2023.08.23 美股盤勢與技術面概況

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⭐️焦點

• 美國公布7月成屋銷售顯示房市維持穩健強勁、未發生拋售現象，續支撐房價與國內經濟基本面。
• 8/23(三)NVDA財報。9/20(三)美國利率決議。

⭐️技術面概況

• 美股整體技術68%不變，約18.2%技術面下降，位階維持中性偏弱，市場反彈、測試支撐，多頭進一步修正，產業與題材輪動、個股表現。
• 產業方面，技術面表現以科技淨上升為主，金融與能源下降，市場測試支撐、個股相對強於市場產業分歧。個股強於市場(標普500指數)比重板塊前五名：能源、金融、科技、醫療、通信。
• 市值方面，整體位階差異表現、反彈測試支撐，巨型股仍有部分測試多頭、中小型股測試支撐。
• 題材方面，ETF以人工智慧(IRBO)低檔、電動車(DRIV)低檔、元宇宙(METV)低檔、標普500反向一倍做空(SH)低檔、羅素2000反向一倍做空(RWM)低檔、道瓊反向一倍做空(DOG)低檔。
• 近三日風險殖利率：13.753%，前日13.762%，13.72%，短線震盪。

⭐️概況筆記

• 風險方面包括短線財報公布的震盪、個股波動差異表現，財政部發債籌資後、中國地產債務與穩匯，推升長債利率，以及美元走升，短線上仍須留意便宜長債仍將吸引資金，留意股市震盪。
• 機會方面包括整體需求仍支撐商業行業訂單與去化積壓訂單，就業市場穩健且終端價格壓力下降，市場靜待2024~2025利率下降路徑，以及下半年新品訂單、特斯拉、蘋果與微軟等帶動在電動車與自駕、AI產業細分化與虛實應用科技發展等，以及進入消費季，零售貿易訂單回升，市場仍關注逢低布局與濟軟著陸的中長線布局機會，整體機會仍大於風險。
• 美債2年期殖利率5%、10年期殖利率4.30%，3個月期殖利率5.48%，美元指數103.4、黃金1930、波動率（VIX）17.73。
• 美國聯準會7月升息一碼(0.25%)，基準利率5.25%~ 5.5% 區間，6月利率點陣圖顯示年內保有2碼升息空間。9/20(三)美國利率決議，或可能釋出利率點陣圖。
• 美國7月ISM製造業指數46.4%，略高於於6月的46，整體維持僵固有撐，並維持以內需需求支撐，產能續消化新訂單與積壓訂單小幅上升，價格壓力降並仍在需求訂單上見到價格有撐，尚未見衰退現象，基本面維持穩健，中長線機會方面在半導體、電子元件仍供不應求，週期性在鋼鐵供不應求，目前僅在訂單需求上需要勞動力或臨時勞動力，可能給予消費市場支撐，市場預期維持分歧、震盪與輪動並關注週期變化伺機佈局。
• 美國 7月 ISM 服務業指數52.7，略於前6月的53.9，並略高於6月的50.3，仍維持擴張、有撐，近三個月在新訂單、交貨、庫存三者之間顯示增長、滿足與下降的循環，大範圍行業新訂單需求增長，需求支撐價格，零售與批發貿易在訂單與就業回升可能在為下半年做準備，尚無停滯性通膨或衰退疑慮，仍有望實現軟著陸與利率正常化，市場預期維持關注週期變化伺機佈局，並給予利率維持高檔支撐。

⭐️價量表現個股

DLR、MAR、ANET、MA、V。

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⭐️技術面與焦點內容

美國公布7月成屋銷售顯示房市維持穩健強勁、未發生拋售現象，續支撐房價與國內經濟基本面。

美國公布7月成屋銷售總數年化407萬戶，前值為416萬戶，月減2.2%，年減16.6%。待售房屋111萬戶，年減14.6%，為1999年以來7月份庫存的最低水平，中位數價格40.67萬美元，年增1.9%，約四分之三的成屋上市時間不到一個月便售出，7月全款買房佔總銷售的26%，與6月持平，並高於去年同期的24%，房市維持穩健強勁且未發生拋售現象，續支撐房價與國內經濟基本面。

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