更好的股利選擇? 股息貴族

【股息貴族】

股息貴族（Dividend Aristocrats）

投資者認為 股利長期增加代表公司穩定成長 且財務狀況相對比其他公司穩健

S&P500股息貴族指數

1. 至少25年連續增加股息 2. 屬於美國標普500指數（S&P 500）

3. 發息後，公司的市值至少為30億美元

4. 在任何連續的三個月期間 股票的平均每日交易量至少為500萬美元

但不強調高殖利率 高配息率 只專注股息增長跟連續性

【台灣的股息貴族?】

台股雖是發放股利積極市場 但要符合股利貴族的條件

可以說是非常困難 尤其是2022年度營收幾乎都影響 讓配息大減 甚至不配

試著簡化股息貴族的條件來篩選 為減少個股 詳細條件有興趣請私訊討論

主要條件為為2022~2018這五年股利年年增加 舉例其中5檔個股

對比006208 0056兩檔熱門ETF 這幾檔貴族們都能超額報酬

這代表股利貴族完美了嗎 舉例另四檔落沒的貴族們

他們曾經在歷史區間達成我預設的貴族條件

但若沒有「主動」停利停損 就會造成績效落後大盤

(Period表示符合貴族條件區間)

【股息ETF?】

台灣近年主流三檔配息ETF

0056 00878 00929

0056是預測未來一年 00878是過去三年殖利率 00929是2 高 3 低選股

但主軸都是以高殖利率為主 跟股息貴族並不相同

看到這裡 可以稍稍得知 投信為何不發股息貴族ETF 因為殖利率可能會不夠亮眼

甚至根本選不到股票

【總結】

股利貴族於美國市場 幾乎選不到蘋果 亞馬遜 這些不愛發股利的科技、龍頭股

所以近年上述公司帶領的美股市場 貴族績效幾乎都落後市值

台股市場來則相對來得好 台積電於14~19、20~23股利年增長

聯發科 於19~23股利年增長 幾大權值股則都相對有機會納入

但不討喜的殖利率 讓他們偏離高股息選股 也許股息貴族的選股

更能滿足台灣不可逆的股息發放環境且更有機會貼近台股市值

【補充】

選股取價為XQ系統 還原月線 每月收盤價

定期定額為取最大可買股數不計手續費  共129次 對比2023/9 

單筆投入為2013/1起單筆買入 與2023/9對比

文中所提之個股內容 並非任何投資建議與參考 請審慎判斷評估風險 自負盈虧

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