2023.01.19 美股盤勢與技術面概況
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⭐️焦點：
- 通膨與物價放緩逐步反應以及消費季提前促銷，美國12月零售銷售連兩個月月減，單月與第四季消費季整體年增超過6%，並以電子消費品、家居用品下降，符合消費旺季預期，市場將關注2/1與2/3公布商業活動、失業與就業人數。
- 2/1 聯準會利率會議、美國公布1月製造業數據，2/3美國公布1月服務業數據、失業率與就業人數。
⭐️技術面概況：
- 美股整體技術面約55%不變，約39.4%技術面下降，位階維持相對強勢，市場分數下降至2（0~11，5為中性），短線區間整理與位階落底比重上升，留意進入整理期。
- 產業方面，全面技術面下降並以金融、醫療、科技為主，個股強於市場比重地產、通信上升，但整體仍落後。個股強於標普500指數比重板塊前五名為地產、通信、科技、消費、公用事業。
- 市值方面，單日以巨型股震盪拖累，其餘維持相對強勢，位階上全市值整理與區間落底皆上升。
- 題材方面，ETF以道瓊反向(DOG)反彈、電動車(DRIV)中期整理、清潔能源(ICLN)多頭修正、中國(FXI)多頭整理白銀(SLV)多頭整理、新興市場(VWO)多頭整理、 高收債(HYG)多頭整理、航空(JETS)多頭留意壓力、半導體(SMH)多頭留意壓力、黃金(IAU)多頭留意壓力。
- 近三日風險殖利率：13.878%，前日14.005%，14.409%，為2022年8月底以來首次跌落14%，目前止穩緩步下滑仍有望支持風險資金。
⭐️概況筆記：
- 短線股市在風險資金支撐下整體逐步墊高後市場分數在連日接近頂峰、12日觀察起上升比重小幅減少、並在17日首次轉趨下降，短線逢高調節震盪，並在昨日表態同步表現的趨勢可能結束，機會方面包括風險殖利率續降、關注產業輪動機會，風險方面，需留意昨日整理與趨勢落底比重上升，短線留意進入整理期，須考量資金效率、配置(股、債、黃金或反向)，並留意資金流向收益(配息)型商品。整體在基本面支撐下仍具風險利基，盤勢震盪整理仍有望逐步墊高，包括製造行業客戶庫存低以及房市穩健與新屋建設或可能帶動今年經濟活動，尚無流動性惡化與求售風險。
- 美債2年期殖利率下滑至4%、10年期殖利率下滑至3.37%，3個月期殖利率於4.7% 歷史高檔，美元指數102震盪，黃金價格於1900震盪，美元波動率（VIX）21，仍位於一年來低檔，獲利成長股、科技網路與軟體股仍有望吸引逢低資金。
- 美國聯準會12月升息2碼(0.5%)使基準利率上升至4.25% 至 4.5% 目標區間，並釋出利率點陣圖取代9月的數據，將利率路徑延後，12月失業率公布下降至3.5%，仍優於聯準會預期，仍將維持短期利率高於長期利率一段時間的人為干預然而目前在就業穩健、商業活動去化訂單、低庫存以及未完成建案等支撐，或逐步利率正常化、逐步往經濟軟著陸邁進，為未來衰退提供流動資金燃料，盤勢震盪整理仍有望逐步墊高。
⭐️價量表現個股：JBHT、TSM、FRC、ON、PLD、QCOM、MRNA等。
🧡全市值美股技術面清單下載：連結
通膨與物價放緩逐步反應以及消費季提前促銷，美國12月零售銷售連兩個月月減，單月與第四季消費季整體年增超過6%，並以電子消費品、家居用品下降，符合消費旺季預期，市場將關注2/1與2/3公布商業活動、失業與就業人數。
美國公布12月零售銷售，延續11月續下滑，單月-1.1%，前值修正後為-1%，整體僅以食品雜貨、休閒娛樂、建築材料增加並可能與天氣影響有關，其餘銷售金額皆下滑並以百貨公司、加油站下降最多，可能與通膨減緩、物價逐步下滑，以及消費季提前促銷有關，若以年增率來看12月整體銷售金額增長6%，食品雜貨、加油站、餐廳、百貨門店、娛樂、服飾等皆增長，僅電子消費品年減5.6%，第四季消費季整體年增6.7%，符合消費旺季預期，目前消費活動仍在正常週期。市場將關注2/1與2/3公布商業活動、失業與就業人數。
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這篇文章討論了全球股市自7月中旬以來面臨的強力賣壓，主要指數回檔幅度達10%到20%。美國ISM製造業指數和非農數據引發了「景氣衰退」的討論，科技股受到的壓力尤為沉重。市場也開始懷疑日本央行意外升息是否導致「利差交易」瓦解，使市場資金快速被收回。
台股、美股近期明顯回檔，市場敘事發生改變，壞消息一樁接一樁出現，下一步該怎麼走呢？本文將探討近期的宏觀經濟事件，並分享個人的操作思考。
全球股市因美國就業報告不如預期而進一步下跌。美國國債收益率全線大幅下滑，美元對主要貨幣的匯率走弱。WTI原油價格大幅下跌，黃金小幅上漲。
https://www.instagram.com/p/C-KvFH2tX8I/?igsh=MWU0aTM5eGM0cXAzcA==
保持冷靜
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【重點前瞻】週四重點關注美國第一季度GDP修正值，初值顯示第一季度實際GDP意外爆冷，增速大幅不及預期放緩至1.6%，顯示聯儲局加息進一步對經濟起到降溫的作用，同時也強化9月降息的預期，但留意最新的數據是否向上修正再次給市場帶來波動。
本週開始進入資金觀望期,從本週二開始陸續公布PPI、CPI數據及Fed主席的公開談話,讓資金對未來通膨數據持審慎態度。紐約Fed消費者一年期通膨預期上升至3.3%,為去年11月以來最高。在美債殖利率盤中收斂跌幅下,美股漲幅相應收窄,但投資人追高意願依然不足,主要指數小漲小跌作收。
關鍵通膨數據出爐前夕,公債殖利率走揚,壓抑美股盤勢。美國四大指數24日漲跌互現,半導體類股走勢較為強勁。
聯準會偏好的關鍵通膨指標——核心個人消費支出物價指數將於美東時間26日上午8時30分公布。經濟學家普遍預測,3月核心PCE月增率將與前月持平於0.3%,年增率則將從前月的2.8%小幅降至2.7
這篇文章探討了近期美股市場的表現，對利率變動和財報季預期的影響，並提供了投資建議。文章指出近期公佈的經濟數據對市場的影響，以及各種資產的表現。在交易策略上，建議投資者嚴格控制風險，選擇具有良好基本面的標的物。
最新的經濟數據發布後，市場普遍預期通膨下降的幅度可能有限，進而增加了延後降息的可能性。對股市的本益比造成了不小的壓力。4月中旬將開始的企業財報季，將是市場的下一個焦點。市場的波動性有所降低，短線操作空間縮小，中長期投資趨勢的斜率也有所減緩。
FOMC會議前夕，美國10年期公債殖利率下挫7個基點至4.089%，主因在於美國財政部將降低今年第一季發債金額，促使殖利率回挫，而美東時間1/31將公佈FOMC會議結論，對於今年利率政策是否會有明確的方向，市場也在屏息以待，本週五尚有去年12月非農就業數據....
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