2024.11.11 美股盤勢與技術面概況

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⭐️焦點

• 市場資金上週續反應川普行情，市場關注台積電停售中國7奈米及以下晶片生產，科技板塊分歧，市場維持相對強勢，震盪並有小幅多頭突破，短線有輪動。比特幣突破8萬美元，續創歷史新高。
• 11/13(三)美國10月通膨數據，11/15(五)美國10月零售數據，11/20(三)NVDA財報。12/18(三)美國利率會議。

⭐️技術面概況

• 市場維持相對強勢，震盪並有小幅多頭突破，短線有輪動。美股市場整體開高走高，終場指數分歧表現，道瓊指數收漲 0.59%，那斯達克指數收漲 0.09%，標普500指數收漲 0.38%，費半下跌 -0.82%；中小型股的羅素2000指數收漲 0.71%。
• 產業方面，市場強勢多頭，產業多數淨下降，並以地產、公用事業、必須消費、工業、消費主要表現。個股強於市場(標普500指數)比重板塊：無，主要同於市場表現。
• 市值方面，整體皆有震盪與突破，並以巨型股主要有逢低表現。
• 題材方面，ETF以半導體(SOXX)多頭整理、黃金(IAU)多頭整理、基礎建設(PAVE)多頭留意壓力、美元(UUP)多頭留意壓力、機器人(BOTZ)強勢多頭、軟體(IGV)強勢多頭、數字貨幣與區塊鏈(BLOK)強勢多頭。
• 近三日風險殖利率：11.247%，前日11.494%，11.557%，短線下滑。

⭐️概況筆記

• 風險方面，隨著川普獲選2025總統，市場關注後續地緣政治、稅務包含關稅與企業稅等政策，市場也將持續緊盯科技巨頭與成長股的收入增長動能是否趨緩（2025上半年），以及利潤是否維持穩定，並關注留意年底選舉過後資金是否趨緩等待假期以及明年1月過後公布今年底財報。
• 機會方面，美國經濟穩增長、物價壓力增速趨緩，消費者情緒尚未降溫，整體經濟增長仍然有撐，就業市場受週期強勁支撐，目前仍利好於基本面，中國2024年9月底一系列寬鬆政策，以及AI與半導體至東南亞投資可能支撐全球經濟。隨著2024年9月美國利率會議降息2碼，利率預期有利於企業投資、借貸、消費環境，市場預計繼續權衡利率壓力下降、經濟基本面週期支撐，維持股優於債，仍可關注債券與黃金，其中債券可在明年初消費季過後並等待財報的空窗期。題材中AI帶動資本支出與終端消費品的迭代更新，帶動晶片、記憶體與供應鏈、零售商與軟體、人形機器人、結合基因發現與療法、自動駕駛的發展將受市場關注，相關題材包括電力、核能、材料、原物料，數字貨幣也受到美國總統川普支持。
• 美債2年期殖利率4.25%、10年期殖利率4.3%，30年期殖利率4.47%，3個月期殖利率4.53%，美元指數104.9、黃金2690.3、波動率（VIX）15.3。
• 11月美國聯準會決議降息1碼(0.25%)，基準利率自54.75%至5.%，下降至4.5%~4.75%之間，符合9月利率路經顯示年內仍保有1~2碼降息空間，聯準會主席認為即使經濟數據正面、股市上漲仍然會尋求降息，目標維持最大就業與物價穩定，並根據就業與通膨數據決定速度。利率路徑預計2025、2026分別再有4碼與2碼空間，關注12月利率路經是否變更。
• 美國10月ISM製造業46.5，略低於前月的47.2，緩步萎縮，並為過去12個月最低，新訂單較前月上升，為8月以來緩步上升，積壓訂單多數下滑，產量仍能滿足目前訂單與消化積壓訂單，然而客戶庫存保持過低且下滑加快，市場認為仍有利於未來的訂單．市場靜待利率政策進展與美國總統選舉，市場仍有權衡經濟平衡的逢低布局機會，仍須留意市場輪動、分歧、個股表現。
• 美國10月 ISM 服務業指數56，前月為54.9，為 2022 年 7 月以來的最高水準，市場認為更多的新訂單需求保留到美國總統大選後，並且勞動市場受到假期需求支撐，進出口保持強勁，各產業需求支撐物價，支撐美國整體經濟基本面維持穩健增長，未有衰退顯現，仍有望吸引股市逢低布局資金，並持續關注年底假期過後消費與勞動市場的短線週期性降溫與資金流動。

⭐️價量表現個股

SMR、SOFI、TSLA、VST、HOOD等。

更多資訊請見：2024.11.11 美股價量表現股－題材與技術面概況

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⭐️技術面與焦點內容

市場資金上週續反應川普行情，市場關注台積電停售中國7奈米及以下晶片生產，科技板塊分歧，市場維持相對強勢，震盪並有小幅多頭突破，短線有輪動。比特幣突破8萬美元，續創歷史新高。

上週五NVDA取代INTC納入道瓊指數，近一週漲逾9%，對比特斯拉近一週漲逾30%，市值突破1兆美元，市場資金主要在連日對川普勝選2025年美國總統行情，以及短線半導體受到台積電自今日起暫停向中國 AI GPU 客戶所有7奈米及以下更先進製程消息震盪，非半導體外科技股主要表現，市場維持相對強勢，震盪並有小幅多頭突破，短線有輪動。市場也將關注川普新政府過度團隊，消息指出美國證券交易委員會主席的熱門候選人包括美國網路券商Robinhood法務長，市場認為這將有利於加密貨幣產業，比特幣突破8萬美元，續創歷史新高。

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