2023.11.20 美股盤勢與技術面概況

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⭐️焦點

• 亞太經和續強調可持續能源轉型，OpenAI突開除執行長阿特曼可能造成公司與行業震動，週末訊息傳出有意招回阿特曼，市場也關注微軟表現與技術人員變動，短線上適逢感恩假期，須留意買賣盤是否逐步減弱，須關注市值輪動是否得以延續帶動市場買盤趨勢，並靜待本週NVDA財報。
• 11/22(三)NVDA財報，美國10月耐久財訂單，11/23因感恩節休市、11/24半日交易，12/13(三)美國利率決議，有望釋出利率點陣圖。

⭐️技術面概況

• 美股整體技術面69.3%不變，約20.8%技術面上升，位階上升至相對強勢，市場反彈測試支撐，並仍有位階突破，關注市值變化表現。
• 產業方面，技術面多數淨上升，並以能源、醫療、工業為主，市場強勢、個股強於產業無，少數同強。個股強於市場(標普500指數)比重板塊前五名：無。
• 市值方面，整體位階差異、震盪調節或整理，巨型股以外仍有落後補漲，但連日以中小型股震盪。
• 題材方面，ETF以美長債(TLT)低檔、賣權現金流(QYLD)低檔、比特幣期貨(BITO)多頭留意壓力、人工智慧(IRBO)多頭留意壓力、基礎建設(PAVE)多頭留意壓力、元宇宙(METV)多頭留意壓力、高收債(HYG)多頭留意壓力、軟體(IGV)多頭留意壓力、核能鈾礦(URA)多頭留意壓力、半導體(SMH)強勢多頭。
• 近三日風險殖利率：14.449%，前日14.457%，14.393%，短線震盪下滑。

⭐️概況筆記

• 風險方面短線上在聯準會公布連兩個月維持利率不變，股債資金同步表現或震盪，市場關注12月利率會議，將進入年底假期，須留意假期前短線買盤推動資金是否逐步減緩。
• 機會方面包括整體需求仍支撐商業行業訂單與去化積壓訂單，就業市場穩健且終端價格壓力下降，9月利率點陣圖新增2026邁向利率目標路徑取代更長的期間，新品訂單、AI產業細分化與虛實應用科技發展與資本支出穩步增長，由AI驅動的終端消費性電子等，有望重新帶動終端消費品的迭代更新，帶動晶片、記憶體與供應鏈、零售商與軟體的下一代訂單與收入動能。短線上長短期利率縮窄，仍有利長線風險資金恢復，市場仍關注基本面支撐下逢低布局的中長線機會，整體機會仍大於風險。
• 美債2年期殖利率4.9%、10年期殖利率4.46%，3個月期殖利率5.414%，美元指數103.8、黃金1976.4、波動率（VIX）14.9。
• 美國聯準會11月利率決議維持不變，基準利率自7月升息一碼(0.25%)後維持在5.25%~ 5.5% 區間後，9月的利率點陣圖顯示年內水準不變並保有1碼升息空間，並新增2026年路徑取代原先的「更長時間」，2026年即降至2.5%中期利率水準目標，顯示短期維持高利率觀察但仍將加快降息。12/13(三)美國利率決議，市場預期公布利率點陣圖並關注利率路徑變化。
• 美國10月ISM製造業回落至46.7，前月為49，主要訂單因週期性的紡織訂單結束連月增長後，國際訂單需求逐步擴張，但內需訂單因紡織訂單結束趨於平緩，因此整體製造業可能仍以產業週期輪動，維持平緩狀態，人力需求下降、物價壓力續降，半導體恢復供應緩解供不應求情況，上游生產物價壓力、庫存壓力緩解，AI帶動產品迭代更新需求，關注是否帶來上下游訂單支持，並關注週期性訂單是否輪動，市場觀望週期變化並關注本週服務業數據變化，
• 美國 10月 ISM 服務業指數51.8，連兩個月下滑，低於前兩個月的53.6、54.5，仍維持擴張、有撐，整體數值下滑應為去庫存加快導致，整體維持在新訂單、交貨、庫存三者之間顯示增長、滿足與下降的循環，新訂單在整體大範圍行業需求大幅擴張並支撐價格、去庫存加快，仍有週期性消費季支撐商業活動，仍有望實現軟著陸與利率正常化，仍有望支撐市場伺機佈局。

⭐️價量表現個股

PLTR、AXP、COIN、SCHW、C等。

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⭐️技術面與焦點內容

亞太經和續強調可持續能源轉型，OpenAI突開除執行長阿特曼可能造成公司與行業震動，週末訊息傳出有意招回阿特曼，市場也關注微軟表現與技術人員變動，短線上適逢感恩假期，須留意買賣盤是否逐步減弱，須關注市值輪動是否得以延續帶動市場買盤趨勢，並靜待本週NVDA財報。

上週五美國舊金山的亞太經和 APEC 峰會落幕，除了強調多邊貿易、投資環境，最重要的發展在於可持續的能源轉型，之前提及高利率的維持以及補貼並不足以吸引資方參與替代能源專案發展，關注在利率路徑以及降息後替代能源表現。

另一方面，馬斯克在X平台上認同指控猶太人的言論引發白宮譴責以及主要X平台廣告主撤掉廣告，市場關注馬斯克言論是否再次延燒影響華爾街對其股價造成壓力、以及是否造成馬斯克需賣股求現壓力，以及上週五OpenAI 公司執行長阿特曼突遭董事會解除，同時聯合創辦人兼總裁 Greg Brockman自主宣布離職，週末傳出阿特曼想創立AI公司使得OpenAI其他員工想集體跳槽，週末再傳董事會可能調整並要請阿特曼回鍋，市場將關注訊息動向發展，包括關注強調安全性大於發展速度的聯合創始人兼首席科學家的Ilya Sutskever去留與後續是否遭挖腳，對微軟優勢出現不確定性，以及阿特曼正在籌資組建宇NVDA競爭的AI晶片與設備新創公司動向等對行業發展。

上週在通膨數據公布後的空頭回補推動，科技半導體領導市場、中小型股表現下推動整體買盤力道，並在上週連二日巨型股震盪中小型股表現，短線上適逢感恩假期，須留意買賣盤是否逐步減弱，須關注市值輪動是否得以延續帶動市場買盤趨勢，並靜待本週NVDA財報，需留意在各家晶片廠逐步推出AI晶片、自研並轉用ARM架構等，是否對NVDA的高成長前景有所改變。

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