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⭐️焦點
- 市場延續川普勝選行情，並受到美國聯準會維持降息路經，午盤過後美國宣布降息0.25%，續激勵股市與比特幣概念股，市場維持相對強勢，震盪並有多頭突破，巨型股與科技股帶動。關注在主要影響推動資金的事件過後的變化，目前成長性可能獲關注，並需留意新政府將於明年1/20任職，以及消費季過後並等待財報的空窗期，關注商業活動訂單變化。
- 12/18(三)美國利率會議，11/8(五)DKNG財報。11/14(四)NVDA財報。
⭐️技術面概況
- 市場維持相對強勢，震盪並有多頭突破。美股市場指數分歧表現，道瓊指數下跌 0.00%，那斯達克指數收漲 1.51%，標普500指數收漲 0.74%，費半收漲 2.27%；中小型股的羅素2000指數下跌 -0.43%。
- 產業方面，市場多頭突破，強勢表現，產業多數淨下降，並以科技主要表現。個股強於市場(標普500指數)比重板塊：無，主要同於市場表現。
- 市值方面，整體皆有震盪與突破，並以巨型股強勢，帶動指數。
- 題材方面，ETF以半導體(SOXX)多頭整理、白銀(SLV)多頭整理、黃金(IAU)多頭整理、基礎建設(PAVE)多頭留意壓力、機、美元(UUP)多頭留意壓力、器人(BOTZ)強勢多頭、軟體(IGV)強勢多頭、數字貨幣與區塊鏈(BLOK)強勢多頭。
- 近三日風險殖利率：11.494%，前日11.557%，11.524%，短線震盪。
⭐️概況筆記
- 風險方面，隨著川普獲選2025總統，市場關注後續地緣政治、稅務包含關稅與企業稅等政策，市場也將持續緊盯科技巨頭與成長股的收入增長動能是否趨緩（2025上半年），以及利潤是否維持穩定，並關注留意年底選舉過後資金是否趨緩等待假期以及明年1月過後公布今年底財報。
- 機會方面，美國經濟穩增長、物價壓力增速趨緩，消費者情緒尚未降溫，整體經濟增長仍然有撐，就業市場受週期強勁支撐，目前仍利好於基本面，中國2024年9月底一系列寬鬆政策，以及AI與半導體至東南亞投資可能支撐全球經濟。隨著2024年9月美國利率會議降息2碼，利率預期有利於企業投資、借貸、消費環境，市場預計繼續權衡利率壓力下降、經濟基本面週期支撐，維持股優於債，仍可關注債券與黃金，其中債券可在明年初消費季過後並等待財報的空窗期。題材中AI帶動資本支出與終端消費品的迭代更新，帶動晶片、記憶體與供應鏈、零售商與軟體、人形機器人、結合基因發現與療法、自動駕駛的發展將受市場關注，相關題材包括電力、核能、材料、原物料，數字貨幣也受到美國總統川普支持。
- 美債2年期殖利率4.2%、10年期殖利率4.34%，30年期殖利率4.53%，3個月期殖利率4.55%，美元指數104、黃金2706、波動率（VIX）15.75。
- 11月美國聯準會決議降息1碼(0.25%)，基準利率自54.75%至5.%，下降至4.5%~4.75%之間，符合9月利率路經顯示年內仍保有1~2碼降息空間，聯準會主席認為即使經濟數據正面、股市上漲仍然會尋求降息，目標維持最大就業與物價穩定，並根據就業與通膨數據決定速度。利率路徑預計2025、2026分別再有4碼與2碼空間，關注12月利率路經是否變更。
- 美國10月ISM製造業46.5，略低於前月的47.2，緩步萎縮，並為過去12個月最低，新訂單較前月上升，為8月以來緩步上升，積壓訂單多數下滑，產量仍能滿足目前訂單與消化積壓訂單，然而客戶庫存保持過低且下滑加快，市場認為仍有利於未來的訂單．市場靜待利率政策進展與美國總統選舉，市場仍有權衡經濟平衡的逢低布局機會，仍須留意市場輪動、分歧、個股表現。
- 美國9月 ISM 服務業指數54.9，前月為51.5，為 2023 年 2 月以來的最高水準，連三個月庫存伴隨新訂單上升同步上升、商務活動有所增加，服務業保持強勁，進出口保持強勁，各產業需求支撐物價，支撐美國整體經濟基本面維持穩健增長，未有衰退顯現，仍有望吸引股市逢低布局資金。
⭐️價量表現個股
Z、OKLO、RDDT、MSTR、TSLA等。
更多資訊請見：2024.11.08 美股價量表現股－題材與技術面概況
🧡全市值美股技術面清單下載：連結
⭐️技術面與焦點內容
市場延續川普勝選行情，並受到美國聯準會維持降息路經，午盤過後美國宣布降息0.25%，續激勵股市與比特幣概念股，市場維持相對強勢，震盪並有多頭突破，巨型股與科技股帶動。關注在主要影響推動資金的事件過後的變化，目前成長性可能獲關注，並需留意新政府將於明年1/20任職，以及消費季過後並等待財報的空窗期，關注商業活動訂單變化。
11月美國聯準會決議降息1碼(0.25%)，基準利率自54.75%至5.%，下降至4.5%~4.75%之間，符合9月利率路經顯示年內仍保有1~2碼降息空間，聯準會主席認為即使經濟數據正面、股市上漲仍然會尋求降息，目標維持最大就業與物價穩定，並根據就業與通膨數據決定速度。利率路徑預計2025、2026分別再有4碼與2碼空間，關注12月利率路經是否變更。會後續激勵股市、比特幣概念股表現，市場維持相對強勢，震盪並有多頭突破，巨型股與科技股帶動。
另一方面，市場關注美國國會參眾兩院屬於哪個黨派，由於下一任參議院已完成投票，確定由川普陣營的共和黨拿到多數席次(超過50)，而參議院當前任期是民主黨多數席次，因此市場關注眾議院的投票，屬於川普陣營的共和黨是否能繼續佔多數(目前是共和黨)，截至目前共和黨拿下211，目標218，若再拿下將以川普陣營全拿，有利後續政策推動，預計市場仍將進一步反應，關注在主要影響推動資金的事件過後的變化，目前成長性可能獲關注，並需留意新政府將於明年1/20任職，以及消費季過後並等待財報的空窗期，關注商業活動訂單變化。
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