2023.02.14 美股盤勢與技術面概況
⭐️焦點：
- 俄羅斯宣布減產後，美國預計再次釋放戰備儲油，市場仍將關注以沙國為首的OPEC組織是否將隨後減產。
- 今日美國公布CPI通膨數據。
⭐️技術面概況：
- 美股整體技術面約59.9%不變，約33.3%技術面上升，位階上升相對強勢，市場分數下降至5（0~11，5為中性），市場續於多頭整理區測試支撐與突破，並仍需留意緩步下修或步入整理。
- 產業方面，單日技術面全面上升，使個股強於市場比重下降，重回多數同於市場表現，並仍有輪動現象。個股強於標普500指數比重板塊前五名為工業、地產、能源 、消費、金融。
- 市值方面，微小型股多數相對弱於市場，其餘多數於多頭整理震盪測試支撐。
- 題材方面，ETF以白銀(SLV)中期修正、黃金(IAU)多頭修正、新興市場(VWO)多頭整理、航空(JETS)多頭修正、電動車(DRIV)多頭整理、半導體(SMH)多頭整理、人工智慧(IRBO)多頭整理、軟體(IGV)多頭留意壓力。
- 近三日風險殖利率：14.149%，前日14.156%，13.912%，短線震盪後回升可能給予市場壓力。
⭐️概況筆記：
- 短線干擾因素包括上週五美國調整CPI細節項目比重可能導致通膨下降速度延後，以及俄羅斯原油減產是否帶動產有國跟進，市場靜待今日公布通膨數據，以及3/22聯準會會議，整體市場仍押注基本面帶動軟著陸但短期不確定性仍使盤勢調節震盪，積極投資者追逐風險機會但不放大資金部位的動態區間操作，適時獲利調節減碼，風險仍須關注在利率上升後，大型銀行將逐步上調存款利率後可能競相上調，或可能進一步引發流動性緊縮，穩健投資以續抱、區間操作，短線以股、反向配置、中長期或以股、債、黃金配置，並留意在基本面支撐使避險情緒降溫下，黃金與債券短線價格推動速度減弱，若僅以利差誘因短線須留意震盪。
- 美債2年期殖利率4.5%、10年期殖利率3.7%，3個月期殖利率4.8%，美元指數103、黃金1868，美元波動率（VIX）21.28於一個月來高檔，短線殖利率走揚，風險資金震盪調節。
- 美國聯準會2月升息2碼(0.5%)使基準利率上升至4.50%~4.75% 目標區間，1月失業率降至3.4%，跌落2022年3.5%~3.7%區間。
- 美國1月ISM製造業指數47.4，自前值48.4續下滑，為2020年5年以來連續3個月下滑，目前消化訂單速度放慢、客戶續消化庫存，關注加速庫存消化落底，其中進出口訂單先回升，美元走弱支撐海外收入表現，彌補國內訂單與消費力道下滑，以及行業以現有產能促使加速消化庫存以積壓訂單，因此尚未見大幅裁員計畫，由於整體新訂單續降，是否在積壓訂單與庫存去化後出現就業市場變化將是關注風險。整體在半導體、電子元件、鋼鐵製品供不應求、美國新屋市場建設多數未完工等，仍有望逐步帶動訂單與經濟活動週期回升，市場預期維持整理關注週期變化伺機佈局。
- 美國1月ISM服務業指數55.2，自前月49.6上升，整體擴張行業多於下降，人力（勞動）仍然短缺、行業國內外市場維持強勁，交貨速度略微吃緊且新訂單與積壓訂單同步上升，庫存保持低檔但略為升高、整體服務需求仍支撐價格，整體服務行業僅短線在12月萎縮後迅速回升，消化速度維持強勁，整體仍維持平衡與正常經濟週期，有望實現軟著陸與利率正常化，市場預期伺機佈局。
⭐️價量表現個股：MNDY、CCL、SEDG、MSFT、CRWD、SNOW、NVDA、CRM等。
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俄羅斯宣布減產後，美國預計再次釋放戰備儲油，市場仍將關注以沙國為首的OPEC組織是否將隨後減產。
美國拜登政府計劃再次出售戰備石油，市場消息稱非緊急儲油釋放將達2600萬桶，預計交付時間為4~6月。消息小幅回吐因俄羅斯宣布減產消息激勵油價，西德州原油自約80.59美元回落至79.17。美國預計油價穩定在70美元左右時，能源部將重新購買石油以回補庫存，市場可能關注以沙國為首的OPEC組織是否將隨後減產，以及美國是否需進一步升息壓制需求，並關注美國對油價與買回原油進展，靜待油價達到買回價格，或直接向戰略石油儲備石油提供購買資金，前者還需看油價供需發展、後者仍將進一步增加債務，反而可能導致進一步推升油價。
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