2024-11-10|閱讀時間 ‧ 約 3 分鐘

過去16年,0050、0056績效比較(附00940比較圖)

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回測時間從2007年底開始到2024年11月8日,可以看到總報酬率0050大勝0056將近178%,其中這個回測也將股息再投入也參考進去,來證明資金長時間參與市場的重要性。


可能很多人都看膩了0050和0056的比較,接下來把00940也加入比較,因為00940是2024年4月1日掛牌上市,因此比較日期為2024年4月1日~2024年11月8日。

高股息ETF挑選出來的公司通常具有高股息特徵,這往往意味著這些公司對於資本支出(如研發、擴張)需求較低,因此有更多的盈餘可以回饋給股東。然而,這類公司的潛在成長性可能較低,因為它們通常處於成熟期或穩定期,發展空間有限。相比之下,成長型公司(例如科技類股)即使不配息,股價也有較大的上漲潛力,投資人通常透過資本增值獲利。


結論

克服心魔,定期定額ETF與股票張數無關,很多人很在意存很久也存不到一張,因此選擇價格較低的高股息ETF,因為存到一張比較容易,但實際上不管是零股或整張,它背後代表的每一股價值都是一樣的,另外一點就是股息不是重點,如果真的需要現金流,直接賣股來彌補不足的現金流,也因為如此,任何投入長期投資的資金,都必須確定是閒錢,避免在市場不好的時候,因需要現金而被迫賣出。


回測工具YP-Finance

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