存股筆記 (2024-02-27) - AI 應用與經濟衰退

AI 對於這個世界絕對是全新的幫助，也有明確的商業模式

你再也不需要請人寫文案，照片和影像可以即時產出

對於語言和世界的理銞也會變得快速

這一切都在快速地改變世界當中

但其危險的是，隱隱約約有著要泡沬化的步調

經濟衰退的可能性提高

今年勢必得要降息了，但是今天的新聞，美國的CPI 指數又上升了

這個的白話文是說其實今年和去年也差不多

但是今年可能不得不降息了，不然會迎來經濟寒冬

全世界都是一樣的，東西的價格一旦漲上去，要下來是難上加難

(你很難想像有 4 元的科學麵吧)

負擔不起的房價，繳不出的貸款，造成金融有著售不出的抵押品

這有可能造成大量的呆帳，最差的狀況是長期的經濟衰退

問題都是會出在降息之後

AI 的應用商機

最近我玩有花點時間，來生成AI 影片，畢竟不是專業的

但是在一兩分鐘之間可以完成，生成影片

可以想在在幾年年之後，手機上相關的 AI 運算晶片 (APU)

隨著現在的軟體成熟，人人可以藉由 airpod 和 airspeaker不再需要學習語言

隨時隨地可以藉由記錄你的一舉一動，來學習你的人生思維

絕大部分的「創意活動」都可以在彈指之間完成

繪圖、影象、音樂、知識等可以大量產出

機械操作等，由 AI 來執行會更安全更有效率

這一切的發展，會大幅地改變人類社會

現在的 AI 的軟體隨著硬體的成熟，應用快速地產生出來

未來在 AI 時代的來臨，機械、感測器 (Sensor)、材料、電源等產業是下一波的重點

你可以想見，現在的AI 可能不一定是全世界最聰明的人

但它是知道最多事的人，但這個人只有大腦

他得有眼睛、耳朵、嘴巴和各式的運動模式

這些事，在不久的將來會很快的實現的。

聯發科往後的成長與 AI 必定是脫不了關係

若說當今的世上，有機會追上 NVidia 的大概只有聯發科 (不會是AMD的)

他也有最終的優勢，每個人都要拿在手上的東西手機晶片

拿在手上的東西才有可能時時刻刻地幫到你

而這麼耗電的東西，除了製程之外，最重要的東西就是電池

你可以想見，未來人類對於電池的需求是會不減反增的

很多的電源、電池、感測器、機械相關的企業

也會在後續的AI效應中受益

結論

目前看起來，AI 並不如之前的 .COM 泡沫在短期的不切實際

但是目前是通膨處置並沒有想像中的成功

但是處置通膨可能造成的經濟衰退好像快發生了

短期的投資在方方面面得需要更保守一點