20240702_TechNEws
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Business Insider 報導，高盛（Goldman Sachs Group, Inc.）全球證券研究部主管 Jim Covello 日前指出，人工智慧（AI）技術非常昂貴，為了證明這些成本的合理性，這項技術必須能夠解決複雜問題，但這並不是它的設計初衷。他指出，成本的起始點就已經非常高，即便未來開始下滑，降幅必須相當顯著，才能讓 AI 自動化任務的成本變得合理、可負擔。
Covello表示，即便是基本的摘要任務，AI也經常會產生難以辨認和無意義的結果。他指出，科技業似乎過於自信，以為AI成本將隨著時間的推移而大幅下滑。
高盛全球投資研究（Goldman Sachs Global Investment Research）6月25日發表報告指出，高盛美國軟體股票研究分析師Kash Rangan表示，AI技術目前的確非常昂貴，人腦執行認知任務的單位能量效率較生成式AI高一萬倍，但就跟過去一樣，技術的成本結構也會改變。
Rangan指出，目前沒有人可以斷言AI技術將會產生哪些殺手級應用，但可以確定的是AI成本結構將會出現變化，進而開發出世人目前還無法想像的應用。
麻省理工學院（MIT）教授Daron Acemoglu表示，基於生成式AI科技目前的架構與焦點，真正具有變革性的變化不會很快發生，十年內應驗的機率不高。
英國金融時報5月報導，Meta首席AI科學家楊立昆（Yann LeCun）受訪時表示，驅動ChatGPT等生成式AI產品的大型語言模型（LLM）永遠無法實現像人類一樣的推理和規劃能力。他透露，目前正致力開發全新AI系統，希望在10年內能夠達到人類智慧水平。
曾被比爾蓋茲（Bill Gates）譽為「預測人工智慧最準」的未來學家Ray Kurzweil日前重申，通用人工智慧（AGI）會在2029年底前實現。
NVIDIA 執行長黃仁勳先前在股東大會上提到，AI 的下一波狂潮，將使價值高達50 兆美元的重工業實現自動化，會出現由機器人組織起來的工廠，其中 Blackwell 將發揮主導作用。
在 NVIDIA 年度股東大會上，黃仁勳認為 AI 市場的未來是光明的，也是「綠色」的，公司正往自動化方向發展，預期該產業將成長至 50 兆美元規模，成為最大的市場之一。
黃仁勳表示，新發佈的 Blackwell 架構將成為「史上乃至整個電腦歷史上最成功的產品」，不管是數據、基礎測試還是產業指標，都表明 Blackwell 是個革命性產品，不僅對運算領域具革命性意義，還將為 NVIDIA 創造財富」。
目前，NVIDIA Blackwell AI 伺服器根據配置不同，預計售價約 100 萬至 300 萬美元，而單個 B100 售價為 3.5 萬至 4 萬美元。考慮到NVIDIA 能賣出 100 萬個 Blackwell GPU，不難想像公司能在 AI 狂潮中獲利多少。
50 兆美元重工業將自動化，黃仁勳：Blackwell 成公司史上最成功產品
隨 AI、HPC 需求全面引爆，台積電 2023 年啟動 CoWoS 大擴產計畫，至今產能仍供不應求。早前市場曾傳出，台積電預計在屏東興建先進封裝廠，但業界最新消息指出，相較於屏東在找地階段，雲林縣有可能搶先一步出線，目前公司已在虎尾園區圈地，新廠主要鎖定擴充 CoWoS，後續仍待進一步進行環評。
台積電全力衝刺CoWoS產能，目標2024年翻倍成長，2025年也將持續擴增。公司2023年一開始先將部分InFO產線從龍潭移至南科，挪出空間擴產，爾後台中AP5也從原本規劃擴充CoWoS中的WoS，後也拍板要一併擴充CoW。目前公司在龍潭、竹科、竹南、中科、南科皆有據點。
在新廠規劃上，台積電位於南科嘉義園區第一座P1廠已於5月動工，不過挖到疑似遺址，目前P1暫停施工，改先興建二廠（P2）。業界人士指出，由於CoWoS需求旺盛，台積電確實積極在全台尋覓適合的擴廠據點，早前規劃的銅鑼廠遭遇水土方面問題，而嘉義第一座廠則暫時卡關，著眼長期龐大需求，驅使台積電需要提早尋求更多匹配的地點。
今年的美股因為 AI 而展現瘋狂漲勢，但有一支股票與 AI 沒有關係，但 2024 上半年卻也漲了 40%──且將它的競爭對手拋諸腦後，這支股票就是 Netflix。這間 2002 年即上市的老公司，在 2022 年遭遇了公司在轉型成串流後最嚴重的亂流，不但人數下跌、同時股價也曾雪崩 73%，但現在這間公司卻在串流收益上，打敗了最大的影音串流對手迪士尼，甚至連市值都超越了這個影音娛樂的老牌公司。
在 2023 年，Netflix 本身的利潤率達到 20.9%──而平均標準普爾的平均利潤率約在 11% 至 12% 左右，而 Netflix 的淨利則達到 54 億美元。如果以 2024 年 Q1 往回推算四季的總淨利，Netflix 排在美股上市公司 59 名，淨利高於 SalesForce、Adobe、奇異甚至是頭號對手迪士尼等大公司──即便 Netflix 營收排在第 118 名。
隨著規模經濟的實現和運營效率的提升，Netflix 的淨利率已從 2018 年的雙位數、到 2024 預計目標的 25%（第一季淨利率為 28.1%）。此外，Netflix 在 2023 年第一季度的總債務為 140 億美元，但現金及相關資產為 70 億美元、預計今年的自由現金流將達到 60 億美元，並在未來幾年內進一步增長，充沛的現金代表 Netflix 可以回購股票保持股價水平──該公司今年第一季就以 20 億美元回購 360 萬股股票。
驚人的淨利率絕大部分仍來自於訂閱的用戶，隨著傳統電視的用戶進一步減少，串流已經是一個不可逆轉的趨勢。不管是因為串流目前筆電是便宜、還是因為串流比電視更方便且選擇自由等原因，串流仍在逐漸取代電視。Netflix 能夠保持現在這樣的利潤率，主要是因為美國、加拿大等主要國家的會員 ARPU（用戶平均收益）在過去四年裡增加了 51%，這也代表每年 Netflix 在這些地區的收益都會增加 8.6%。
換句話說，在美國、加拿大兩處是 Netflix 收益增長的主要動力，有分析指出目前 Netflix 在北美地區仍有定價權、且在未來三年內還能有 20% 左右的漲價空間。但其實 Netflix 在包括巴西、英國、德國、法國這些推測超過千萬訂戶的國家，也在近年來逐步實施價格調整；不過在印度、拉丁美洲、甚至是拍出〈魷魚遊戲〉的韓國、日本，Netflix 都沒有太過於明顯的漲幅──Netflix 甚至在印度推出價格更低的行動觀看訂閱制。由上可知，Netflix 在歐美國家的定價權力較大，而在亞洲國家則需要用較低的價格保持競爭力──主要目的還是以增加市占率為主。
目前 Netflix 的營收主要是來自於世界各地的「定價權」，而利潤率則取決於他們每年花費多少錢製作內容。有預測指出 Netflix 的「定價權」將能持續到 2027 年，屆時 Netflix 的營收將超過 500 億美元，假設以 20% 淨利率來計算，屆時 Netflix 的淨利將超過 125 億美元。這種超過通膨率的漲幅，加上現在 Netflix 在每年內容數量已經超越大部分對手的情況下，在可見的未來內，Netflix 有很大的機會保持在市場的龍頭位置，並保持超過 10% 的成長率。
串流巨頭重生：Netflix 在 AI 領軍中異軍突起，股價上半年飆升 40%
美國房地產市場自疫情之後就驚驚漲，隨著高利率將成新常態，經濟學家預期，借貸成本將在更長時間內保持高水準，然供應不足，美銀認為美國房價將繼續上漲到 2026 年。
美銀提醒，2025 年後買家不應指望負擔能力會大幅改善。分析指出，過去通常不會發生抵押貸款利率大幅上漲，但房價也大幅上漲的情況，現在美國房市的問題是房屋供應根本跟不上需求，導致價格除了上漲之外別無選擇。
影響供應的一個主要問題是「鎖定效應」。美國上調利率導致抵押貸款利率飆升，超過大多數家庭現有房產的利率，除非被迫，否則大多數房主不願意搬家。美銀預期鎖定效應可能會再持續六至八年，限制這幾年之內的房屋供應，當房主無法換大房，下一代就更難獲得入門級房產。
一項看衰市場的 The Technical Traders 首席市場策略師認為房價將會下修。他指出美國單戶住宅和多戶住宅的開工建設在去年急劇下降後已趨於穩定，建築活動的穩定可能是由於該行業的投資激增，但特別是在抵押貸款利率仍然較高的情況下，房地產仍面臨風險。
身為OpenAI共同創辦人，馬斯克向來聲稱OpenAI背離為人類利益發展AI的初心。但馬斯克說要告OpenAI又突然撤回告訴，引發科技界廣泛議論。從三角度分析，馬斯克決策背後可能的原因和考量：
1. 馬斯克撤告可能反映他對AI發展的看法？
從法律角度看，馬斯克撤告可能是意識到勝訴可能性較低。OpenAI主張馬斯克指控是捏造的，並強調OpenAI公司與馬斯克之間並無任何創始協議或合約。這一論點可能讓馬斯克的法律團隊意識到，即使繼續訴訟，也難以在法庭上取得有利判決。在這種情況下，撤告可以避免耗費大量時間和金錢，還能防止可能的敗訴對馬斯克個人聲譽造成負面影響。
從商業戰略的角度來看，這一決定可能反映了馬斯克對AI市場的重新評估。自從訴訟提出以來，AI技術發展日新月異，市場競爭也日益激烈。馬斯克自己的AI公司xAI近期也獲得了60億美元的融資，顯示出強勁的發展動力。在這種情況下，繼續與OpenAI糾纏在法律訴訟中可能不利於xAI的發展。相反，將精力集中在自身業務上，可能更有利於在快速變化的AI市場中奪得先機。
從更宏觀的AI產業發展角度來看，馬斯克的撤告可能也反映了他對AI發展方向的轉變。雖然馬斯克此前指責OpenAI背離了為人類利益發展AI的初衷，但AI技術的快速發展和廣泛應用已經成為不可逆轉的趨勢。在這種情況下，與其通過法律手段試圖影響一家公司的發展方向，不如投入在自己的公司和影響力來推動AI的負責任發展。這種思路的轉變可能促使馬斯克選擇了更具建設性的方式來實現自己的AI願景。
2. OpenAI與微軟的合作違背最初使命？
我們需要回顧OpenAI的創立初衷。2015年，OpenAI成立時宣稱其目標是確保通用人工智慧（AGI）能夠造福全人類。從這個角度來看，馬斯克的指控似乎有一定的合理性。OpenAI從一個非營利組織轉變為「有一定利潤上限」的公司，並與微軟達成了大規模合作協議，這確實與最初的完全開放和非營利性質有所不同。
同時，我們也需要考慮到AI技術發展的現實需求。開發先進的AI系統需要巨額投資和大規模計算資源。在這種情況下，與微軟這樣的科技巨頭合作可以被視為實現OpenAI最初使命的一種務實方法。也因為獲得更多資源和技術支援，OpenAI可能更有能力推動AI技術的進步，並確保這些進步能夠有利於更廣泛的群眾。從這個角度來看，OpenAI的策略調整可能更多是為了適應現實情況，而非完全背離其初衷。
另一個問題是，OpenAI是否真的如馬斯克所言變成了微軟的「事實上的子公司」。雖然微軟確實對OpenAI進行了大規模投資，但OpenAI仍然保持了相當程度的獨立性。例如，OpenAI繼續發布開源研究成果，並與其他組織合作。此外，OpenAI的治理結構設計，也著重在防止任何單一實體完全控制公司。因此，將OpenAI簡單地視為微軟的附屬機構可能過於簡化了兩者之間的複雜關係。
3. AI新創如何快速發展又保有創立初衷？
AI新創公司在成立之初就應該制定一個清晰、具體且富有遠見的創立使命。這個使命不應僅僅是空洞的口號，而應該包含公司的核心價值觀、長期目標以及實現這些目標的基本原則。
更重要的是，公司需要定期回顧和重申這一使命，確保它在公司發展的各個階段都能發揮指導作用。例如，可以在每次重大決策時，專門召開會議討論該決策是否符合公司的初衷。這樣做不僅能夠幫助公司保持方向，還能在面對外部質疑時，有一個堅實的立場來解釋公司的行為。
此外，培養負責任的公司文化也是重要方式。公司的文化往往決定了它在面對困難抉擇時的行為。AI新創公司應該努力培養一種重視倫理、負責任的公司文化。公司領導階層應該以身作則，在日常決策中體現對公司使命和價值觀的尊重。這種文化一旦形成，將成為公司保持初心的強大內在動力。
AI 熱潮凸顯全球市場對 NVIDIA 晶片的迫切需要，同時引發更多監管審查。
《路透社》引述知情人士的消息指出，法國反托拉斯監管機構將指控 NVIDIA 涉嫌違反市場競爭行為，這使法國成為第一個對 NVIDIA 採取行動的執法機關，監管機構和 NVIDIA 則拒絕對此發表任何評論。
法國當局去年 9 月搜查顯示卡產業相關公司後，將提出調查結果。知情人士稱此突襲搜查是對雲端運算進行更廣泛調查，目標正是 NVIDIA。
NVIDIA 在去年一份監管文件表示，歐盟、中國及法國的監管機關都要求提供有關自家顯卡的相關資訊。
法國監管機關在 6 月 28 日發表一份有關生成式 AI 競爭的報告，提到晶片供應商的濫用風險。對於晶片產業依賴 NVIDIA CUDA 晶片程式編寫軟體，以及 NVIDIA 近期投資 CoreWeave 等專注於 AI 的雲端服務供應商，監管機關認為這對市場競爭有疑慮。
違反法國反托拉斯規定的公司可能面臨全球年營業額 10% 的罰款，但這些公司也能做出讓步以避免遭罰。
日盛投信台股投資研究團隊表示，國發會發布最新景氣概況，5 月景氣對策信號綜合判斷分數 35 分，與 4 月持平，景氣燈號連續亮出今年來第二顆黃紅燈，內外需穩定擴張，而受惠 AI 等應用需求熱絡，帶動生產、機械及電機設備進口值等指標續呈紅燈，出口維持綠燈，景氣持續回溫。
日盛投信台股投資研究團隊指出，下半年進入電子旺季、蘋果第三季新品發表會、NVIDIA AI 新品上市等，供應鏈備貨有利營運增長，相關 AI、蘋果等概念股及供應鏈續任盤面要角，選股回歸基本面，第三季電子傳統旺季將到來，AI Server 供應鏈第三季開始進入出貨旺季，需求動能已有好轉。
群創切入扇出型面板級封裝題材！外資上週逆勢大賣 23.79 萬張
我們所依賴的線上軟體和網路服務不斷推陳出新，但同時也需要適應每個公司不斷調整的隱私和用戶權利條款。近期，Adobe 對 Photoshop 等創意服務產品的服務條款進行更新，卻造成廣大用戶強烈的反彈，和不滿情緒的蔓延。
調整條款的出發點是好的，聽起來應該受到用戶的歡迎。然而，問題在於Adobe採取的措施過於廣泛和模糊。根據新的服務條款，Adobe 獲得利用自動化和人工方式檢視用戶上傳內容的權利，檢視範圍幾乎沒有限制。這使得許多專業創作者感到不安，他們擔心自己尚未發表的作品，會被Adobe 取得並洩露，這可能會給他們的工作帶來重大風險。
舉例而言，一些創作者可能正在從事受保密條款（NDA）所約束的工作。按照新的條款，Adobe理論上有權讀取和使用這些受保護的檔案，這顯然是違背NDA的初衷。又或者，有些創作者可能會處理一些涉及敏感主題的作品，比如描寫暴力或色情內容的小說、電影等，這些作品在創作過程中是允許的，但如果被Adobe發現並傳播出去，無疑會給創作者帶來麻煩。
用戶對Adobe強制性的「同意或離開」政策，也表示強烈不滿。一些用戶甚至無法與客服聯繫溝通、無法取消訂閱或移除Photoshop軟體，除非他們先同意新的服務條款。這種做法給人一種被強迫的感覺，無疑加劇用戶對Adobe的不信任。由於無法選擇退出或協商這些條款，許多人感到陷入困境。這導致創作者普遍感到沮喪和無助，他們覺得如果不遵守這些新的、嚴格的條款，他們的專業工具就會被劫持。
另一個備受爭議的問題是，Adobe獲得了過於廣泛的許可，可以使用用戶的創作內容。對於許多專業人士來說，這一條款引起極大擔憂。Adobe可以在未經用戶知情或同意的情況下，以各種方式使用他們的作品。這種廣泛的許可權被視為越界，引發了人們對濫用用戶創作內容的憂慮。對於那些創作原創作品的人來說，這一條款威脅到了他們對智慧財產的控制權。
OpenAI 近來不斷收購，繼資料庫技術公司 Rockset 後，最近又收購了企業視訊協作平台新創 Multi（前身為 Remotion），欲吸收更多人才。
Multi 團隊約五人會加入 OpenAI，Milti 7 月下旬關閉。Multi 產品主要為遠距工作提供基於 Zoom 的協作平台，有多人共享畫面、自訂快捷鍵和自動生成深度連結等功能。收購前 Multi 已從 Greylock 和 First Round Capital 等創投公司籌集高達 1,300 萬美元資金。
OpenAI 積極開發企業解決方案，此次收購可能也是為了吸收人才。OpenAI ChatGPT 企業版用戶近 60 萬，包括 93% 財富 500 強公司，更早期與 PwC（資誠）簽署協議，轉售 OpenAI 工具和推出企業而設 AI 模型自訂和諮詢。除了 AI 模型發展，AI 服務商業應用也會成為重點。
OpenAI 收購遠端協作平台 Multi，加速發展企業方案
桌面版 ChatGPT App 現在可下載至 Mac 電腦使用，OpenAI 也順延進階語音模式的測試。
原計劃 6 月底開始向部分 ChatGPT Plus 用戶提供語音模式（Voice Mode）Alpha 測試版本，OpenAI 表示仍需要一個月時間才能達到對外發布標準。為此 OpenAI 延至今年秋季讓所有 ChatGPT Plus 用戶取得 Alpha 測試版本，持續收集意見回饋，最快將在 7 月實現。
OpenAI 強調，團隊正在提高模型檢測和拒絕某些內容的能力，改善使用者體驗，以推展至數百萬用戶。
ChatGPT 語音模式在 GPT-4o 模型支持下，顯現 AI 對話互動的巨大潛力。不過日前受到好萊塢女星史嘉蕾喬韓森（Scarlett Johansson）抗議，OpenAI 撤下有爭議的 Sky 聲音，可能因此影響原定計畫進度。
ChatGPT 進階的語音模式可以理解人們情緒和非語言提示並做出反應，使 AI 更能進行即時、自然的對話，就待 OpenAI 準備完畢，一步步釋出給用戶。
