股癌EP511_未校稿逐字稿

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我會將逐字稿放上來分享，不過逐字稿多少會有錯，如果要使用請多注意

本文章是股癌EP511未校稿的逐字稿，提供給有需要的朋友去加以使用，由於是未校稿版本，請各位使用時多加注意，愛您

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[01：29] 其實這個有點算是賽道 就是真的就給一個反彈 並且是一次彈很高 在這樣的狀況之下 當然對我們來講 我們只要可以確定說一個短底的出現 就會開始去繼 繼續的去找尋下一波 可能可以打進去的表地 所以應該又是要進入一個相對忙碌的階段 但因為我現在在旅遊 所以就會抱持著 反正那個盤就不要太認真看 太認真看家人就會不開心

[01：51] 所以就稍微的瞄一下就好 然後最主要可能就是針對美股去做比較多的動作 因為台股的話當然是講說 其實這邊的時差問題是沒有什麼太大的障礙 差不多在這邊的下午 然後是台灣時間的開盤 所以是沒有問題的 但是因為台股要做的東西就會變得比較積極一點 就有些那種進出可能動作比較大一點 那就變成說你到那邊盤盯 所以因為不想影響到大家情緒

[02：13] 就稍微先休息 所以先恭喜大家看到這個反彈 希望大家這個反彈可以快樂的撈到爆 然後看之後的壓力出現的時候狀況是怎麼樣 我就等到之後回去台灣再加入 這幾天的行程其實也是蠻開心的 像看了一些那種蠻酷的東西 昨天跑去GETTY GETTY這個Museum是一個我很喜歡的博物館

[02：34] 它是在洛杉磯的一個半山腰上面 你是先坐Uber到它山下的一個停車場 然後之後你們就換 那是什麼輕軌還捷運之類的 反正就是軌道車就把你載上去 然後這個博物館是不用錢的 還蠻酷的 就是到現場我跟大家說 原來是不用錢的 然後他是要預約才可以進去 那我們沒有預約 可是就如同我跟大家講 就是沿路遇到美國人

[02：55] 每個都超好的 沒有預約沒關係啦 你就直接進去就好 就是真的沿路上 都收到很多美國人的幫助 那個博物館 就是我一直看得也蠻高興 在那邊跑來跑去 我是更高興啦 因為是看到了很多 像什麼龍蛇蘭啊 仙人掌這樣的植物 就是LA這邊超多這樣子的植物 然後前陣子我在路上走的時候傻眼 就是有些那種公寓大樓的外面 也在種這些植物 然後有些種的那個品種是

[03：16] 就在台灣買那一顆 只要四五萬塊的 然後這邊好像說幹狗都不要一樣 就是直接種在路邊 但我是不知道說 是不是有人真的會把它拔走 就是這個東西在這邊價格 到底高不高是怎麼樣我不知道 所以我覺得很傻眼 就是這一顆我不是買了四五萬嗎 雖然我那一顆是很大的那一種 就是仙人掌跟龍舌蘭 好像說仙人掌是比較明顯 就是越大顆的

[03：37] 就跟海鮮一樣 它過了某個尺寸的時候就變草軌這樣 那之後我就看到說 一堆一樣品種的東西 他竟然就這樣隨便就擺在路邊 但是我看得很高興 就是看到這些多肉植物 仙人掌 龍舌蘭 我覺得非常開心 這個Getty Museum是真的蠻推薦的 其實整個LA走下來 我覺得唯一不能夠接受的地方 就是新荒大道 好萊塢的新荒大道 這個新荒大道 可能也是因為我們的預期很高

[03：59] 因為你身為一個老外 你最知道的東西 就是這些藝人 明星 他們在那邊有自己的一塊地磚啊 那可能有簽名或什麼的 那看起來就是一個很夢幻的地方嘛 每次拍到就是一些什麼首映會啊 Premier啊 什麼樣的大活動啊 欸 不都是那種眾星雲集的地方嗎 然後真的到現場只有失望啊 所以如果說你有排LA的行程的話

[04：20] 這個地方大概就是放個五分鐘就好 我覺得五分鐘太長啊 兩分鐘下來走一下 你應該就想上去了 就跟我一樣 那整個路上呢 就都是麻味跟尿味 啊 麻味呢 我自己是還算可以接受 但尿味我完全不能夠接受 就很臭 然後路上又對屁還在炸氣 我想說幹你開那什麼爛車 你開那種垃圾爛車 你還敢拉轉

[04：40] 你不是很丟臉嗎 你不是告訴大家說你是一個白癡嗎 就是你開那種跑車 你再拉轉 我都覺得你是個智障了 然後你開那種爛車 你在那邊拉轉 你就是告訴世界說 對我就是一個低能 然後告訴世界說 其實世界上真的沒有神的存在 有神的存在 你這種人就不會存在 所以就是很荒謬 就是不知道他們在幹嘛 然後一直在那邊炸劫 除了這個車子在炸之外也在那邊炸

[05：00] 在那邊derby 在那邊抓狗類什麼的 我會覺得說淒涼 可憐 然後真的覺得這些人可憐 他們活在這個世界上真的可憐 浪費大家的睡情 浪費大家的空氣 反正就是整個都覺得很不爽 很吵 然後又很臭 所以很快就離開這個地方 但離開這個地方之後 心情馬上就好起來了 就不要去那個地方 對 那個地方真的比死還爛但離開這個地方之後心情馬上就好起來了就不要去那個地方 對 那個地方真的比死還爛 再來在Berry Hill這邊

[05：21] 我是覺得說體驗就非常非常好 雖然其實跟本來預期一樣 就這個Rodeo Drive 我本來是念Rodeo 後來聽現場的人念 他們都念Rodeo 好像是一個西班牙的發音方式 Rodeo這邊就是有很多的精品的店 我們對精品的喜好度就不高 所以本來想法是很 因為單純就是朋友講說 你住這個地方它算是一個中心點

[05：42] 你要去的東西都是以這個地方為中心 這樣抓距離都不會太遠 然後外加其實這個地方自然是比較好 所以他推薦我們就全部住這 只是後來就是我老婆覺得說 全部住同一個地方不好 那我們就變成 就額外再住了另外兩個地方 但這個地方就是住最長的一段時間 本來想法講說 就是一個自然好的地方 其他就比較多想 只是最後面還意外蠻

[06：03] 就算對我們不喜歡逛那些精品的東西 但其實下面還是有蠻多有趣的東西可以逛 然後一樣因為我很喜歡的那個 Supermarket Air One 它在下面有一個分店 然後在外加有一些玩具店 也有Sephora 就Sephora就是我老婆逛最高興的 反正就裡面會賣一些化妝品 一些香水 一些保養品 那種女生一定會超愛的店 有些男生可能也蠻喜歡的

[06：24] 那就是有蠻多東西可以看 那我覺得最棒的是這邊的東西真的是超級好吃 雖然價格也真的是貴到靠北 但真的就是很好吃 像我吃下來印象深刻的餐廳 就是有一家叫Spago的 然後一家叫Evra的 都在同一條街上 Spago就真的是怎麼講 就每道菜都非常棒 然後他們整個服務的態度 跟餐廳裡面的裝潢什麼的

[06：45] 都非常非常讚 然後外加 就好像Terrace Swift 有去那邊喝過一個調酒 我有把它點來喝 調酒我是覺得說味道還OK 然後一杯大概38美 不便宜 然後最貴的一個調酒 也把它點來喝95美 那其實就是一般的調酒 就反而說好像自己是一個盤子 但有時候就覺得說 反正來都來了 就是要試試看 Evra的話有一個龍蝦義大利麵

[07：07] 那個好吃的跟鬼一樣 還有再來就是我們飯店樓上的一個 什麼Dante 那個餐廳也蠻讚的 所以接下來的幾天 應該倒還是會持續的 把附近的餐廳全部都刷一輪 我覺得這個地方的餐廳真的都很好吃 然後樓下有一個咖啡廳叫Maru 這個是有一個聽眾跟我推薦 然後我在IG上有發 就是他跟我推薦到 我在想說其實我已經喝了 然後其實還蠻意外 就是蠻多聽眾推薦的東西 我早就已經吃過或是喝了

[07：28] 還蠻意外就是可能就是不知道 就是LA搞不好看起來厲害的東西就是這些 然後現在很多人都是看Google評價做事情 所以就是Google評價好的東西 我們可能都會踩到 那這個Maru的奶蓋咖啡超讚 像以前喝的那個綠蓋茶 就以前大學附近都有那種綠鈣茶 那之後來綠鈣茶的狀況是怎麼樣 我就不知道 但有點像 就上面有一個很好喝的Cream Top

[07：50] 然後下面是咖啡 非常讚 再來也帶小朋友去Disney看了一下 這邊的Disney我是覺得說 就是跟東京Disney給我的感覺算是差不多 就是他們可能整體的品質都維持的還OK 但這邊的Disney很明顯貴非常多 我們算下來是一個人的門票是200多美元 然後你還額外買一個快速通關 好像40還60美元

[08：12] 然後買的時候才發現說自己這麽白癡 就是沒有看清楚 或者是說其實他根本就是沒有跟你引導清楚 因為我們哪會想那麽多 我就你快速通關我就買了 然後買下去的時候才發現說 這個快速通關不是真正的快速通關 這個快速通關是他只是讓你 可能我現在可以去預約 一個小時之後的某一個設施 然後時間到我過去我就可以快速通關 那我不能說說什麽 我現在就直接把所有的設施都預約起來

[08：33] 你要那個設施玩完之後 然後給他CD一個小時 一個小時半 你才可以再預約下一個設施 所以就超蠢的快速通關 那可是你想說來都來了 那小朋友可能會想要玩其他設施 所以他有另外一個快速通關的快速通關 就是有點像手遊有什麼VIP1 VIP2之類 我覺得非常誇張 那這邊有一個VIP2 我看到說400美 OK啊反正一家人400美

[08：54] 我們可以不用排隊 不是一個很好的事情嗎然後買來發現說不是一家人400美我們可以不用排隊不是一個很好的事情嗎 然後買來發現說 不是是一個人400美 所以三個人的話是1200美 然後在外加你本來的門票 一個人是200多美 然後還有前面的快速通關你要先買 你要先買快速通關 再可以再買Premium的快速通關 至少在我的APP裡面我按下來是這樣 所以就花下來就可能一個人 不知道就大概可能2萬多塊 3萬台幣吧 在迪士尼一天 幹超貴

[09：14] 這是超級無敵貴的一個價格 那貴貴貴 但是一個很讚的體驗 然後非常感謝就是上一集有聽眾推薦說 你要先去玩Star Wars那個設施 因為玩完之後他兒子回來變心在眯什麼的 因為他有講這個 所以就還好 我們就先玩這個東西 因為最後沒有發現說 就小朋友他是有耐力極限的 他不可能每個東西都玩 然後我們在玩的時候我還會跟我老婆數說

[09：35] 好 我們現在的門票是24000一個人 還25000一個人 然後現在玩完一個之後 我們現在門票變12000了 因為我們有攤提 所以就是玩越多設施的話越便宜 然後這邊攤提到怎麼8000還6000就沒了 所以其實就是還是非常貴 等於我們一個設施花6000塊在玩 還8000塊這樣 那小朋友玩這個星際大戰的東西 是非常非常喜歡 然後看到這些飛船

[09：55] 然後自己要求說要跟飛船拍照 那比較可惜就是說它有兩個設施 兩個設施我都非常推薦 如果你有帶小朋友或是你自己去 我覺得都一定要玩 這兩個真的很讚 因為像我自己之前去東京迪士尼 我是一個設施都不玩 我們比較像是我們就進去感受氣氛 看遊行 吃東西這樣而已 因為那時候小朋友還小 只是小朋友長大之後我也不確定 就那些會不會設施想去玩

[10：16] 不過這星站這個它不一樣 它真的是完全不一樣 那就跟我前面 陪我兒子坐的幾個設施比起來 這真的是完全另外一個等級的東西 比較可惜就是它有兩個 有一個是要身高再稍微高一點才可以坐 那個我兒子就沒有辦法坐到 但是身高比較矮的那個有做到 進去裡面好像四個人還五個人一組 我們被分配到的時候

[10：37] 我們是四個人一組 前面的情侶他們兩個人 就是一個負責上下一個負責左右 我們兩個就是負責開炮 然後兒子就幹他超嗨 他看到那些飛船一些隕石 他把每個都要仇人在那邊尻 那個開炮箭一邊捶 他就手在那邊一直狂捶狂點 然後在那邊打下來 他命中度還蠻高的 雖然其實老實講 那應該是一個模擬 就是你不是說真的 怎麼樣按就可以分數更高

[10：59] 反正就是狂點 就是實名的點就對了 然後他真的是當仇人在那邊狂點 然後打完之後很高興 但我覺得兒子他有一點還蠻特別的 就是他玩完這些設施之後 他並沒有想要像 就是可能絕大多數的小朋友就是 我要留在迪士尼 我要再多玩一下 沒有 他大概就是玩了 四五個設施左右之後 然後就說我要回家 他直接說他要回家 然後之後的幾天我們就問他說

[11：20] 你要不要再回去迪士尼他說不要他覺得他玩夠就好所以說他要回家然後之後的幾天我們就問他說 你要不要再回去迪士尼 他說不要 他覺得他玩夠就好 再來就是他回到飯店 他是那一種 就你三歲 就要竟然回到飯店會這樣 然後就開始把襪子脫掉 然後說舒服 坐著 他說舒服 然後他就去泡澡 我有時候想說 我是不是養了一個小大人之類的 但他的個性其實對我來說 也是蠻有趣蠻好玩的 可以跟他一起體驗這些設施 真的非常感謝那位聽眾

[11：42] 因為如果沒有他的話 我們應該就是乖乖的反而進去然後買快速通關嗎 來都來了 就隨便挑幾個設施玩 然後可能這樣沿路玩上去 可是又不可能沿路玩上去 我們搞不好玩一個四五個設施之後 就覺得累了 小朋友要回家 就還好是我沒有先去玩了一下 Star Wars這個 然後覺得真的是 因為算是說改變了我們的一些體驗 大家回來他也跟我講說 想要看Star Wars的一些東西 非常感謝這位聽眾

[12：03] 稍微跟大家分享一下就是最近的一些心得 好 回到剛剛開頭聊到的話題 就是說現在台股終於於出現了一個反彈 那在美股的半導體這邊也是開始在跟上 那只是台股還是相對是比較弱一點 我們的前高在加權這邊是23700一點左右 那現在是這個22000多23000之間 所以就大概還差了1000點左右的一個位置

[12：26] 那美股來講的話呢 其實他們是距離前高是非常非常近的 所以目前整體看下來 就是美股是一個非常強劁的多頭排列的一個局勢 那台股的話呢 其實目前還是有一些主要的大均線可能在後面會產生一些壓力 像是月線的部分是直接摸在頭上 然後再來就是下面的一些半年線 然後或者說季線

[12：46] 其實它的那個扣底值呢 後面都會開始到一些比較有壓力的位置 就是當這個扣底值的數字往上爬的時候 我們會視為說就可能會開始產生一些賣壓的存在 所以這邊應該是要繼續的一路打上去 會是一個比較健康的走法 就是盡量不要說什麼突然間軟掉 你橫盤沒有關係 但是你不能軟掉 你要橫或者說要直接打上去

[13：07] 那才可以去證明說 就是後面可以再一次的去攻一個新高 所以在接下來我會覺得說是一個 比較intense比較刺激的一個過程 那在美國的方面 自己在半導體這邊 最近有在看的就是Marvel 前陣子有跟大家聊說 Marvel想要進去報酬 那時候就看到說他的其他業務中間開始轉好 然後最近也出了一個新聞出來

[13：28] 就是說他們跟AWS會有一個進一步的合作 在AWS這邊就是去提供Marvel它的EDA 然後還有一些Infra的資源 在Marvel這邊就是包含它的DSP 它的一些PCIE的retimer 然後一些Data Center的一些產品 可能就是可以直接去供給AWS 當然目前他們最直接的一個合作 就是在Trainium這一邊 Trainium在最近市場上的一些Channel Check跟考察這邊

[13：52] 我們是看到了一個還挺好的狀況 如果說數字是符合大家預期的話 其實應該會擊敗SellSide的一個估計還蠻高的 也就是說在我們BuySide這邊 就是有在拿錢買的一些法人 或是一些這些操盤人的手上拿到的數據來看 就是我們覺得說 Marvel後面假設說跟AWS合作是越來越順暢的話

[14：14] 其實那個數字一推 就應該會很明顯的贏過 Bloomberg Terminal上面所給出來的一些consensus 這應該會是一個很好的表現 那我們後面可以再持續的觀察一下 再來就是Intel這邊 Patriot Singer是已經離職了 然後他退休了 這大概可以去視為說是他們的IDM2.0策略 可能要去做一個調整 後面會怎麼樣調整其實就還是要看說2.0策略可能要去做一個調整後面要怎麼樣調整