2024.10.30 美股盤勢與技術面概況

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⭐️焦點

• 科技巨頭財報顯示AI需求保持強勁，Google母公司整體業務保持年度與季度增長、社群媒體RDDT轉虧為盈，美國總統選舉推動廣告收益，AMD受益於伺服器與AI晶片、衛星晶片等增長，市場下降至中性偏強，震盪並有小幅多頭突破，短線有輪動，黃金白銀、美元、比特幣概念股維持表現。
• 10/30(三)MSFT、META、COIN財報、美國第三季GDP；10/31(四)UBER、AAPL、INTC財報，11/1(五)美國10月ISM製造業。11/14(四)NVDA財報，以及11/5(二)美國總統大選。11/7(三)與12/18(三)美國利率會議。

⭐️技術面概況

• 市場下降至中性偏強，震盪並有小幅多頭突破，短線有輪動。美股市場整體開低走低，終場指數分歧表現，道瓊指數下跌 -0.36%，那斯達克指數收漲 0.78%，標普500指數收漲 0.16%，費半收漲 2.31%；中小型股的羅素2000指數下跌 -0.27%。
• 產業方面，市場維持多頭，產業全面淨下降，並以科技、醫療保健主要表現。個股強於市場(標普500指數)比重板塊：通信服務、工業、原物料、消費、科技。
• 市值方面，同步皆有震盪，並以巨型股、小型股並輪動的突破表現。
• 題材方面，ETF以半導體(SOXX)多頭整理、基礎建設(PAVE)多頭整理、核能鈾礦(URA)多頭留意壓力、數字貨幣與區塊鏈(BLOK)多頭留意壓力、採礦(XME)多頭留意壓力、白銀(SLV)多頭留意壓力、黃金(IAU)多頭留意壓力、美元(UUP)強勢多頭、軟體(IGV)強勢多頭。
• 近三日風險殖利率：11.554%，前日11.517%，11.565%，短線震盪。

⭐️概況筆記

• 風險方面，不定期的地緣政治干擾，經濟方面製造活動中性保守、整體成長性擴張力道尚未見明顯動能，但就業與消費市場維持穩健，支撐經濟穩增長，市場也將持續緊盯科技巨頭與成長股的收入增長動能是否趨緩（2025上半年），以及利潤是否維持穩定，以及美國總統候選人政策中企業稅負是其中關注的焦點，留意年底選舉過後資金是否趨緩等待假期以及明年1月過後公布今年底財報。
• 機會方面，美國經濟穩增長、物價壓力增速趨緩，消費者情緒尚未降溫，整體經濟增長仍然有撐，就業市場受週期強勁支撐，目前仍利好於基本面，中國2024年9月底一系列寬鬆政策，可能接棒支撐或推動全球經濟。隨著2024年9月美國利率會議降息2碼，利率預期有利於企業投資、借貸、消費環境，市場預計繼續權衡利率壓力下降、經濟基本面週期支撐，維持股優於債，仍可關注債券與黃金。題材中AI帶動資本支出與終端消費品的迭代更新，帶動晶片、記憶體與供應鏈、零售商與軟體、人形機器人、結合基因發現與療法、自動駕駛的發展將受市場關注，相關題材包括電力、核能、材料、原物料，利率預期下地產、債券、貴金屬皆有所表現，並在基本面支撐，金融預計在借貸、投資與消費下仍有表現。同時數字貨幣也受到美國總統候選人Harris團隊與川普支持。
• 美債2年期殖利率4.09%、10年期殖利率4.24%，30年期殖利率4.49%，3個月期殖利率4.59%，美元指數104.1、黃金2791、波動率（VIX）18.6。
• 9月美國聯準會決議降息2碼(0.50%)，基準利率自5.25%至5.50%，下降至4.75%~5%之間，對比聯準會公布的季度利率預期路徑，自今年6月預期2024年利率水準自5.1%降至4.4%，顯示年內仍保有1~2碼降息空間，並調降2025、2026利率預期，分別再有4碼與2碼空間。基本面方面，聯準會保持預期經濟增速在2%、失業率維持在4%水準，物價壓力續降，顯示聯準會繼續看好物價壓力下滑、經濟保持穩健增長。預計11/7(三)與12/18(三)美國利率會議。
• 美國9月ISM製造業47.2，與8月持平，新訂單較前月上升但整體仍震盪位有明顯增長趨勢，進出口下滑，積壓訂單與客戶庫存單月上升，但廠商庫存整體下降，客戶庫存集中以礦產金屬偏高，顯示整體仍偏低。製造業維持中性保守，雖未有成長動能，但也未有衰退風險，市場靜待利率政策進展與總統選舉的心理預期下，短線上仍未見積極改變現狀的情況，市場仍有權衡經濟平衡的逢低布局機會，仍須留意市場輪動、分歧、個股表現，震盪整理時間拉長或波動增加，並將關注服務業數據在年底假期的支撐，以及9月底中國寬鬆政策後對全球經濟的支撐情況。
• 美國9月 ISM 服務業指數54.9，前月為51.5，為 2023 年 2 月以來的最高水準，連三個月庫存伴隨新訂單上升同步上升、商務活動有所增加，服務業保持強勁，進出口保持強勁，各產業需求支撐物價，支撐美國整體經濟基本面維持穩健增長，未有衰退顯現，仍有望吸引股市逢低布局資金。

⭐️價量表現個股

THC、FFIV、TREX、WM、WELL等。

更多資訊請見：2024.10.30 美股價量表現股－題材與技術面概況

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⭐️技術面與焦點內容

科技巨頭財報顯示AI需求保持強勁，Google母公司整體業務保持年度與季度增長、社群媒體RDDT轉虧為盈，美國總統選舉推動廣告收益，AMD受益於伺服器與AI晶片、衛星晶片等增長，市場下降至中性偏強，震盪並有小幅多頭突破，短線有輪動，黃金白銀、美元、比特幣概念股維持表現。

Google母公司Alphabet(GOOG.US)公布截至9月的季度財報收入883億美元，年增16%，季增4.16%，營業利益維持在32%，每股盈餘2.12美元，年增36.77%，季增12.16%，整體業務保持年度與季度增長，其中市場關注的雲端收入113.5億美元，較去年同期的84.1億美元增長約35%，季增9.72%，Youtube廣告收入89億美元，年增12.19%，季增2.98%，整體廣告年增10.4%，季增1.92%，廣告含受益於美國總統選舉，盤後股價漲逾5.87%。

AMD公布截至9月的季度財報收入68億美元，年增18%，季增17.24%，毛利率自前一季度的49%上升至50%，每股盈餘0.47美元，年增161%，季增193%，受益於伺服器處理器銷售增長，其中伺服器業務35億美元收入年增122%，季增25%，以及PC 處理器業務雙位數增長，然而遊戲保持下滑、嵌入式業務如工業晶片下滑，10月AMD宣布推出 MI235X 新AI晶片，並在年底季度出貨，預計在2025年第一季度終端商品上限，Versal AI晶片受航太衛星領域採納，其中受到SpaceX新一代衛星採用，預計市場將緊盯年底銷售動能，是否因新晶片保持強勁增長，自由現金流4.96億美元，季增12.98%，營運保持穩健增長，預計本季度年底收入75億美元，約年增20.96%，季增10.29%，保持高成長，然而略低於本季度增幅，盤後股價收跌 -7.63%。

知名社群Reddit(RDDT.US)截至9月的季度財報收入3.484億美元，年增68%，季增23.89%，毛利90.1%，自前一季的89.5%上升，每股盈餘0.16美元轉虧為盈，此前受到Google與OpenAI的AI語言模型合作以及廣告收入帶動，第三季度自由現金流約7030萬元，較前一季增長158%，日活躍使用者同比增長47%，達到9720萬，使用者平均收入為3.58 美元，目標提高新註冊率，盤後股價漲逾24.81%。

昨日市場下降至中性偏強，震盪並有小幅多頭突破，短線有輪動，黃金白銀、美元、比特幣概念股維持表現，核能股分歧，市場續反應財報與靜待11/5美國總統大選，並須留意年底選舉過後資金是否趨緩等待假期以及明年1月過後公布今年底財報。

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