2024.11.08 美股盤勢與技術面概況

閱讀時間約 7 分鐘
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⭐️焦點

  • 市場延續川普勝選行情,並受到美國聯準會維持降息路經,午盤過後美國宣布降息0.25%,續激勵股市與比特幣概念股,市場維持相對強勢,震盪並有多頭突破,巨型股與科技股帶動。關注在主要影響推動資金的事件過後的變化,目前成長性可能獲關注,並需留意新政府將於明年1/20任職,以及消費季過後並等待財報的空窗期,關注商業活動訂單變化。
  • 12/18(三)美國利率會議,11/8(五)DKNG財報。11/14(四)NVDA財報。


⭐️技術面概況

  • 市場維持相對強勢,震盪並有多頭突破。美股市場指數分歧表現,道瓊指數下跌 0.00%,那斯達克指數收漲 1.51%,標普500指數收漲 0.74%,費半收漲 2.27%;中小型股的羅素2000指數下跌 -0.43%。
  • 產業方面,市場多頭突破,強勢表現,產業多數淨下降,並以科技主要表現。個股強於市場(標普500指數)比重板塊:無,主要同於市場表現。
  • 市值方面,整體皆有震盪與突破,並以巨型股強勢,帶動指數。
  • 題材方面,ETF以半導體(SOXX)多頭整理、白銀(SLV)多頭整理、黃金(IAU)多頭整理、基礎建設(PAVE)多頭留意壓力、機、美元(UUP)多頭留意壓力、器人(BOTZ)強勢多頭、軟體(IGV)強勢多頭、數字貨幣與區塊鏈(BLOK)強勢多頭。
  • 近三日風險殖利率:11.494%,前日11.557%,11.524%,短線震盪。


⭐️概況筆記

  • 風險方面,隨著川普獲選2025總統,市場關注後續地緣政治、稅務包含關稅與企業稅等政策,市場也將持續緊盯科技巨頭與成長股的收入增長動能是否趨緩(2025上半年),以及利潤是否維持穩定,並關注留意年底選舉過後資金是否趨緩等待假期以及明年1月過後公布今年底財報。
  • 機會方面,美國經濟穩增長、物價壓力增速趨緩,消費者情緒尚未降溫,整體經濟增長仍然有撐,就業市場受週期強勁支撐,目前仍利好於基本面,中國2024年9月底一系列寬鬆政策,以及AI與半導體至東南亞投資可能支撐全球經濟。隨著2024年9月美國利率會議降息2碼,利率預期有利於企業投資、借貸、消費環境,市場預計繼續權衡利率壓力下降、經濟基本面週期支撐,維持股優於債,仍可關注債券與黃金,其中債券可在明年初消費季過後並等待財報的空窗期。題材中AI帶動資本支出與終端消費品的迭代更新,帶動晶片、記憶體與供應鏈、零售商與軟體、人形機器人、結合基因發現與療法、自動駕駛的發展將受市場關注,相關題材包括電力、核能、材料、原物料,數字貨幣也受到美國總統川普支持。
  • 美債2年期殖利率4.2%、10年期殖利率4.34%,30年期殖利率4.53%,3個月期殖利率4.55%,美元指數104、黃金2706、波動率(VIX)15.75。
  • 10月美國聯準會決議降息1碼(0.25%),基準利率自54.75%至5.%,下降至4.5%~4.75%之間,符合9月利率路經顯示年內仍保有1~2碼降息空間,聯準會主席認為即使經濟數據正面、股市上漲仍然會尋求降息,目標維持最大就業與物價穩定,並根據就業與通膨數據決定速度。利率路徑預計2025、2026分別再有4碼與2碼空間,關注12月利率路經是否變更。
  • 美國10月ISM製造業46.5,略低於前月的47.2,緩步萎縮,並為過去12個月最低,新訂單較前月上升,為8月以來緩步上升,積壓訂單多數下滑,產量仍能滿足目前訂單與消化積壓訂單,然而客戶庫存保持過低且下滑加快,市場認為仍有利於未來的訂單.市場靜待利率政策進展與美國總統選舉,市場仍有權衡經濟平衡的逢低布局機會,仍須留意市場輪動、分歧、個股表現。
  • 美國9月 ISM 服務業指數54.9,前月為51.5,為 2023 年 2 月以來的最高水準,連三個月庫存伴隨新訂單上升同步上升、商務活動有所增加,服務業保持強勁,進出口保持強勁,各產業需求支撐物價,支撐美國整體經濟基本面維持穩健增長,未有衰退顯現,仍有望吸引股市逢低布局資金。


⭐️價量表現個股

Z、OKLO、RDDT、MSTR、TSLA等。

更多資訊請見:2024.11.08 美股價量表現股-題材與技術面概況


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🧡全市值美股技術面清單下載:連結


⭐️技術面與焦點內容

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市場延續川普勝選行情,並受到美國聯準會維持降息路經,午盤過後美國宣布降息0.25%,續激勵股市與比特幣概念股,市場維持相對強勢,震盪並有多頭突破,巨型股與科技股帶動。關注在主要影響推動資金的事件過後的變化,目前成長性可能獲關注,並需留意新政府將於明年1/20任職,以及消費季過後並等待財報的空窗期,關注商業活動訂單變化。

10月美國聯準會決議降息1碼(0.25%),基準利率自54.75%至5.%,下降至4.5%~4.75%之間,符合9月利率路經顯示年內仍保有1~2碼降息空間,聯準會主席認為即使經濟數據正面、股市上漲仍然會尋求降息,目標維持最大就業與物價穩定,並根據就業與通膨數據決定速度。利率路徑預計2025、2026分別再有4碼與2碼空間,關注12月利率路經是否變更。會後續激勵股市、比特幣概念股表現,市場維持相對強勢,震盪並有多頭突破,巨型股與科技股帶動。


另一方面,市場關注美國國會參眾兩院屬於哪個黨派,由於下一任參議院已完成投票,確定由川普陣營的共和黨拿到多數席次(超過50),而參議院當前任期是民主黨多數席次,因此市場關注眾議院的投票,屬於川普陣營的共和黨是否能繼續佔多數(目前是共和黨),截至目前共和黨拿下211,目標218,若再拿下將以川普陣營全拿,有利後續政策推動,預計市場仍將進一步反應,關注在主要影響推動資金的事件過後的變化,目前成長性可能獲關注,並需留意新政府將於明年1/20任職,以及消費季過後並等待財報的空窗期,關注商業活動訂單變化。




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市場受美國總統大選行情激勵,美元、股市同步表現,市場關注川普陣營的共和黨是樓拿下眾議院達到全面執政,盤後高通財報全線晶片業務成長。市場維持相對強勢,震盪並有多頭突破,本週尚有美國利率決議。
美國公布強勁的10月服務業數據,市場等待總統大選後的需求訂單,OpenAI競爭機器人發展。市場上升至相對強勢,反彈、支撐並有突破,資金,三日逢低布局、股債表現,工業機器人表現。市場靜待美國總統大選開票以及本週利率決議。
市場靜待美國總統大選以及本週利率決議,PLTR公布財報保持高成長,META加入政府AI採用語言模型的競爭,亞馬遜數據中心核能共址供電遭否決,同時美韓簽署民用核能合作,平衡行業短線衝擊,市場維持中性偏強,位階墊高、突破,中小型股相對表現,債券短線反彈逢低表現。
美國10月製造業保持觀望,客戶庫存續下滑,支撐新訂單緩慢上升,美國10月就業市場因罷工及颶風影響,無法準確反應勞動市場狀況,市場淡化數據靜待利率政策進展與美國總統選舉,蘋果收購加強AI圖像編輯,微軟調漲軟體定價,韓國出口續受半導體帶動。市場維持中性偏強,反彈、支撐並有突破,多頭整理。
亞馬遜、蘋果財報增長但凸顯地緣政治與關稅貿易對成長的風險,OpenAI上線網頁搜尋功能顛覆傳統搜尋功能,關注收入實現結構是否改變如廣告與訂閱,整體基本面與發展無虞,但短線仍靜待1美國總統大選與利率決議,市場維持中性偏強,震盪調節並有修正,其中以巨型股主要修正,個股表現以及短線上債券反彈。
微軟、META財報顯示受益於AI支持的雲端與廣告業務強勁,美國GDP實現穩健增長,包括強勁之消費、設備投資與進出口表現,支撐基本面與國際資金,市場維持中性偏強,震盪並有小幅多頭突破,短線有輪動,黃金白銀、美元維持表現,市場短線主要資金維持在反應財報與靜待11/5美國總統大選,。
市場受美國總統大選行情激勵,美元、股市同步表現,市場關注川普陣營的共和黨是樓拿下眾議院達到全面執政,盤後高通財報全線晶片業務成長。市場維持相對強勢,震盪並有多頭突破,本週尚有美國利率決議。
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市場靜待美國總統大選以及本週利率決議,PLTR公布財報保持高成長,META加入政府AI採用語言模型的競爭,亞馬遜數據中心核能共址供電遭否決,同時美韓簽署民用核能合作,平衡行業短線衝擊,市場維持中性偏強,位階墊高、突破,中小型股相對表現,債券短線反彈逢低表現。
美國10月製造業保持觀望,客戶庫存續下滑,支撐新訂單緩慢上升,美國10月就業市場因罷工及颶風影響,無法準確反應勞動市場狀況,市場淡化數據靜待利率政策進展與美國總統選舉,蘋果收購加強AI圖像編輯,微軟調漲軟體定價,韓國出口續受半導體帶動。市場維持中性偏強,反彈、支撐並有突破,多頭整理。
亞馬遜、蘋果財報增長但凸顯地緣政治與關稅貿易對成長的風險,OpenAI上線網頁搜尋功能顛覆傳統搜尋功能,關注收入實現結構是否改變如廣告與訂閱,整體基本面與發展無虞,但短線仍靜待1美國總統大選與利率決議,市場維持中性偏強,震盪調節並有修正,其中以巨型股主要修正,個股表現以及短線上債券反彈。
微軟、META財報顯示受益於AI支持的雲端與廣告業務強勁,美國GDP實現穩健增長,包括強勁之消費、設備投資與進出口表現,支撐基本面與國際資金,市場維持中性偏強,震盪並有小幅多頭突破,短線有輪動,黃金白銀、美元維持表現,市場短線主要資金維持在反應財報與靜待11/5美國總統大選,。
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