2024.03.15 美股盤勢與技術面概況

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⭐️焦點

• 蘋果AI投資與第一個使用OpenAI模型的機器人影片釋出，市場將關注3/18(一)NVDA年度AI大會，本週五美國四巫日期權換約或到期前夕近一週震盪。
• 3/18~3/21NVDA年度AI大會。預計2024/3/21美國利率會議。

⭐️技術面概況

• 美股整體技術面57.7%不變，約37%技術面下降，市場多頭震盪整理、修正股數小幅增加。
• 產業方面，市場維持多頭震盪，整體淨下降僅能源小幅多頭突破。個股強於市場(標普500指數)比重板塊前五名：能源、通信、工業、金融、必須消費。
• 市值方面，整體同步震盪整理、修正股數小幅增加。
• 題材方面，ETF以軟體(IGV)多頭整理、建築(ITB)多頭整理、基礎建設(PAVE)多頭整理、半導體(SOXX)多頭整理、元宇宙(METV)多頭整理、人工智慧(IRBO)多頭整理、比特幣期貨(BITO)多頭整理。
• 近三日風險殖利率：12.695%，前日12.686%，12.721%，短線震盪。

⭐️概況筆記

• 風險方面，目前經濟活動以服務業維持強勁、製造業活動有撐逐步回升，長線關注在地緣政治不定時干擾以及市場關心未來電力與變壓器是否出現短缺影響生產活動或物價變化，短線不確定性可能受到步入夏季的天氣影響，對能源與電價的影響。
• 機會方面包括整體需求仍支撐商業行業訂單與庫存續降，就業市場穩健且核心通膨續跌落3%、經濟維持正增長，2023年12月利率點陣圖顯示可能提前加快降息，新品訂單、AI產業細分化與虛實應用科技發展與資本支出穩步增長，由AI驅動的終端消費性電子等，有望重新帶動終端消費品的迭代更新，帶動晶片、記憶體與供應鏈、零售商與軟體的下一代訂單與收入動能，以及後續在AI結合基因發現與療法、自動駕駛與人形機器人的發展將受市場關注。中長線在市場關注聯準會降息、風險殖利率下滑仍有利長線風險資金布局，市場仍關注基本面支撐下逢低布局的中長線機會，整體機會仍大於風險，有望帶動市場緩步墊高格局。
• 美債2年期殖利率4.28%、10年期殖利率4.28%，30年期殖利率4.421%，3個月期殖利率5.435%，美元指數103、黃金2168.75、波動率（VIX）14.36。
• 美國聯準會1月利率會議維持不變，在5.25%~5.5% 區間，聲明經濟穩健擴張、就業和通膨目標的風險更趨平衡，並刪除「任何額外政策緊縮」的措辭，間接表態軟著陸。回顧2023年12月釋出的利率路徑顯示，今年年約降至4.6%，約為目前利率水準降息3~4碼(0.75%~1%)，2025年再降3~4碼，將利率水準逐步降至4%以下，2026年再降約2~3碼，將利率約略在2.5%~3%。預計2024/3/21美國利率會議。
• 美國2月ISM製造業47.8，低於前月的49.1，整體新訂單雖小幅下降，可能為季節性因素，但包含進出口需求保持強勁且大範圍產業訂單皆有上升，目前在人力與生產力下滑、需求訂單溫和增長、積壓訂單小幅上升，目前復甦可能仍在早期階段，數據維持穩健溫和增長，並在中國和歐洲地區需求上升，整體給予市場逐步墊高格局支撐。
• 美國 2月 ISM 服務業指數52.6，自前月的53.4小幅下滑但連續14個月維持擴張，庫存保持下降、交貨改善物價壓力大幅下滑，但整體需求維持強勁支撐。新訂單在多數行業繼續增加，多數人力需求進一步下降，並仍能消化訂單與需求，企業盈利有望繼續改善或穩步增長，仍可支撐經濟增長、整體給予市場逐步墊高格局支撐，帶動市場伺機布局，並可關注電子零件、變壓器、車輛持續維持供不應求，建築活動重新回升，有望帶動經濟增速，風險方面維持在地緣政治以及市場關心未來電力與變壓器是否出現短缺影響生產活動。

⭐️價量表現個股

GOOG、MSFT、CVS、XOM、CVX等。

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⭐️技術面與焦點內容

蘋果AI投資與第一個使用OpenAI模型的機器人影片釋出，市場將關注3/18(一)NVDA年度AI大會，本週五美國四巫日期權換約或到期前夕近一週震盪。

彭博消息報導蘋果已收購加拿大人工智慧新創公司DarwinAI，核心技術可能專注於在設備上運行AI，市場預估最快可能6月份的蘋果全球開發者大會(WWDC)將有進一步消息，市場關注AI賽道早期基礎建設階段帶來的科技與但導體行業發展，以及昨日新創公司 Figure 發表了第一個使用OpenAI模型的機器人demo，市場將關注3/18(一)NVDA年度AI大會可能對機器人與人形機器人進一步發展釋出訊息，本週五美國四巫日期權換約或到期前夕近一週震盪。

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