2024.12.06 美股盤勢與技術面概況

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⭐️焦點

• PLTR建立無人機業務合作，顯示無人機將邁向自主飛行操控未來趨勢發展，消息稱台積電正與NVDA計劃在美生產AI晶片並在台封裝，市場仍將關注後續川普政府動向，Waymo續擴大自動駕駛計程車地區範圍，美國網路券商HOOD擴大進軍亞洲市場，焦點題材與個股獲關注，市場維持中性偏強，震盪調節並有修正。
• 12/6(五)美國11月失業率。12/18(三)美國利率會議。12/20(五)美國衍生性商品結算與指數再平衡。

⭐️技術面概況

• 市場維持中性偏強，震盪調節並有修正。美股市場整體開高走高，終場四大指數全面收跌，道瓊指數下跌 -0.55%，那斯達克指數下跌 -0.18%，標普500指數下跌 -0.19%，費半下跌 -1.86%；中小型股的羅素2000指數下跌 -1.25%。資金輪動至債券表現。
• 產業方面，市場多頭震盪，產業多數淨下降，並以公用事業主要表現。個股強於市場(標普500指數)比重板塊：科技、必須消費、能源、通信服務、金融。
• 市值方面，整體同步震盪，巨型股反彈、突破。大型股震盪調節並有修正。中小型股主要震盪調節。
• 題材方面，ETF以美長債(TLT)低檔有撐，核能鈾礦(URA)多頭震盪整理，基礎建設(PAVE)多頭震盪整理，高收債(HYG)多頭震盪，美元(UUP)多頭震盪，數字貨幣與區塊鏈(BLOK)維持多頭，軟體(IGV)多頭震盪，機器人(BOTZ)多頭震盪。
• 近三日風險殖利率：11.188%，前日11.299%，11.309%，短線震盪下滑。

⭐️概況筆記

• 風險方面，隨著川普獲選2025總統，市場關注後續地緣政治、稅務包含關稅與企業稅等政策，市場也將持續緊盯科技巨頭與成長股的收入增長動能是否趨緩（2025上半年），以及利潤是否維持穩定，並關注11/28起感恩節假期、12/20季度衍生性商品結算與指數再平衡，以及明年1月過後公布今年底財報的，是否使追價資金的交易量下滑。
• 機會方面，美國經濟穩增長、物價壓力增速趨緩，消費者情緒尚未降溫，整體經濟增長仍然有撐，就業市場受週期強勁支撐，目前仍利好於基本面，中國2024年9月底一系列寬鬆政策，以及AI與半導體至東南亞投資可能支撐全球經濟。隨著2024年11月美國利率會議再降1碼，利率預期有利於企業投資、借貸、消費環境，市場預計繼續權衡利率壓力下降、經濟基本面週期支撐，維持股優於債，仍可關注債券與黃金，其中債券可關注在明年初消費季過後並等待財報的空窗期，美元強勢則因美國基本面、川普新政府吸引全球資金。題材中AI帶動資本支出與終端消費品的迭代更新，帶動晶片、記憶體與供應鏈、零售商與軟體、人形機器人、結合基因發現與療法、自動駕駛、國防與無人機的發展將受市場關注，相關題材包括電力、核能、材料、原物料，數字貨幣也受到美國總統川普支持。
• 美債2年期殖利率4.13%、10年期殖利率4.19%，30年期殖利率4.35%，3個月期殖利率4.48%，美元指數106、黃金2669、波動率（VIX）14.7。
• 11月美國聯準會決議降息1碼(0.25%)，基準利率自54.75%至5.%，下降至4.5%~4.75%之間，符合9月利率路經顯示年內仍保有1~2碼降息空間，聯準會主席認為即使經濟數據正面、股市上漲仍然會尋求降息，目標維持最大就業與物價穩定，並根據就業與通膨數據決定速度。利率路徑預計2025、2026分別再有4碼與2碼空間，關注12月利率路經是否變更。
• 美國11月ISM製造業48.4，上升至2024/7月以來最高，新訂單重回擴張，其中電腦電子產品為主要推動行業，初步有願意投資庫存的跡象，並帶動出口，進口國內需求單月略降，市場仍關注需求週期的延續性，並押注降息與2025年川普政府風險機會。
• 美國11月 ISM 服務業指數52.1，前月56，雖持續保持擴張，但單月略降，主要以內需服務與消費市場支撐，主因出口下降，內需幾乎不變，多數訂單仍上升，且庫存單月大幅下降，產能與交貨快速滿足需求，各產業需求支撐物價，支撐美國整體經濟基本面維持穩健增長，仍有望吸引風險資金，並持續關注年底假期過後消費與勞動市場的短線週期性降溫與資金變化。

⭐️價量表現個股

TSLA、SYY、MCD、ANET、MSFT等。

更多資訊請見：2024.12.06 美股價量表現股－題材與技術面概況

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⭐️技術面與焦點內容

PLTR建立無人機業務合作，顯示無人機將邁向自主飛行操控未來趨勢發展，消息稱台積電正與NVDA計劃在美生產AI晶片並在台封裝，市場仍將關注後續川普政府動向，Waymo續擴大自動駕駛計程車地區範圍，美國網路券商HOOD擴大進軍亞洲市場，焦點題材與個股獲關注，市場維持中性偏強，震盪調節並有修正。

昨日美國商業與國防AI分析軟體技術公司PLTR.US和未上市公司Shield AI建立合作關係，將共同開發AI無人機系統，包括在GPS和通訊被拒絕的環境中運作，上週PDYN.US宣布與無人機製造商 Red Cat (RCAT.US)合作，顯示無人機將邁向自主飛行操控未來趨勢發展，並發揮推動AI軟體技術應用。

另一方面，市場消息稱台積電正與NVDA計劃在美國亞利桑那州的新廠生產Blackwell AI晶片，然而後續仍需運回台灣工廠進行封裝，主因目前美國廠不具備CoWoS封裝技術，這仍將有運輸與供應中斷風險，預計市場仍將關注後續川普政府動向。

主要題材與公司訊息方面，Waymo週四宣布2025年開始在佛州邁阿密測試，考驗其在潮濕和惡劣天氣條件下的駕駛能力，並預計2026年將上線自動駕駛計程車服務。美國網路券商HOOD.US預計明年進軍亞洲，目前亞洲總部將設在新加坡，持續尋求國際市場擴張，目前已在美國、英國提供客戶交易服務。

昨日市場維持中性偏強，震盪調節並有修正。產業與市值分歧，市場靜待今日就業市場數據、12/18美國利率會議、12/20衍生性商品結算與指數再平衡。

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