2024-08-22|閱讀時間 ‧ 約 28 分鐘

2024.08.22 美股盤勢與技術面概況

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⭐️焦點

  • 中國遊戲大作預計帶動PC設備、處理器與遊戲機,或可能帶動支付包括PayPal、Visa、Mastercard等。昨日市場相對強勢,仍有反彈、支撐並有突破。
  • 8/22~8/24在美國懷俄明州傑克森霍爾全球央行年會。8/28(三)NVDA財報。2024/9/18(三)美國利率會議。


⭐️技術面概況

  • 美股整體技術面65.87%不變,約22.52%技術面上升、約11.30%技術面下降,市場上升至相對強勢,反彈、支撐並有突破。
  • 產業方面,市場維持多頭,產業多數淨上升,並以工業、消費、科技、必須消費主要表現。個股強於市場(標普500指數)比重板塊:公用事業、地產、通信服務、原物料、必須消費。
  • 市值方面,巨型股多頭震盪整理,中、小型股主要支撐買盤、墊高或突破。
  • 題材方面,ETF以半導體(SOXX)中期、數字貨幣與區塊鏈(BLOK)多頭整理、基礎建設(PAVE)多頭留意壓力、清潔能源(ICLN)多頭留意壓力、生技(XBI)多頭留意壓力、機器人(BOTZ)多頭留意壓力、黃金(IAU)多頭留意壓力、高收債(HYG)多頭留意壓力、美長債(TLT)強勢多頭、軟體(IGV)強勢多頭。
  • 近三日風險殖利率:13.026%,前日13.011%,13.117%,短線震盪下滑。


⭐️概況筆記

  • 風險方面,製造活動中性保守、整體成長性擴張力道尚未見明顯動能,但就業與消費市場維持穩健,支撐經濟穩增長,市場也評估9月利率會議是否降息,市場也將持續緊盯科技巨頭與成長股的收入增長動能是否趨緩,以及利潤是否維持穩定,以及美國總統候選人政策中企業稅負是其中關注的焦點。
  • 機會方面,美國經濟穩增長、物價壓力增速趨緩,消費者情緒尚未降溫,整體經濟增長仍然有撐,目前仍利好於基本面,目前仍見消費市場支撐週期性訂單,市場權衡基本面支撐與題材表現,目前穩定的利率政策有利於企業投資、消費環境在經濟增速與通膨物價平衡,股仍優於債,但市場權衡經濟平衡、利率預期下仍可關注債券、黃金。題材中AI帶動資本支出與終端消費品的迭代更新,帶動晶片、記憶體與供應鏈、零售商與軟體、人形機器人、結合基因發現與療法、自動駕駛的發展將受市場關注,相關題材包括電力、核能、材料、原物料,利率預期再地產、債券、貴金屬皆有所表現,同時數字貨幣也受到美國總統候選人Hariss團隊與川普支持。
  • 美債2年期殖利率3.94%、10年期殖利率3.8%,30年期殖利率4.08%,3個月期殖利率5.19%,美元指數101.1、黃金2538、波動率(VIX)16.38。
  • 7月美國聯準會利率會議維持利率不變,維持在5.25%至5.50%。穩定的利率政策有利於企業投資與消費環境,並仍需留意服務業與消費需求是否能續支撐製造活動,維持週期表現,預計市場仍將權衡經濟增速與物價的平衡,聯準會主席透漏可能再9月會議中討論降息,仍須關注9月利率預期路徑是否改變,此前6月預計降息路徑延後至2026年低於3%。預計2024/9/18(三)美國利率會議。
  • 美國 7月 ISM 服務業指數51.4,自前月的48.8回升,目前維持在新訂單、庫存增加與消化庫存的平衡,維持週期訂單的消化與增長,並為年底秋季消費假期做準備,並在建築業、住宿餐飲業、批發業見訂單與人力需求,皆有望續支撐勞動與消費市場、支撐經濟基本面維持穩健增長,各產業需求支撐物價,未有衰退顯現,仍有望吸引股市逢低買盤。
  • 美國 7月 ISM 服務業指數51.4,自前月的48.8回升,目前維持在新訂單、庫存增加與消化庫存的平衡,維持週期訂單的消化與增長,並為年底秋季消費假期做準備,並在建築業、住宿餐飲業、批發業見訂單與人力需求,皆有望續支撐勞動與消費市場、支撐經濟基本面維持穩健增長,各產業需求支撐物價,未有衰退顯現,仍有望吸引股市逢低買盤。


⭐️價量表現個股

MARA、APP、ONON、CVNA、TSLA等。

更多資訊請見:2024.08.22 美股價量表現股-題材與技術面概況


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⭐️技術面與焦點內容



中國遊戲大作預計帶動PC設備、處理器與遊戲機,或可能帶動支付包括PayPal、Visa、Mastercard等。昨日市場相對強勢,仍有反彈、支撐並有突破。

中國遊戲開發商Game Science在各大遊戲平台推出新款遊戲大作《黑神話:悟空》吸引全球市場話題,首賣超出450萬份,超過2.1億美元收入,遊戲處理器大廠包括AMD、NVIDIA 及 Intel 陸續會發布最佳化驅動程式以改善遊戲體驗,其中Nvidia已推出560.94驅動,使用 GeForce RTX 40 系列 GPU全光線追蹤和 NVIDIA DLSS 3 的增強,優化體驗,遊戲大作預計帶動PC設備、處理器與遊戲機,其中包括日本索尼Playstation 5,平台配合的一次性付費方式或可能帶動支付包括PayPal、Visa、Mastercard等。昨日市場上升至相對強勢,目前在中性偏強至相對強勢之間震盪,整體仍有反彈、支撐並有突破。




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