美國債市利率止穩,2年期債券殖利率守穩在4.2%,目前在已知利率路徑以及市場關注CDS、以及是否需要挹注流動性,利差與無風險利率資金可能流向美債市場。
圖示來源:FED
美國公布8月物價PCE、支出維持上漲,基本已反應至CPI與利率路徑
上週五美國公布8月核心物價PCE月增0.6%,8月份個人收入增長0.3%,支出自7月下降0.2%後上漲0.4%,經通膨調整後為增長0.1%,8月數據基本已反應至CPI與美國利率會議,利率市場早盤趨於穩定。下一次會議為11/2與12/14,期間仍有他國匯率干預空間(日、韓、泰),美元指數短線止穩112。
OPEC+於10/5開會 傳出俄、沙國支持 有意大幅減產支撐油價
市場傳出OPEC+可能考慮日產量減少逾100 萬桶,對比摩根大通等銀行表示,OPEC + 可能至少必須減產 50 萬桶,以足以穩定油價,短線給予油價支撐,布蘭特原油與西德州原油期貨單日漲逾4%(截至2022/10/3 15:40)突破88美元/桶與82美元。
今日(10/3)美國公布9月製造業數據,8月維持52.8擴張
回顧美國8月製造業數據持平於52.8 (50之上為擴張),其中新訂單自48上升至51.3,客戶庫存保持在38.9低檔水準,雇傭上升至54.2,若9月維持持平之上且新訂單維持,基本面則有望維持穩健經濟週期。
圖示來源:ISM
上週五(9/30)美股整體技術面約75%不變,其餘多數下降,位階維持弱勢、市場分數小幅上升至1,主要以地產股反彈,並維持以大盤股維持弱勢震盪,小盤股維持相對強於市場。
利率市場早盤趨於穩定,股市普遍開高嘗試止穩,然而午盤後俄羅斯總統普丁宣布吞併已佔領的烏克蘭四個地區,加拿大表示G7間討論俄國核武升級可能性,美國白宮表示捍衛北約領土但維持不會支持烏克蘭快速加入北約,以及市場關注瑞士信貸與德意志銀行的CDS利差飆升,以及等待本周經濟數據公布,美股午盤賣壓出籠,收斂漲幅。
短線包括10/1俄羅斯棄守烏克蘭東部重鎮利曼,車臣呼籲動用低量核武、市場關注猜測瑞士信貸CDS違約是否引發金購流動性危機,美國2年期殖利率持穩4%上下,美國長債殖利率持穩3.8%,目前在利率路徑明確下仍有利於中期整理消化資金壓力。
預計美國將以2008年失業率失序前的5%為防守線(聯準會預計兩年高位4.4%),預期兩年內升息路徑(終值4.6%)已達上限,市場將關注今日公布美國製造業數據、10/5服務業數據商業活動數據與10/14起金融股財報季,穩健投資以獲利成長股、反向、美元,並可關注債券部位,高風險投資靜待支撐買盤,並關注強勢股,以短線或區間動態操作。

⭐️價量表現個股方面,包含VALE、GOLD、GNRC、TJX、FYBR、LNG等。
✅產業方面,單日主要以地產為上升板塊,並以科技、工業、消費為主要震盪或修正版塊。題材方面,天氣影響儲能股票表現、比特幣短線震盪測試支撐,維持強於市場,黃金和白銀則在美元短線止穩下連三日反彈表現。
✅市值方面,小型股位階維持相對強勢,且多頭位階比重較前日小幅上升,維持以巨大型股震盪,然而未完全落底,可能為市值內的輪番修正。
⭐️訊息方面,OPEC將於10/5開會討論減產議題;希臘-保加利亞天然氣管道10/1開始營運;
✅近三日風險殖利率:16.697%,前日16.484%、16.467%,風險殖利率維持年內高位,風險資金仍受壓。
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示意圖:全市值美股技術面清單 (圖示僅供參考,並非當前市場情況)

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