2023.02.17 美股盤勢與技術面概況
⭐️焦點：
- 美國公布生產者物價指數受能源與金屬價格推動增幅，整體需求強勁下投機買盤顯示仍有物價增速重燃可能性，就業市場維持穩健，風險與機會並存下維持區間看法不變，並關注政策發展動態操作。沙國維持能源產量目標不變，油價仍可能維持區間，短期仍不利通膨放緩，3-6月可能從優勢轉變成風險變化的關注期間。
- 2/20(一)美股休市一日。3/22聯準會會議。
⭐️技術面概況：
- 美股整體技術面約52.7%不變，約40.1%技術面下降，位階下降至中性偏強，市場分數下降至0（0~11，5為中性），市場震盪位階弱勢股上升，多頭調節且多數位於多頭整理區的差異表現。
- 產業方面，技術面全面下降、個股強於市場僅能源、必須消費下降，其餘比重上升，震盪尚未蔓延且仍有表現。個股強於標普500指數比重板塊前五名為金融、工業、消費、科技、原物料。
- 市值方面，續以巨型股與微小型股震盪下降至中性偏強影響市場， 其餘維持相對強勢但位階調節多數整理區。
- 題材方面，ETF以道瓊反(DOG)低檔有撐、美元(UUP)低檔有撐、黃金(IAU)中期修正、新興市場(VWO)多頭修正、航空(JETS)多頭修正、人工智慧(IRBO)多頭整理、軟體(IGV)多頭整理、半導體(SOXX)多頭整理、國防(ITA)多頭整理、放空長債(TBF)多頭留意壓力、電動車(DRIV)多頭留意壓力。
- 近三日風險殖利率：14.290%，前日14.189%，14.109%，短線震盪上升可能給予市場壓力。
⭐️概況筆記：
- 短線市場反應經濟數據並受到匯市與債市影響流動資金，震盪與調節位階差異表現，並關注區間反彈或抄底機會、關注新一輪趨勢表態（延長整理、個股表現或輪動波段）。積極投資人可嘗試押注，並仍需留意分歧表現下做好風險控管。市場將關注3/22聯準會會議，積極投資者追逐風險機會但不放大資金部位的動態區間操作，適時獲利調節減碼，風險仍須關注在利率上升後，大型銀行將逐步上調存款利率後可能競相上調，或可能進一步引發流動性緊縮，穩健投資以續抱、區間操作，短線以股、反向配置與美元現金部位，中長期或以股、債、黃金配置，留意短線在匯市與債市震盪，壓抑黃金與債券價格推動速度減弱。
- 美債2年期殖利率4.67%、10年期殖利率3.89%，3個月期殖利率4.86%，美元指數103.48、黃金1852，美元波動率（VIX）20.08，短線殖利率走揚，風險資金震盪調節。
- 美國聯準會2月升息2碼(0.5%)使基準利率上升至4.50%~4.75% 目標區間，1月失業率降至3.4%，跌落2022年3.5%~3.7%區間。
- 美國1月ISM製造業指數47.4，自前值48.4續下滑，為2020年5年以來連續3個月下滑，目前消化訂單速度放慢、客戶續消化庫存，關注加速庫存消化落底，其中進出口訂單先回升，美元走弱支撐海外收入表現，彌補國內訂單與消費力道下滑，以及行業以現有產能促使加速消化庫存以積壓訂單，因此尚未見大幅裁員計畫，由於整體新訂單續降，是否在積壓訂單與庫存去化後出現就業市場變化將是關注風險。整體在半導體、電子元件、鋼鐵製品供不應求、美國新屋市場建設多數未完工等，仍有望逐步帶動訂單與經濟活動週期回升，市場預期維持整理關注週期變化伺機佈局。
- 美國1月ISM服務業指數55.2，自前月49.6上升，整體擴張行業多於下降，人力（勞動）仍然短缺、行業國內外市場維持強勁，交貨速度略微吃緊且新訂單與積壓訂單同步上升，庫存保持低檔但略為升高、整體服務需求仍支撐價格，整體服務行業僅短線在12月萎縮後迅速回升，消化速度維持強勁，整體仍維持平衡與正常經濟週期，有望實現軟著陸與利率正常化，市場預期伺機佈局。
⭐️價量表現個股：DOCU、GM、T、DKNG、CMCSA等。
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美國公布生產者物價指數受能源與金屬價格推動增幅，整體需求強勁下投機買盤顯示仍有物價增速重燃可能性，就業市場維持穩健，風險與機會並存下維持區間看法不變，並關注政策發展動態操作。沙國維持能源產量目標不變，油價仍可能維持區間，短期仍不利通膨放緩，3-6月可能從優勢轉變成風險變化的關注期間。
美國整體1月生產者物價(PPI)年增6%、核心年增5.4%，月增0.7%、核心月增0.5%，其中商品上漲 1.2%，自 2022 年 6 月以來增速最快，主因最終需求能源價格上漲推動，服務月增 0.4%，與2022年12月持平，整體行業範圍內普遍保持穩增速。
中間加工品1 月上漲 1.0%，自 2022 年 6 月以來的首次上漲，主要以加工能源推動，其他包括有色金屬價格上漲。未加工品普遍下降，主要以有色金屬礦石與煤炭價格上漲。
回顧1月原油價格約在73-80區間，月初至月底約在73~78，漲幅約6.8%，貢獻生產與消費中能源的5%與2%增幅，回顧1月因債匯市趨穩，能源、金融等在基本面穩健與資金買盤下推動，激勵1月生產者價格在能源與金屬、加工與成品價格走揚，推動單月物價走勢，目前單月反應符合之前市場擔憂，太快放鬆(寬鬆政策)可能助燃投機活動、物價可能再次失控(自現在約6%基礎再次飆升)，不利中長期購買力或債券市場的安定，並仍可能維持現狀的高檔利率一段時間，若失業率維持穩健仍有可能直接一次打入技術性衰退再救市(避免結構性出現停滯性通膨的最後手段，若此發展逐步形成，代表仍有中長期底部布局利基)，上週美國公布初領失業金人數19.4 萬人，雖略高於4周平均值的18.95 萬人，但仍較修正後前值 19.5 萬人減少1000人，仍然維持穩健，短線在基本面維持、利率政策干擾持續，仍有押注軟著陸與通膨逐步下降的投機性買盤試圖逢低布局，行情仍在風險與機會並存下維持區間看法不變。
沙國能源部長表示維持2022年11月每日200萬桶原油產量目標，表明今年不會增產或減產，回顧12月以來西德州油價維持在73~80美元、布蘭特油價維持在80~87美元，若當前就業與需求持穩、油價預期維持區間表現，仍需留意對物價每月的增速貢獻可能保持穩增速，美國聯準會只看「數字」變化，若物價增速高峰3-6月之間月增速沒有明顯減弱，需留意3、5、6當月都有利率會議，可能會出現更鷹派的利率政策言論。
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