2022.10.24 美股盤勢與技術面概況
【2022.10.24 美股整體技術面概況】
⭐️焦點：
- 11/2美國利率會議前兩周的委員緘默期，聯準會官員強調調整利率步調。
- 傳出日本央行再次干預匯市，美國利率調整訊息加速使美元回落並維持在112震盪。
- 美元迅速回落與殖利率壓力緩解下，原材料與金屬價格反彈，採礦公司股票相對支撐表現。
- 美國運通公布第三季財報顯示消費支出強勁並續看好年底假期消費活動。
- 10/25盤後微軟(MSFT)、GOOGLE母公司(GOOGL)、 VISA公布財報，10/26新屋銷售，10/26盤後福特(F)、10/27開拓重工(CAT)、盤後蘋果(AAPL)、亞馬遜(AMZN)、FSLR財報。
⭐️技術面概況：
- 美股整體技術面約58%不變，約36%技術面上升，位階上升至中性偏弱，市場分數上升至3（0~11，5為中性），市場維持震盪且支撐逐步形成，關注波段形成。
- 產業方面，單日全版塊表現並帶動市場，多數同市場反彈，原物料強於市場比重上升。個股強於標普500指數比重板塊前五名為能源、金融、原物料、工業、消費。
- 市值方面，巨大型股與小型股維持相對位階強勢，中大型股技術面上升，市值輪動逐步形成支撐。
- 題材方面，ETF以半導體(SMH)反彈、黃金白銀反彈、礦業股(XME)有撐、巴西(EWZ)強勢。
- 近三日風險殖利率：16.556%，前日16.502%，16.529%，風險殖利率震盪，靜待進一步止穩向下。
⭐️概況筆記：
- 金融行業財報顯示經濟環境穩健，目前在殖利率止穩、美國利率路徑明確下仍有利於中期整理消化資金壓力。預計美國將以2008年失業率失序前的5%為防守線(聯準會預計兩年高位4.4%)，預期兩年內升息路徑(終值4.6%)已達上限，即使市場預期可能提前提高升息碼數，但利率上限目標可能不變，市場靜待11/2利率會議。
- 截至2022/10/21近一周殖利率迅速回落，美債10年期殖利率迅速回落至4.2%之下，2年期殖利率迅速回落至4.455%，回落幅度大於長期債券殖利率，反應升息利率終值與上限干預。
- 美債殖利率續突破2008年記錄，觀察9月底以來美股技術面位階維持震盪並且弱勢空頭股收斂，支撐股數近一步增加。市場仍以整理消化資金壓力，目前仍以利差影響流動性，短線上市場押注11/2利率會議如預期升息3碼(0.75%)，並靜待是否釋出推翻9月的利率終值目標(目前為4.6%)，若維持不變有望延續波段漲勢，反之推翻原目標(不如預期)將延續整理，當前震盪整理時期跟隨市場押注11/2，相對進可攻退可守。穩健投資以獲利成長股或小型股、反向，並可關注債券部位，美元保持區間，高風險投資可關注支撐買盤，積極投資人可關注中小型股、強勢股或題材，以短線或區間動態操作。
⭐️價量表現個股：HBAN、FCX、NUE、UAL、MU、CAT、DE、JPM等。
🧡全市值美股技術面清單下載：連結
🧡進階閱讀：
- 美國9月通膨數據：2022.10.14 美股盤勢與技術面概況｜方格子 vocus
- 美國9月失業率與聯準會對失業率與利率路徑：2022.10.10 美股盤勢與技術面概況｜方格子 vocus
- 美國9月商業活動數據（製造業與服務業）：2022.10.06 美股盤勢與技術面概況｜方格子 vocus
- 美國9月零售銷售：2022.10.17 美股盤勢與技術面概況｜方格子 vocus
11/2美國利率會議前兩周的委員緘默期 聯準會官員強調調整利率步調
聖路易聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 和舊金山聯準銀行總裁戴莉 (Mary Daly) 均強調，需要討論終點利率多高，以及希望能在 11 月會議上就調整升息步伐展開討論，即放慢升息步調的重要性。上週五有「新美聯儲通訊社（Fedwire）」之稱的華爾街日報記者Nick Timiraos撰文表示，美聯儲可能考慮暗示縮小12月升息幅度。
然而回顧9月美國聯準會利率路徑圖顯示，11月升息3碼(0.75%)至3.75%~4%、12月升息2碼(0.5%)至4%~4.25%，對比目前市場預期12月升息三碼的情況，若如市場傳出的調整升息步伐應至少優於市場或維持路徑圖的2碼，除非將利率終點目標4.6%下降，才可能在維持兩年路徑下縮小升息幅度。
因此目前維持9月利率會議後的預期：利率路徑明朗後顯示升息上限（維持4.6％或下降，兩年內逐步下降至中長期中期利率目標2.25%~2.5%），並在基本面穩健與美元強勢下，市場有望在可預期範圍內進行資金調整並逢低佈局風險資產。
日圓兌美自歷史紀錄高點的151.8日圓升至147.65，干預且美國利率政策步伐調整訊息激勵
上週五(10/21)市場傳出美國可能開始討論放慢升息步調，以及日經新聞報導傳出日本央行進行外匯干預，美元自高位113.8回落至111.8，且日元走強自151.8升至147.65。（目前截至截稿2022/10/24 10:11：貶至184.84日圓）
市場傳出聯儲可能考慮暗示縮小12月升息幅度 以及礦商巨頭對能源轉型原材料長期將供不應求 銅與原材料表現
在美元震盪下，上週五(10/21)市場傳出聯儲可能考慮暗示縮小12月升息幅度以及日圓干預，美元回落，以及全球最大礦商必和必拓集團（BHP.US） 表示，隨著能源轉型加速，未來十年後銅市可能出現供應短缺，其執行長表示在水源管理、社區參與、更全面的環評許可等方面，以及更多其他問題要解決，未來將使銅開採更加複雜。該金屬廣泛用於建築、電力運輸等方面。消息、美元迅速回落與殖利率壓力緩解下，原材料與金屬價格反彈，採礦公司股票相對支撐表現。
美國運通公布第三季財報顯示消費支出強勁並看好年底假期消費活動 上調全年獲利
美國運通(AXP.US)第三季收入136 億美元，單季成長 24% ，累計9個月收入387億美元，較去年同期增長28％。第 3 季總交易處理金額3.94億美元，單季增長19%，累計9個月11.4億美元，較去年同期的9.16億美元成長 24%，交易金額受益於旅行與娛樂支出，單季年增長57%，商業與消費性仍保持單季20%以上增長。
該季度信用卡持卡人新增330萬張，千禧一代和 Z 世代客戶為增長最快的族群，佔本季度消費專有卡的 60% 以上。美國運通看好商品、服務和旅行支出保持成長，以及本季國際市場的旅遊和娛樂支出量首次超過疫情前的水平，上調全年每股獲利預期自先前預測的每股 9.25 美元至 9.65 美元，略低於2021年的10美金，但仍高於疫情以前年度獲利水準。
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