2023.12.14 美股盤勢與技術面概況

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⭐️焦點

• 聯準會公布12月利率會議維持不變，利率路徑較9月釋出提前降息步伐，10年期美債首次回落4%，股債市、黃金與比特幣同漲，整體股市維持相對強勢、落後補漲，市場關注今日英特爾首款AI PC晶片發布。
• 12/14(四)美國11月零售銷售數據。預計2024/1/31美國利率會議。

⭐️技術面概況

• 美股整體技術面47.4%不變，約47.4%技術面上升，位階維持中性偏強，市場續測突破、落後補漲，強勢題材維持強勢。
• 產業方面，技術面整體淨上升並以醫療、金融、科技等主要上升，市場維持多頭突破，多數落後補漲。個股強於市場(標普500指數)比重板塊前五名：無。
• 市值方面，整體續測突破、落後補漲，其中以大型股率先上升至強勢，小型股同步表現。
• 題材方面，ETF以清潔能源(ICLN)低檔、賣權現金流(QYLD)中期、美長債(TLT)中期、比特幣期貨(BITO)多頭留意壓力、高收債(HYG)多頭留意壓力、航空(JETS)多頭留意壓力、人工智慧(IRBO)強勢多頭、軟體(IGV)強勢多頭、基礎建設(PAVE)強勢多頭、元宇宙(METV)強勢多頭、建築(ITB)強勢多頭、半導體(SMH)強勢多頭。
• 近三日風險殖利率：14.112%，前日14.199%，14.133%，短線震盪下滑。

⭐️概況筆記

• 風險方面短線上在聯準會公布續維持利率不變，股債市表現，中長期市場關注經濟週期輪動、訂單與消費需求是否支撐軟著陸避免走向通縮，目前經濟活動以服務業維持強勁、製造業活動尚未見擴張但仍有撐，可能關注2024Q1~Q2之間財報與財測。
• 機會方面包括整體需求仍支撐商業行業訂單與去化積壓訂單，就業市場穩健且終端價格壓力下降，12月利率點陣圖顯示可能提前加快降息，新品訂單、AI產業細分化與虛實應用科技發展與資本支出穩步增長，由AI驅動的終端消費性電子等，有望重新帶動終端消費品的迭代更新，帶動晶片、記憶體與供應鏈、零售商與軟體的下一代訂單與收入動能。短線上長短期利率縮窄、風險殖利率震盪下滑，仍有利長線風險資金恢復，市場仍關注基本面支撐下逢低布局的中長線機會，整體機會仍大於風險。
• 美債2年期殖利率4.347%、10年期殖利率3.971%，3個月期殖利率5.40%，美元指數102.177、黃金2047.9、波動率（VIX）12。
• 美國聯準會公布12月利率會議維持不變，在5.25%~ 5.5% 區間，並在聯準會釋出的會議記錄與利率路徑顯示利率路徑較9月釋出提前降息步伐，2024年約為目前利率水準降息3~4碼(0.75%~1%)，2025年再降3~4碼。預計2024/1/31美國利率會議。
• 美國 11月 ISM 服務業指數52.7，自前月的51.8上升，為連三個月萎縮後反彈，仍維持擴張、有撐，大範圍訂單支撐需求並仍支撐價格與人力需求，消費服務活動仍然維持強勁，整體維持在新訂單、交貨、庫存三者之間顯示增長、滿足與下降的循環，目前尚未有明顯變化，仍有週期性消費季支撐商業活動，整體再週期性仍受到製造業何時去化庫存回升新訂單推動，市場將保持觀望，並仍有望支撐市場伺機佈局。
• 美國 11月 ISM 服務業指數52.7，自前月的51.8上升，為連三個月萎縮後反彈，仍維持擴張、有撐，大範圍訂單支撐需求並仍支撐價格與人力需求，消費服務活動仍然維持強勁，整體維持在新訂單、交貨、庫存三者之間顯示增長、滿足與下降的循環，目前尚未有明顯變化，仍有週期性消費季支撐商業活動，整體再週期性仍受到製造業何時去化庫存回升新訂單推動，市場將保持觀望，並仍有望支撐市場伺機佈局。

⭐️價量表現個股

UPST、SOFI、RIVN、U、BAC等。

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⭐️技術面與焦點內容

聯準會公布12月利率會議維持不變，利率路徑較9月釋出提前降息步伐，10年期美債首次回落4%，股債市、黃金與比特幣同漲，整體股市維持相對強勢、落後補漲，市場關注今日英特爾首款AI PC晶片發布。

聯準會12會利率會議決議維持利率不變符合市場預期，基準利率自7月升息一碼(0.25%)後維持在5.25%~ 5.5% 區間，並在聯準會釋出的會議記錄與利率路徑顯示，聯準會預期通膨物價將進一步放緩、失業率上升後持平，經濟增速略低於今年，因次預期明後兩年利率水準自9月預期可能加快降息，2024年約自5.4%降至4.6，約為目前利率水準降息3~4碼(0.75%~1%)，2025年再降3~4碼，將利率水準逐步降至4%以下，2026年再降約2~3碼，將利率約略在2.5%~3%，區間略高於9月預期，但整體將降息步伐提前、即在2026放緩，今日英特爾(INTC)的「AI everywhere」新品發表會，可能會推出首款AI PC處理器，有望帶動題材供應鏈，以及相關終端設備消費品牌仍可望獲市場關注。

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