00916 國泰全球品牌50ETF 筆記
投資理財內容聲明
- 文內如有投資理財相關經驗、知識、資訊等內容，皆為創作者個人分享行為。
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- 閱讀同時，請審慎思考自身條件及自我決策，並應有為決策負責之事前認知。
- 方格子希望您能從這些分享內容汲取投資養份，養成獨立思考的能力、判斷、行動，成就最適合您的投資理財模式。
#ETF的特色
參考國泰投信官網:國內唯一全球市值型ETF 。
一次佈局全球50檔龍頭品牌公司股票。
「大市值+大品牌」企業為長期投資存股首選。
鎖定「科技龍頭」、「金融巨擘」、「精品消費」三大消費者導向產業。
#篩選機制簡述
1.投資範圍橫跨全球，排除中國、香港、俄羅斯。想投資中國市場的朋友就不適合，方便投資全球(排中俄)。
2.排除不賺錢公司，非消費導向的菸生產商排除，但消費導向的煙草生產沒有排除。
3.尋找近期市值大的公司，且還是要特定產業中市值大的公司。
4.會計算無形價值的排名，通常可能指品牌價值或其他如智慧產財權、特許權等。無形資產就是看不到、摸不到非實體資產。用市值來扣掉總資產，比較像是公司市場訂價扣掉總資產。這裡的總資產推測是有形資產。這樣才會與銀行業的方式比較一致。
5. 用市值扣掉有形權益總額，目的找出無形。
6. 追求市值大而且最好是特定行業中市值大的公司，且無形價值高的公司，分數高。
7. 特定行業中，子分類中只取前三大市值高，這樣避免過度集中某幾個子分類。
8.避免集中在某些公司上。
#優點:
1.國內投資人方便全球全球產業知名龍頭公司，追求市值大，省去自己找各國標的的煩惱，追求無形價值高，認同品牌價值高，未來成長高的公司。
2.有匯率避險功能，降低以台幣計算淨值的匯率波動。
3.從歷史績效看起來，對比VT、 VXUS、道瓊全球績效來的好，僅以上市的歷史來看。
4.且著重於「科技龍頭」、「金融巨擘」、「精品消費」，偏好這三項產業的投資人就很適合，現況是偏重科技業，占了一半。
5.不喜歡太常配息者或配息過高者，配的少，報酬累積於淨值，年配省手續費、內扣成本。
#缺點:
1.產業一半是科技股，現況組合也許波動較大，但未來若有市值較大的非科技股公司爬上去也會做汰換。
2.此檔配息較低，若追求不賣股現金流者，效益不高，平準金有用但看不出為何要特別設計，除非是主打高股息比較容易因為配息吸引投資人除息前短時間買進才需平準金。
3.年配息，有短期領息需求者不適合。
4.相對於VT或其他全球型ETF，有專注在無形價值高的公司的篩選方式，無形價值高未必未來比較賺錢。若以成長率來篩選可能比較合適。
5.無形價值高，未來會賺錢這點是比較存疑，過去有很多知名公司例如NOKIA手機、KODA相機產業等，也累積很多專利或品牌價值，但如今產業大公司都有輪替。
00916完整版介紹說明，請參考文稿【00916篩選機制怎麼看?國泰全球品牌50 ETF，是投資海外市場的好選擇嗎?】，連結
2024/1/20上架
https://vocus.cc/article/65a536fafd89780001010772
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投資小白貓之旅，期望用投資新手的觀點看待投資。就像貓咪吃飽睡得很安穩?睏霸吃罐罐，買股的你就該這樣。平時會看投資理財的金融書籍等，也希望與大家分享，這邊主要收錄我的價值投資研究、節目文稿、EXCEL投資工具等、新手投資觀念、讀書心得等。
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本文探討川普2.0時代對投資市場的影響，特別是軍工產業的投資機會。作者分析川普政策傾向，包括打壓中國、關稅政策、遣返移民、減稅鬆綁以及石化能源政策，預期這些政策將推升全球軍備競賽，有利美國航太與軍工產業的發展。文章並針對六檔相關ETF進行比較。
你想財富自由嗎？你知道高中數學就有跟我們提到如何達成的方法嗎？
如果起初投資金額1000萬，每年平均報酬率5%，每年定期投入100萬，10年過後能累積多少錢呢？文章看到最後會有答案唷！
本篇文章也會分享複利和的試算表格，適用於計算定存、定期定額投資等等，幫助大家設定具體的財務目標💰💳💹
前言
好不容易太座的帶狀泡疹稍微康復，上周開始，又輪到學徒我咳到腦瓜子疼，連整組心肝肺都快被淘出來了，實在沒辦法好好寫文章，在此跟各位讀者致歉。聽說小孩子的感冒病毒傳染給大人都特別的慘烈，這次我相信了。
紐西蘭南島短暫的夏天都到家門口了，望著屋外漂亮的景致，卻沒有精氣神好好出門踏青旅遊，
被巿場視為無風險利率的商品:短天期美債，竟然讓我在四個交易日嚐到了1.27%的跌幅，這究竟是怎麼回事呢!
最近，我注意到一些朋友投資國外的ETF，因為短期利益而選擇提前出場，這讓我感到困惑。當他們看到投資帳戶由虧轉盈時，忍不住提前獲利他们持有的股票。有時候，我難以理解為什麼有些人甚至連大盤型ETF無法長期持有，如果是單一個股或許能理解，因為單一股票的風險太高，訊息不對稱，缺乏優勢。
選擇性偏誤
近期有些投資達人表示，長期定期定額0050或0056兩者報酬差異不大，0056年化報酬率只輸給0050一點點，兩個可以一起投資。
大錯特錯！
這種定額定額的計算方式非常受後期短時間報酬的大幅影響（報酬順序風險），這部分也可參考《持續買進》的第15章"為什麼投資靠運氣"。
像是如果
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選擇性偏誤
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我是一名圖文插畫家，有追蹤我一段時間的應該有發現爺恩這個品牌經營了好像.....快五年了(汗)時間過得真快！隨著時間過去，創作這件事好像變得更忙碌了，也很開心跟很多厲害的創作者以及廠商互相合作幫忙，還有最重要的是大家的支持與陪伴🥹。
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