2023.06.30 美股盤勢與技術面概況
⭐️焦點：
- 美國基本面維持穩健不變，預計第二季仍獲支撐，並在利率影響風險資金輪動，市場維持伺機布局，市場也將關注特斯拉(TSLA.US)預計7/2公布第二季電動車交付量。
- 6/30(五)美國5月個人消費支出物價(PCE)與個人收入和支出、7/3(一)股市半天交易至台灣時間1點、7/2(二)美國獨立紀念日休市、7/27(四)美國利率決議。
⭐️技術面概況：
- 美股整體技術65.7不變，約24.2%技術面上升，位階維持相對強勢，市場震盪整理測試突破，整體仍有輪動、弱勢反彈現象。
- 產業方面，技術面整體淨上升並以金融、科技、消費、工業為主，市場維持多頭，個股強於產業比重整體上升。個股強於市場(標普500指數)比重板塊前五名：工業、消費、科技、金融、 原物料。
- 市值方面，整體多頭續測突破、低檔測試支撐，小型股表現。
- 題材方面，ETF以賣權現金流(QYLD)多頭整理、人工智慧(IRBO)多頭整理、網安(CIBR)多頭整理、半導體(SMH)多頭整理、電動車(DRIV)多頭整理、元宇宙(METV)多頭留意壓力、軟體(IGV)多頭留意壓力、印度(INDA)多頭留意壓力、建築(ITB)多頭留意壓力、採礦股(XME)多頭留意壓力。
- 近三日風險殖利率：14.059%，前日14.075%，14.158%，短線上升後震盪。
⭐️概況筆記：
- 風險方面包括通膨下降後實質利率為正，需留意利率維持下，下半年通膨下降速度是否快於聯準會預期、實質利率是否擴大，將會逐步加大吸引風險資金往無風險資產。5月製造業數據出現產能上升但終端消化放慢的現象、服務行業整體需求仍支撐商業活動，但產能上升且庫存上升，仍須留意是否影響人力需求放緩，短線財政部發債籌資，殖利率震盪上揚，市場等待利率上揚後布局，可能造成股市短線震盪。
- 機會方面包括美日兩國加強半導體與AI等科技合作，銀行與科技巨頭營利表現優於預期、整體需求仍支撐服務行業訂單與去化積壓訂單，5月失業率小幅上升至3.7%，市場靜待2024~2025利率下降路徑，以及下半年新品訂單、特斯拉、蘋果與微軟等帶動在自駕、AI與虛實應用科技發展等，市場仍關注逢低布局機會，預期以維持分歧、震盪與輪動、靜待商業週期以及流動性壓力緩解，市場仍關注經濟軟著陸的中長線布局機會，整體機會仍大於風險。並可關注風險殖利率似乎有逐步下降態勢，靜待風險資金布局的長線機會。
- 美債2年期殖利率4.8%、10年期殖利率3.84%，3個月期殖利率5.38%，美元指數102.9、黃金1917、波動率（VIX）15.20。
- 美國聯準會6月維持基準利率5%~ 5.25% 區間不變，升息路徑提高、年內保有2碼升息空間。7/27(四)美國利率決議公布。
- 美國5月ISM製造業指數46.9，略低於4月的47.3，略高於3月的46.3，人力與產能上升、加速去化積壓訂單，但客戶庫存持平，顯示終端消化速度仍慢，影響單月新訂單下滑，價格大幅下降需留意需求進一步放緩，需關注6月客戶庫存、新訂單變化是否影響人力需求出現逆轉，中長線機會方面在半導體、電子元件仍供不應求，市場預期維持分歧、震盪與輪動並關注週期變化伺機佈局。
- 美國 5月 ISM 服務業指數50.3，略低於4月的51.9與3月的51.2，並仍維持擴張，單月因整體人力需求下幅下滑且交貨能力上升，快速去化積壓訂單、但庫存普遍上升，仍須留意去化庫存速度是否逐步減少人力需求，整體仍受到大範圍進出口訂單需求支撐、價格維持僵固，尚無停滯性通膨或衰退疑慮，仍有望以緩增長支撐整體商業活動、實現軟著陸與利率正常化，市場預期維持整理關注週期變化伺機佈局。
⭐️價量表現個股：TXN、MRK、UNP、AMT、VZ等。
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美國基本面維持穩健不變，預計第二季仍獲支撐，並在利率影響風險資金輪動，市場維持伺機布局，市場也將關注特斯拉(TSLA.US)預計7/2公布第二季電動車交付量。
美國公布第一季經濟GDP季增年率終值 2%，自初值的1.3%上修，主要受到消費支出(商品與服務支撐)，抵銷批發貿易與製造業、政府支出下滑，預計第二季在穩健的就業與內需、新屋銷售與開工、耐久財訂單上升給予經濟數據支撐，整體基本面維持穩健不變，並在利率影響風險資金輪動，市場維持伺機布局，另一方面，市場也將關注特斯拉(TSLA.US)預計7/2公布第二季電動車交付量，可能影響短線市場對消費需求初步樂觀情緒，下週一(7/3)股市半天交易至台灣時間1點、週二(7/2)美國獨立紀念日休市。
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